Asiatischer CNC-Markt: Schlüsseltests und Wachstumstreiber

Als eine der prominentesten Technologien der Welt ist CNC-Bearbeitung ein grosses Geschäft. Insgesamt hat die Branche weltweit Wachstum verzeichnet (siehe unseren Artikel zur Branchenaussicht für CNC), aber es gibt feinere Details, die es wert sind, für regionale Trends untersucht zu werden. Global gesehen sind die grössten Werkzeugmaschinenverbraucher China, die USA, Deutschland, Südkorea und Japan.

Dieser Artikel zielt darauf ab, einige der verschiedenen Initiativen und Wachstumsfaktoren innerhalb des asiatischen Blocks zu beleuchten. Als solches untersucht es öffentliche und private Sektoreinflüsse in verschiedenen Nationen der Region.

China

Asiatische Länder wie China und Indien sind massive Märkte dank massiver Investitionen aus öffentlichen und privaten Quellen. Protektionistische Politiken wie die „Make in India“-Initiative und die „Made in China 2025“-Initiative haben die Unterstützung für die Etablierung von Fertigungseinheiten in ihren jeweiligen Nationen erhöht. Diese Faktoren spielen eine Rolle in ihrer wachsenden Dominanz über die Fertigung.

In Bezug auf Gesamtwerkzeugmaschinen steigerte China 2017 seinen Verbrauch um 1,780 Milliarden auf 29,970 Milliarden USD. In dieser Phase produziert China allein 90 % der weltweiten Computer, was eine Schlüsselrolle in ihren Fertigungszahlen spielt. Dies trägt zur massiven Menge an CNC- und fortschrittlicher Fertigungsnutzung in der Region bei. Dieser Anstieg in der Adoption ist weitgehend auf den enormen Zustrom von Fertigungsnachfrage und -wachstum zurückzuführen, weiter angeregt durch die Etablierung neuer Fertigungsanlagen in der Region.

China ist auch der grösste Automobilteileproduzent der Welt, der stark im Autoherstellungsprozess verwendet wird. Sie werden stark in der Produktion von Vergasergehäusen, Federungskomponenten, Achsen, Lagerkappen sowie Motorengehäusen eingesetzt. Zudem wird erwartet, dass der Automobilsektor bis 2024 weiter wächst.

Genauer gesagt, da China eine massive Region für sich ist, kann es weiter unterteilt werden. Geografisch sind Nordostchina und Ostchina die wichtigsten Produktionsbasen für CNC-Metallschneidewerkzeugmaschinen (CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungszentren), während die Jangtse-Delta-Region die wichtigste Produktionsbasis für CNC-Schleifmaschinen und Funktionskomponenten (Kugelgewindetriebe und Linearschienen) ist. Ostchina und Nordostchina eroberten zusammen etwa 73,6 % des CNC-Metallschneidewerkzeugmaschinenmarktes 2016, verglichen mit einem 88 % Anteil für Zentralchina und Ostchina im CNC-Metallumformwerkzeugmaschinenmarkt.

Wichtige chinesische CNC-Werkzeugmaschinenhersteller sind Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Group), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool & Tool Group und Wuhan Huazhong Numerical Control. Aufgrund von Shenyangs jahrelangen Verlusten und Dalian Machine Tool Groups Anleiheausfällen rutschte die Marktkonzentration kritisch ab, wobei die Top-5-Unternehmen 2016 einen kombinierten Marktanteil von 30 % hielten.

Während Nordostchina und Ostchina die wichtigsten Produktionszentren für CNC in Metallschneidewerkzeugmaschinen (CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungszentren) sind, ist die Jangtse-Delta-Region die wichtigste Produktionsbasis für Schleifmaschinen und Funktionskomponenten. Ostchina und Nordostchina eroberten zusammen 73,6 % des CNC-Metallschneidewerkzeugmaschinenmarktes 2016. Im Vergleich hatten Zentralchina und Ostchina einen 88 % Anteil am CNC-Metallumformwerkzeugmaschinenmarkt.

Japan

Während Asien-Pazifik der grösste Fertigungshub ist, der CNC-Maschinen einsetzt, sind die grössten CNC-Maschinenhersteller in Asien japanische Unternehmen: FANUC Corporation und Mitsubishi Electric Corporation. Die Dominanz ist klar, da Fanuc Corp. beispielsweise 65 Prozent des globalen Marktanteils bei CNC-Steuerungen weltweit kontrolliert. Fanuc hat auch eine grosse Präsenz in mehr als 14 Ländern in Europa, mit einem fairen Anteil an Dominanz in den USA und entwickelt sich derzeit in den Märkten seiner asiatischen Konkurrenten, insbesondere der chinesischen und südkoreanischen Regionen. Dies ist natürlich, da Japan stark exportorientiert und daher stark von der Leistung anderer Volkswirtschaften abhängig ist.

2015 importierte China Maschinen im Wert von 157 Milliarden USD, was es zur drittgrössten Importkategorie nach Elektronik und Öl machte. Davon wurden 26,3 Milliarden USD aus Japan importiert. Japan ist ein grosser Technologieverteiler, wobei die Fertigung eine seiner Hauptkategorien ist. Dies hat auch dazu geführt, dass viele chinesische Unternehmen wie Dalian und Spark Übernahmen auf dem japanischen Markt tätigten.

