STMicroelectronics: Teslas EVs und Apples 5G Sensoren antreiben

In vielen Sektoren können wenige Schlüsselkunden das Wachstum eines Unternehmens treiben. Für STMicroelectronics hängt der Erfolg in Automotive und Consumer Electronics von Tesla und Apple ab.

Yole Développements Imaging, Compound Semiconductor und Power Electronics Teams liefern einen Snapshot von STs Penetration und Errungenschaften in diesen zwei Arenen, fokussierend auf seine Power Devices und Image Sensoren.

Automotive & E-Mobility

Für STMicroelectronics und Tesla war Siliziumkarbid (SiC) immer der Eckpfeiler. 2018 wurde Tesla der erste Premium-Automaker, der ein volles SiC Power Modul in den Traktionsmotor seines Model 3 integrierte. Ein Teardown von System Plus Consulting offenbarte, dass der kleine, hochleistungsdichte Inverter Modul um STMicroelectronics' SiC MOSFETs gebaut war – was eine Partnerschaft zementierte, die beide Unternehmen Zukunft in EV Power Electronics formen würde.

Seit diesem Durchbruch hat sich der SiC Markt für Automotive Applications rasant erweitert. Teslas Adoption signalisierte anderen OEMs, dass SiC die Zuverlässigkeitsanforderungen sicherheitskritischer Traktionsinverter erfüllen kann, was globale Hersteller veranlasste, SiC Entwicklung für E-Mobility zu beschleunigen.

ST fertigt Module für Schlüssel-Fahrzeugblöcke, einschließlich Traktionsinverter, Onboard Charger und DC-zu-DC Converter. Traktionsinverter Technologie mit Tesla zu beweisen bleibt pivotal, da dieses Segment die höchsten Revenues und Wachstumspotenzial liefert. Im Kontrast dazu sind Onboard Charger auf Plug-in Hybrids und Battery Electric Vehicles limitiert, während DC-zu-DC Converter niedrigere Power Conversion involvieren.

Dank Tesla genießt ST nun starken Foothold im aufstrebenden E-Mobility Markt und steht als Leader in SiC Power Devices. Partnerschaften wie die Renault-Nissan-Mitsubishi Allianz für Onboard Charger und ein kürzlicher Deal mit chinesischem BYD haben Q4 Performance weiter geboostet. Yoles Analyse bestätigt ST als Teslas Top SiC Supplier.

SiC Wafer Supply Constraints stellten Herausforderungen für viele Player, einschließlich Cree, Rohm, Infineon, ON Semiconductor, Mitsubishi Electric und STMicroelectronics. Um Shortages anzugehen, expandierte ST Kapazität und sicherte Langzeitvereinbarungen. Im Dezember 2019 erwarb ST schwedischen Wafer-Hersteller Norstel, was dem Unternehmen ermöglicht, mehr als 40 % seiner internen Produktion bis 2024 zu decken und in 8-Zoll Wafer R&D zu investieren, was es für den Industry Shift zu größeren Substraten positioniert.

Apple treibt 5G Mobile & Consumer Tech

Während die Automotive Strategie solide Returns liefert, werden STs Financials auch von Apple geboostet. Obwohl ein relativ kleiner Player in CMOS Image Sensors (CIS), eroberte ST 6 % des 19,3 Mrd. $ CIS Marktes 2019 – genug für Rang vier hinter Sony, Samsung und OmniVision. STs Expertise in 3D Imaging und Sensing untermauert Apples 5G Ambitionen.

2017 lieferte ST Near-Infrared (NIR) Sensoren für iPhone Xs True-Depth Kamera und einen Time-of-Flight (ToF) Proximity Detector mit Flood Illuminator. Heute liefert das Unternehmen ToF Detektoren und NIR CMOS Sensoren an die iPhone 12 Serie, was zu Q3 2020 Sales beitrug. Produktionsengpässe verschoben Apples Manufacturing zu Q4, was ST Revenue weiter hob.

STs Multi-Zone ToF Detektoren erscheinen auch in Samsungs Galaxy S21, was Consumer Revenue diversifiziert. Im Gegensatz zu US-Konkurrenten hat ST Huawei Trade-Ban Impacts weitgehend vermieden, sogar eine Lizenz gesichert, um Geräte für den chinesischen Riesen zu bauen – eine potenzielle Quelle zukünftiger Produktion.

Kapazität bleibt ein Risiko. Sonys Direct ToF Sensor wurde kürzlich in Apples iPad Pro und neuestem iPhone 12 integriert, und mehr Sony Devices werden erwartet. Während ST weiterhin Foundry Space für viele Systeme sichert, merkt Yole an, dass das Unternehmen noch keine ähnliche Strategie für CIS Produkte adoptiert hat, was zukünftiges Wachstum potenziell limitiert.

Trotz dieser Unsicherheiten waren STs Q4 2020 Ergebnisse robust. Ob es zusätzliche Tesla und Apple Deals sichern kann, bleibt abzuwarten, aber seine Revenue Dynamics sind klar mit diesen Industrieführern für die absehbare Zukunft verwoben.

Dieser Artikel basiert auf Analysen, ursprünglich veröffentlicht von Yole Développement.

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Pierre Cambou MSc, MBA, ist Principal Analyst in der Photonics and Sensing Division bei Yole Développement (Yole). Er widmet sich imaging-bezogenen Aktivitäten durch Bereitstellung von Market & Technology Analyses und Strategy Consulting Services für Halbleiterfirmen. Bei Yole ist Pierre verantwortlich für den CIS Quarterly Market Monitor und hat mehr als 15 Yole Market & Technology Reports verfasst. Pierre hat einen Engineering Degree von Université de Technologie de Compiègne (Frankreich) und einen Master of Science von Virginia Tech (VA, USA). Pierre graduierte auch mit einem MBA von Grenoble Ecole de Management (Frankreich).

Ezgi Dogmus, PhD. ist Team Lead Analyst in Compound Semiconductor & Emerging Substrates Activity innerhalb der Power & Wireless Division bei Yole. Sie managed die Expansion der technischen Expertise und des Market Know-hows der Company. Zusätzlich assistiert und unterstützt Ezgi aktiv die Entwicklung dedizierter Market & Technology Reports sowie Custom Consulting Projects. Nach Graduierung von University of Augsburg (Deutschland) und Grenoble Institute of Technology (Frankreich) erhielt sie ihren PhD in Microelectronics am IEMN (Frankreich).

Milan Rosina, PhD, ist Principal Analyst, Power Electronics and Batteries, bei Yole, innerhalb der Power & Wireless Division. Er ist engagiert in der Entwicklung von Market, Technology und Strategic Analyses gewidmet an innovative Materials, Devices und Systems. Seine Hauptinteressengebiete sind EV/HEV, Renewable Energy, Power Electronic Packaging und Batteries. Er erhielt seinen PhD von Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP) in Frankreich.

Ana Villamor, PhD dient als Technology & Market Analyst, Power Electronics & Compound Semiconductors innerhalb der Power & Wireless Division bei Yole. Sie ist involviert in viele Custom Studies und Reports fokussiert auf Emerging Power Electronics Technologies bei Yole, einschließlich Device Technology und Reliability Analysis (MOSFET, IGBT, HEMT, etc). Sie hält einen Electronics Engineering Degree abgeschlossen durch Master und PhD in Micro und Nano Electronics von Universitat Autonoma de Barcelona (SP).

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