CNC-Bearbeitungs-Industrietrends 2019: Marktwachstum & Schlüsselentwicklungen

CNC-Bearbeitung ist in der Fertigungswelt nach wie vor stark und zeigt steiles Wachstum, selbst mitten in der Flut konkurrierender Technologien und neuer Marktteilnehmer. Dennoch ist CNC-Bearbeitung ein weiter Ozean mit vielen unterschiedlichen Interessen und Trends. Mit so vielen Sub-Technologien kann es schwer sein, die neuesten Verschiebungen im Blick zu behalten – hier ist unser praktischer Leitfaden für die aktuellen Entwicklungen 2019.

Marktausblick

Der gesamte CNC-Bearbeitungsmarkt wird voraussichtlich bis 2025 100,86 Milliarden USD erreichen, mit einer CAGR von 7,0 % von 2019 bis 2025. Es ist wichtig zu beachten, dass frühere Schätzungen von 2014 5,5 % für den Prognosezeitraum 2016–2022 vorhersagten, weit niedriger als die Realität, als diese Jahre vergingen. Der Anstieg der CAGR wird auf den Bedarf an komplexen Vollteilen mit definierten Oberflächen zurückgeführt. Erhöhte betriebliche Effizienz bei Herstellern verschiedener Güter ist der Haupttreiber.

Generell verschiebt sich der Markt hin zu fortschrittlicheren, kompakten CNC-Maschinen mit automatischen Werkzeugwechslern und Mehrachsen-Bearbeitungstechnologie. Diese multifunktionalen Maschinen sind der aktuelle Renner unter Produzenten. Speziell führte das CNC-Drehmaschinensegment 2018 das Produktsegment an und wurde auf 17,65 Milliarden USD bewertet, während CNC-Fräsmaschinen voraussichtlich der zweitgrösste Markt sein werden, mit einer CAGR von 9,7 % über die nächsten sechs Jahre. Die gesteigerte Adoption beider Maschinen wird auf ihre Benutzerfreundlichkeit und vielfältigen Fähigkeiten zurückgeführt.

CNC-Frästechnologien werden ebenfalls wachsen, allerdings aus anderen Gründen als andere CNC-Technologien. Das Fräsmaschinensegment verdankt seine Zunahme der Reduzierung der Betriebskosten. CNC-Lasermaschinen sollen ähnlich über den Prognosezeitraum (2018-2025) an Bedeutung gewinnen, als Ergebnis verbesserter Bearbeitungsgeschwindigkeit und Reduzierung des Personalbedarfs.

Hauptakteure & dominierende Sub-Technologien

Der CNC-Steuerungsmarkt, obwohl hart umkämpft, ist auch stark unter 3 Unternehmen konzentriert. Mit fast zwei Dritteln des Marktes, die von Bosch, Mitsubishi und Siemens erobert wurden, gibt es ein definitives Gefühl für diese Unternehmen als Hauptakteure. Folglich ist auch die Nachfrageseite in diesem Markt sehr starr. Lieferanten werden selten gewechselt, aufgrund der Investition in Personalschulung und der Fähigkeit, Anwendungen von einer Maschine zur nächsten zu verschieben.

Es wird erwartet, dass der Steuerungsmarkt für 5-Achsen-CNC-Maschinen zwischen 2017 und 2023 mit der höchsten CAGR wachsen wird. Andere Ergebnisse projizieren 6-Achsen, daher gibt es keinen echten Konsens. Intensiver Wettbewerb im Automobilsektor popularisiert das Konzept von Hochpräzisionsmaschinen mit so wenig Arbeitsaufwand/so viel Automatisierung wie möglich.

Die Daten zeigen zunehmendes Interesse an Polycrystalline Diamond (PCD)-Werkzeugen und Vollhartmetallwerkzeugen in den letzten Jahren. Dieser Wandel ist auf den Bedarf an mehr Haltbarkeit, Temperaturbeständigkeit und weniger Vibrationen/Klappern zurückzuführen. Es gibt auch einen Trend zu kleineren Maschinen, aber mit mehr Fähigkeiten. Dies ist eine Reaktion auf den Bedarf an weniger Flächenverbrauch und dem Wachstum von Fabriken und Werkstätten mit vielfältigen Bedürfnissen.

Industrien und Nutzer

Die höchste Wachstumsrate wird vom Automobilsektor erwartet, der mit der höchsten CAGR von 9,7 % expandiert. Luft- und Raumfahrt ist ein weiterer grosser Wachstumsbereich, der Umsätze auf Augenhöhe mit dem Automobilsektor erreicht hat. Wachstum in mehreren Sektoren wird erwartet. Dazu gehören Medizin, Pharma, Lebensmittelverarbeitung, Regierung, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Telekommunikation, Verpackung, allgemeine Fertigung und mehr.

Nutzer von CNC-Maschinen suchen nach Geräten mit vielfältigen Funktionalitäten. Sie nutzen CNC-Drehmaschinen für Schneiden, Bohren, Wälzfräsen, Verformen, Planen und Drehen, unter anderem. Ebenso kann der Anstieg auf den Aufstieg verbesserter Techniken wie Computer Aided Design (CAD) und Computer Aided Manufacturing (CAM), verbesserte Fähigkeiten von Herstellern, hochpräzise Teile und Komponenten anzubieten, und erhöhte Nutzung von CNC-Maschinen in verschiedenen Anwendungen aufgrund ihrer Kostensenkung, Massenproduktion von Produkten und hoher Leistung zurückgeführt werden. All dies treibt das Wachstum des CNC-Marktes an.

Steigende Nachfrage aus den Automobil-, Industrie- und Energie- & Stromsektoren wird voraussichtlich weiteres Wachstum in der Branche befeuern. Dies wird durch das Wachstum der Massenproduktion von Werkstücken von Automobilherstellern bei minimaler Zeit und Kosten verstärkt, was die Maschinenanforderungen für Fräs- und Drehmaschinen in die Höhe treibt.

Regionale Trends

Aufgrund gesteigerter Adoption in Indien, China, Japan und anderen Nationen der Region führt Asien-Pazifik das Feld an. Ein weiterer Faktor ist, dass grosse Hersteller wie Okuma Corporation, Yamazaki Mazak Corporation und DMG Mori Co., Ltd. alle in diesen Ländern ansässig sind. Daher wird Asien-Pazifik wahrscheinlich ein lukrativer Markt bleiben und voraussichtlich über die nächsten sechs Jahre ein führender Markt bleiben. Ein grosser Faktor, der zu diesem Wachstum beiträgt, sind Regierungsinitiativen und Investitionen, die den Markt wettbewerbsfähig halten. Asien-Pazifik stand 2018 bei 22,33 Milliarden USD und wird voraussichtlich weiter wachsen.

Europa wird ebenfalls voraussichtlich wachsen, da es als grosser Markt für fortschrittliche Technologien gilt. Aktuelle Hindernisse, Asien-Pazifik in dieser Hinsicht zu schlagen, sind hohe Markteintrittsbarrieren und geringere Investitionen in den Markt. Andererseits ist der US-Markt derzeit mit Maschinen gesättigt. Ein Wachstumsbereich in den USA war der Energiesektor, der auf hohe Nachfrage nach alternativen neuen Energiequellen aufgrund von Befürchtungen der Obsoleszenz konventioneller Energiesysteme zurückzuführen ist. Dennoch sind die USA definitiv führend im globalen Multitasking-Werkzeugmaschinenmarkt. Wachsende Nutzung von Multitasking-Maschinen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und hohe Arbeitskosten sind die Haupttreiber dieses Trends.