Trotz der Tatsache, dass japanische Maschinen einen höheren Preis haben, behalten sie einen Wettbewerbsvorteil aufgrund ihrer Qualität und Zuverlässigkeit. Die Produktionsindustrie war relativ stabil, wobei 2018 sogar ein Wachstum im Jahresvergleich zeigte. Bearbeitungszentren machten 40,8 % des Werkzeugmaschinenproduktionswerts in jenem Zeitraum aus.

Indien

Indien rangierte aktuell sechst im globalen Werkzeugmaschinenverbrauch mit 1,74 Milliarden USD 2011 im Vergleich zu Chinas 27 Milliarden oder Deutschlands 5 Milliarden. Sie waren auch 13. in der Produktion, mit einem Marktwert von 500 Millionen USD. In den folgenden Jahren fiel das Land jedoch auf Rang 11 im Verbrauch und 16. in der Produktion von Werkzeugmaschinen. Dies scheint sich zu drehen, da die protektionistischen Politiken des aktuellen Regimes ihre Position verbessern. Wie China macht die Automobil- und Autozulieferindustrie einen grossen Teil ihres Werkzeugmaschinenverbrauchs aus, bei etwa 40 %.

Für Indien kann diese erwartete Verbesserung auf ihren Niedrigkosten-High-Skill-Markt zurückgeführt werden, kombiniert mit Stagnation und rückläufigem Wachstum in entwickelten Nationen. Als solches nimmt Indien (wie viele Märkte in Asien) den Slack auf. Etwa 75 Prozent der indischen Werkzeugmaschinenhersteller sind ISO-zertifiziert und viele haben auch die CE-Zertifizierung erhalten.

Andere Fertigungstechnologien wie Druckguss und Formen sehen ebenfalls Wachstum parallel zu CNC, da Unternehmen ihre Werke in die Region verlagern aufgrund der niedrigen Arbeits- und Ressourcenkosten. Einige Unternehmen, wie VEM Tools, glauben sogar, dass Indien in puncto Kosteneffizienz besser als China ist. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend fortsetzt oder auf alle Unternehmen in der Zukunft anwendbar ist, aber er gibt der Region eine grosse Chance. Als Ergebnis verzeichnete die Produktion von Werkzeugmaschinen in Indien ein Wachstum von 13 Prozent CAGR ab 2016.

Südkorea

Sowohl Südkorea als auch Taiwan schaffen es häufig in die Top Ten der höchsten Werkzeugmaschinenverbraucher, je nach Jahr. Südkorea hat kürzlich Wachstum in seiner Industrie verzeichnet, nach etwas Stagnation. In Bezug auf Wirtschaftswachstum erreichte Südkorea 2017 3,1 % und setzte mit 2,7 % fort aufgrund verbesserter Exporte. Halbleiterinvestitionen in der Region haben auch zu mehr Investitionen in Anlagen geführt, was weiterhin die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnologie erhöht.

Ebenso verzeichnete Südkorea, der siebtgrösste Exporteur von Werkzeugmaschinen, 2,4 Milliarden USD, knapp vor den USA mit 1,7 Milliarden USD, Belgien mit 1,2 Milliarden USD und Spanien mit 997 Millionen USD. Gleichzeitig importierten sie 1,34 Milliarden USD und belegten damit den 6. Platz im globalen Import-Ranking. Nach Sektoren machten Exporte 48 % der CNC-Maschinen, 20 % der Umformmaschinen-Auftragseingänge und 5 % der Nicht-NC-Schneidemaschinen-Aufträge aus.

Der grösste Käufer südkoreanischer CNC-Maschinen war China, gefolgt von Vietnam und den USA. Die Hauptindustrien, die CNC und andere Werkzeugmaschinen anwenden, sind Automobil (das kürzlich in Südkorea einen Rückgang verzeichnete), Schiffbau (Korea nimmt 27,7 % der neuen globalen Schiffbauaufträge ab 2017 ein) und allgemeiner Maschinenbau. Halbleiter sind auch ein grosser Wachstumsbereich für das Land.

Taiwan

Taiwan hielt sich über viele Jahre als fünftgrösster Exporteur von Werkzeugmaschinen, mal an, mal ab, mit fast 80 Prozent der gesamten Werkzeugmaschinenproduktion des Landes, die 2015 in 138 Länder weltweit exportiert wurden. Taiwan beherbergt auch das Dadu-Plateau, auf dem über 1.500 kleine und mittlere Werkzeugmaschinen- und Zubehörhersteller auf einer 37 Meilen x 9 Meilen grossen Fläche angesiedelt sind.

Taiwans grösster Exportmarkt sind die USA mit 378,81 Millionen USD an taiwanesischen Werkzeugmaschinen. Das Land exportiert 80 Prozent seiner Produktion (ca. 4 Milliarden USD jährlich) weltweit. Taiwan beherbergt viele entscheidende Einrichtungen wie Hartford, TBI Motion und YCM, die Tausende von Mitarbeitern beschäftigen und entscheidende Komponenten für eine Vielzahl von Fertigungstechnologien herstellen.

In Bezug auf öffentliche Politik investiert Taiwan in die Untersuchung verschiedener Industrie-4.0-Technologien. Das Smart Machinery Promotion Office in Taichung, unter dem Smart Machinery Promotion Program des Wirtschaftsministeriums, hilft bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Förderung der Fertigung und der Schaffung eines Hubs für intelligente Industrielösungen mit führenden Fertigungstechnologien.