Trends und Faktoren, die das CNC-Wachstum im asiatischen Raum beeinflussen

Als eine der bekanntesten Technologien der Welt ist die CNC-Bearbeitung ein großes Geschäft. Insgesamt ist die Branche weltweit gewachsen (siehe unseren Artikel über die Branchenaussichten für CNC), aber es gibt feinere Details, die es wert sind, auf regionale Trends untersucht zu werden. Weltweit gesehen sind die größten Verbraucher von Werkzeugmaschinen China, die USA, Deutschland, Südkorea und Japan.

Dieser Artikel zielt darauf ab, einige der verschiedenen Initiativen und Wachstumsfaktoren innerhalb des asiatischen Blocks zu beleuchten. Als solches untersucht es die Einflüsse des öffentlichen und privaten Sektors in verschiedenen Nationen innerhalb der Region.

China

Asiatische Länder wie China und Indien sind dank hoher Investitionen aus öffentlichen und privaten Quellen riesige Märkte. Protektionistische Maßnahmen wie die „Make in India“-Initiative und die „Made in China 2025“-Initiative haben die Unterstützung bei der Einrichtung von Produktionsstätten in ihren jeweiligen Ländern verstärkt. Diese Faktoren spielen eine Rolle bei ihrer wachsenden Dominanz gegenüber der Fertigung.

In Bezug auf die Werkzeugmaschinen insgesamt steigerte China seinen Verbrauch im Jahr 2017 um 1,780 Mrd. USD auf 29,970 Mrd. USD. In diesem Stadium produziert allein China 90 % der Computer weltweit, was eine Schlüsselrolle bei den Produktionszahlen spielt. Dies trägt zu der massiven Nutzung von CNC und fortschrittlicher Fertigung in der Region bei. Dieser Anstieg der Akzeptanz ist größtenteils auf die immense Nachfrage und das Wachstum der Fertigungsindustrie zurückzuführen, die durch die Einrichtung neuer Fertigungsstätten in der Region weiter vorangetrieben werden.

China ist auch der größte Autoteilehersteller der Welt, der stark im Autoherstellungsprozess verwendet wird. Sie werden sehr stark in der Produktion von Vergasergehäusen, Aufhängungskomponenten, Achsen, Lagerdeckeln sowie Motorgehäusen verwendet. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Automobilsektor bis 2024 noch weiter wachsen wird.

Genauer gesagt, da China eine riesige Region für sich ist, kann es weiter unterteilt werden. Geographisch gesehen sind Nordostchina und Ostchina die Hauptproduktionsstandorte für CNC-zerspanende Werkzeugmaschinen (CNC-Drehmaschine, Bearbeitungszentrum), während die Region des Jangtse-Deltas die Hauptproduktionsbasis für CNC-Schleifmaschinen und Funktionsteile (Kugelumlaufspindel und Linearführung) ist. . Ostchina und Nordostchina machten 2016 zusammen etwa 73,6 % des Marktes für CNC-Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung aus, verglichen mit einem Anteil von 88 % für Zentralchina und Ostchina am Markt für CNC-Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung.

Zu den großen chinesischen Herstellern von CNC-Werkzeugmaschinen gehören Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Group), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool &Tool Group und Wuhan Huazhong Numerical Control. Aufgrund der jahrelangen Verluste in Shenyang und der Zahlungsausfälle der Dalian Machine Tool Group rutschte die Marktkonzentration kritisch ab, wobei die Top-5-Unternehmen 2016 zusammen einen Marktanteil von 30 % hielten.

Während Nordostchina und Ostchina die wichtigsten Produktionszentren für CNC in spanenden Werkzeugmaschinen (CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungszentren) sind, ist die Region des Jangtse-Deltas die wichtigste Produktionsbasis für Schleifmaschinen und Funktionsteile. Ostchina und Nordostchina erobern 2016 zusammen 73,6 % des Marktes für CNC-Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung. Im Vergleich dazu hatten Zentralchina und Ostchina einen Anteil von 88 % am Markt für CNC-Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung.

Japan

Während der asiatisch-pazifische Raum das größte Fertigungszentrum mit CNC-Maschinen ist, sind die größten Hersteller von CNC-Maschinen in Asien japanische Unternehmen, die FANUC Corporation und die Mitsubishi Electric Corporation. Die Dominanz ist klar, da Fanuc Corp. beispielsweise 65 Prozent des globalen Marktanteils bei CNC-Steuerungen weltweit kontrolliert. Fanuc ist auch in mehr als 14 Ländern in Europa stark vertreten, mit einem fairen Anteil an Dominanz in den USA, und entwickelt sich derzeit auf den Märkten seiner asiatischen Konkurrenten, insbesondere in den Regionen China und Südkorea. Dies ist natürlich, da Japan stark exportorientiert und daher stark von der Leistung anderer Volkswirtschaften abhängig ist.

Im Jahr 2015 importierte China Maschinen im Wert von 157 Milliarden $ und war damit nach Elektronik und Öl die drittgrößte Importkategorie. Davon wurden 26,3 Milliarden Dollar aus Japan importiert. Japan ist ein bedeutender Technologievertreiber, wobei die Fertigung eine seiner Hauptkategorien ist. Dies hat auch dazu geführt, dass viele chinesische Unternehmen wie Dalian und Spark Übernahmen auf dem japanischen Markt getätigt haben.

