6 Fragen vor der Auswahl eines CRM

Dies ist ein Originalartikel von Megan Robinson, der VP of Marketing bei @Revenue.

Verwenden Sie immer noch Excel, um Ihre Netzwerkverbindungen zu verfolgen? Das mag bis zu einem gewissen Grad funktionieren – aber es ist nicht skalierbar. Sie verlieren leicht den Überblick über Kontakte, verpassen Follow-ups und können es besser machen. Träumen Sie von einem Tool, das Ihre Pipeline verfolgt, alle Ihre Notizen speichert und Sie automatisch daran erinnert, nachzufassen, oder dies sogar für Sie übernimmt?

Dieses Werkzeug existiert. Betreten Sie das Customer Relationship Management (CRM)-System Ihrer Träume.

Sie denken vielleicht:„Oh, großartig – noch ein Stück Technologie zum Lernen.“ Ich höre Sie – die Technologie ändert sich ständig, daher ist es schwer, Schritt zu halten. Dann besteht die Gefahr, dass das Aufnehmen eines neuen Werkzeugs nur zu Komplikationen führt und nicht zu Klarheit. Lass mich dir helfen. Hier sind sechs Fragen, die Sie sich stellen sollten. Nehmen Sie sich die Zeit, sie zu beantworten, und die Chancen stehen gut, dass Sie das perfekte CRM für sich finden.

1. Was ist Ihre digitale Kultur? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um den E-Mail-Dienst, die Projektmanagement-Software, den Posteingang und andere von Ihnen verwendete Programme aufzulisten. Bist du ein Microsoft Brain oder kommst du mit Gmail zurecht? Tools wie Zapier können dabei helfen, die Verbindungen nahtlos zu gestalten.
2. Wie sieht Ihr Netzwerk aus? Stellen Sie sicher, dass Ihr CRM unterschiedliche Vertriebspipelines und Tagging-Strukturen zulässt, damit Sie alle erforderlichen Daten speichern können. Ein gutes CRM verfolgt nicht nur Ihre Leads, sondern auch Ihre strategischen Partner, Lieferanten und mehr. Vermeiden Sie Systeme, die jeden als „Lead“ betrachten.
3. Welche Arten von Automatisierung werden Sie verwenden? Sehen Sie sich an, welche Prozessabläufe Sie haben. Automatisierst du? Wo gibt es Möglichkeiten zur Automatisierung? Dinge wie E-Mail-Nachrichten, Aufgabenzuweisungen und Erinnerungen sind entscheidend für einen dauerhaften CRM-Erfolg.
4. Was müssen Sie verfolgen? Die Prioritäten variieren von Vertriebsprofi zu Vertriebsprofi. Überlegen Sie, was Sie in Zukunft wirklich messen und verfolgen müssen. Überprüfen Sie dann, ob das CRM, das Sie in Betracht ziehen, geeignet ist. Dinge wie gewichtete Pipelines und verschiedene Aktivitäten können dir die Wahl erleichtern.
5. Wie viel Zeit sind Sie bereit, Ihrem CRM zu widmen? Egal für welche Plattform Sie sich entscheiden, ein CRM ist nur so gut wie die Informationen, die Sie darin eingeben. Wenn Sie als Eigentümer Ihr CRM nicht als Teil Ihrer Unternehmenskultur einsetzen, wird Ihr Team es nicht zur Priorität machen.
6. Wird mein Geschäft dadurch am Ende des Tages besser? Einfach ausgedrückt:Wenn die Antwort „Nein“ lautet, ist es an der Zeit, ein anderes CRM in Betracht zu ziehen.

Nachdem Sie nun das Feld durch diese Fragen eingrenzen konnten, ist es an der Zeit, das neue CRM auszuprobieren. Nutzen Sie eine kostenlose Testversion, um zu sehen, wie Ihnen die Benutzeroberfläche gefällt. Sobald Sie sich für eine perfekte Übereinstimmung entschieden haben, passen Sie sie an.

Einschüchternd von dem Gedanken, einen Verkaufsprozess, eine Automatisierung und eine Kontaktstruktur zusammenzustellen? Du bist nicht allein. Es kann noch entmutigender erscheinen, als sich für das CRM zu entscheiden.

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