Obwohl die japanischen Maschinen einen höheren Preis haben, behalten sie aufgrund ihrer Qualität und Zuverlässigkeit einen Wettbewerbsvorteil. Die produzierende Industrie war relativ stabil, wobei 2018 sogar ein Wachstum in der Kategorie Jahr für Jahr zeigte. Bearbeitungszentren machten im selben Zeitraum 40,8 % des Produktionswerts von Werkzeugmaschinen aus.

Indien

Indien belegt derzeit mit 1,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2011 den sechsten Platz beim weltweiten Verbrauch von Werkzeugmaschinen, verglichen mit China mit 27 Milliarden US-Dollar oder Deutschland mit 5 Milliarden US-Dollar. Sie wurden auch 13 ^. in der Produktion und schätzt den Markt auf 500 Millionen Dollar. Allerdings fiel das Land beim Konsum auf Rang 11 und 16 ^th zurück Produktion von Werkzeugmaschinen in den folgenden Jahren. Dies scheint sich umzukehren, da die protektionistische Politik des derzeitigen Regimes es schafft, ihre Position zu verbessern. Ähnlich wie in China macht die Automobil- und Autozulieferindustrie mit etwa 40 % einen großen Teil ihres Werkzeugmaschinenverbrauchs aus.

Für Indien kann diese erwartete Verbesserung auf ihren kostengünstigen Markt mit hohem Qualifikationsniveau zurückgeführt werden, der mit der Stagnation und dem rückläufigen Wachstum in den Industrienationen verstärkt wird. Als solches nimmt Indien (ähnlich wie viele Märkte in Asien) die Flaute auf. Ungefähr 75 Prozent der indischen Werkzeugmaschinenhersteller sind ISO-zertifiziert und viele erhalten auch die CE-Zertifizierung.

Neben CNC verzeichnen auch andere Fertigungstechnologien wie Druckguss und Formen ein Wachstum, da Unternehmen ihre Werke aufgrund der niedrigen Arbeits- und Ressourcenkosten in der Region ansiedeln. Einige Unternehmen, wie VEM Tools, glauben sogar, dass Indien hinsichtlich der Kosteneffizienz besser ist als China. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend fortsetzt oder in Zukunft für alle Unternehmen gilt, aber er bietet der Region eine große Chance. Infolgedessen verzeichnete die Produktion von Werkzeugmaschinen in Indien ab 2016 ein CAGR-Wachstum von 13 %.

Südkorea

Auch Südkorea und Taiwan schaffen es je nach Jahr recht häufig unter die Top Ten der größten Werkzeugmaschinenverbraucher. Südkorea hat in letzter Zeit nach einer gewissen Stagnation ein Wachstum in seiner Industrie erlebt. In Bezug auf das Wirtschaftswachstum erreichte Südkorea 2017 3,1 % und setzte sich aufgrund verbesserter Exporte mit 2,7 % fort. Halbleiterinvestitionen in der Region haben auch zu mehr Investitionen in Anlagen geführt, was wiederum zu einer steigenden Nachfrage nach Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnologien geführt hat.

In ähnlicher Weise verzeichnete Südkorea, das siebtgrößte Exportland für Werkzeugmaschinen, 2,4 Milliarden US-Dollar, knapp vor den Vereinigten Staaten mit 1,7 Milliarden US-Dollar, Belgien mit 1,2 Milliarden US-Dollar und Spanien mit 997 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig importieren sie 1,34 Milliarden US-Dollar und nehmen damit den 6. Platz im globalen Importrennen ein. Nach Branchen entfielen 48 % der CNC-Maschinen, 20 % der Auftragseingänge für Umformmaschinen und 5 % der Nicht-NC-Schneidmaschinenbestellungen auf Exporte.

Größter Abnehmer südkoreanischer CNC-Maschinen war China, gefolgt von Vietnam und den USA. Die Hauptindustrien, die den Einsatz von CNC- und anderen Werkzeugmaschinen anwenden, sind die Automobilindustrie (die in Südkorea kürzlich einen Rückgang verzeichnete), der Schiffbau (Korea erhält 27,7 % der weltweiten Schiffbauaufträge ab 2017) und der allgemeine Maschinenbau. Halbleiter sind auch ein wichtiger Wachstumsbereich für das Land.

Taiwan

Taiwan behauptete sich viele Jahre lang mit Unterbrechungen als fünftgrößter Exporteur von Werkzeugmaschinen, wobei fast 80 Prozent der gesamten Werkzeugmaschinenproduktion des Landes im Jahr 2015 in 138 Länder weltweit exportiert wurden. Taiwan ist auch die Heimat des Dadu-Plateaus mit Wohngebieten 1.500 kleine und mittelständische Werkzeugmaschinen- und Zubehörhersteller innerhalb eines 60 x 15 km großen Landstrichs.

Taiwans größter Exportmarkt sind taiwanesische Werkzeugmaschinen im Wert von 378,81 Millionen US-Dollar. Das Land liefert 80 Prozent seiner Produktion (etwa 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr) in die ganze Welt aus. Taiwan beherbergt viele wichtige Einrichtungen wie Hartford, TBI Motion und YCM, die zusammen Tausende von Mitarbeitern beschäftigen und wichtige Komponenten für eine Vielzahl von Fertigungstechnologien herstellen.

In Bezug auf die öffentliche Ordnung hat Taiwan in die verschiedenen Industrie-4.0-Technologien investiert und diese untersucht. Das Smart Machinery Promotion Office in Taichung hilft im Rahmen des Smart Machinery Promotion Program des Wirtschaftsministeriums bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Förderung der Fertigung und der Schaffung einer Drehscheibe für intelligente Branchenlösungen mit führenden Fertigungstechnologien.