Soft SPS fordern traditionelle Hardware heraus: Die Zukunft der industriellen Automatisierung

Von Sharmila Annaswamy, IoT Analytics

Software ersetzt zunehmend Hardware in industriellen Umgebungen. Software-basierte programmierbare Logikcontroller (Soft SPS) sind heute zuverlässig, leistungsstark und flexibel.

Die Einführung von Soft SPS wird sich zwischen 2019 und 2025 voraussichtlich verdoppeln und stellt ein „Innovator's Dilemma“ für etablierte industrielle Automatisierungsanbieter dar.

Maßnahmen der etablierten Anbieter werden signifikante Störungen kurzfristig verhindern, aber die langfristige Bedrohung durch Soft SPS bleibt bestehen.

Eine weitverbreitete Einführung von Soft SPS würde die Art und Weise, wie industrielle Automatisierung funktioniert und wie Fabriken operieren, vollständig verändern.

Das „Innovator's Dilemma“ durch Soft SPS

Soft SPS stellen eine disruptive Technologie dar, die ein klassisches „Innovator's Dilemma“ für etablierte „Hard-SPS“-Anbieter schafft. Ein Innovator's Dilemma tritt auf, wenn ein etabliertes Geschäft durch neue Technologie gestört wird.

Wenn die disruptive Technologie auftaucht, stehen etablierte Unternehmen vor dem „Innovator's Dilemma“, entweder bestehende/high-end-Kunden durch nachhaltige Verbesserungen bestehender Produkte zu bedienen oder neue/low-end-Kunden durch Entwicklung von Angeboten auf Basis der disruptiven Technologien zu bedienen.

Hard SPS (ein Markt, in dem etablierte Anbieter dominieren) haben historisch die meisten Bedürfnisse des bestehenden/high-end-Marktes adressiert, wie hohe Zuverlässigkeit, schnelle Zykluszeiten und vielleicht am wichtigsten die Fähigkeit der bestehenden Belegschaft, die Systeme zu unterstützen und zu warten.

Soft SPS hingegen adressierten ursprünglich die Bedürfnisse neuer/low-end-Kunden, indem sie flexiblere, nicht-deterministische Steuerungslösungen oft zu einem Bruchteil der Kosten ähnlicher Hard SPS bereitstellten.

Seit dem Markteintritt in den 90ern sind Soft SPS dank Fortschritten in Virtualisierungstechnologien, Echtzeit-Linux-Betriebssystemen und leistungsfähigerer Edge-Computing-Hardware rasant leistungsfähiger geworden.

Um das Argument zu stützen, dass Soft SPS tatsächlich eine disruptive Kraft auf dem Markt sind, können wir den Erfolg von Beckhoff (ein Anbieter, der Soft-SPS-Technologie nutzt) im Vergleich zu einem führenden „Hard-SPS“-Anbieter, Rockwell Automation, betrachten.

Das Diagramm unten veranschaulicht, wie sich Beckhoffs Umsätze seit 2000 mit einer CAGR von ~15 % erhöht haben vs. Rockwell Automations Factory Automation Business Unit mit 3 % CAGR im gleichen Zeitraum. Dieses Wachstumsdifferential hat dazu geführt, dass Beckhoff 2019 >30 % von Rockwells Factory Automation Division Umsatz ausmachte, von <5 % im Jahr 2000.

Wie etablierte Anbieter Störungen vermeiden

Etablierte Anbieter werden oft gestört, wenn sie sich auf die Verbesserung ihrer bestehenden Produkte konzentrieren, statt auf den Zug aufzuspringen und neue disruptive Technologien zu adoptieren.

Wettbewerber, die Produkte auf Basis der neuen Technologie entwickeln, stören die Etablierten schließlich, weil die neuen Produkte schließlich gut genug werden, um High-End-Kunden zu bedienen – so die Geschichte.

Unsere Marktanalyse zeigt, dass etablierte Anbieter der disruptiven Bedrohung, die Soft SPS für ihre Hard-SPS-Geschäfte darstellen, nicht blind sind.

Wie die Tabelle unten zeigt, haben große etablierte Automatisierungsanbieter Soft-SPS-Angebote, von denen viele aus Übernahmen der letzten fünf Jahre stammen.

Zukunftsausblick – Meinung von IoT Analytics

Aufgrund des langsamen Adoptionstempos und der risikoscheuen Natur industrieller Endanwender ist es unwahrscheinlich, dass etablierte Anbieter einer unmittelbaren Bedrohung durch Soft SPS ausgesetzt sind, die sie majoritär stören könnte.

Auch wenn Soft SPS innerhalb der nächsten 5 Jahre bestimmte Hard-SPS-Leistungsmerkmale erreichen oder übertreffen werden, haben sie immer noch ein enormes Hindernis in Form von Entscheidungsträgern zu überwinden, die mit bestehenden Hard SPS vertraut sind und Veränderungen widerstehen.

Am Ende des Tages spielt es keine Rolle, wie leistungsfähig eine bestimmte Technologie ist, wenn Mitarbeiter nicht wissen, wie man sie benutzt. Wie ein Mitarbeiter eines großen deutschen Industriekomponentenherstellers während eines Interviews, das in IoT Analytics' jüngstem Bericht vorgestellt wurde, sagte.

„Wir haben uns auf Siemens (Hard) SPS standardisiert, weil es das ist, was unsere Mitarbeiter kennen – sie werden in der Schule auf Siemens geschult und so müssen wir am Ende mit dem gehen, was wir kennen, auch wenn es teurer ist.“

Das gesagt, ist die Bedrohung durch Soft SPS nicht gutartig. Trotz der Belegschaftsträgheit, die Hard SPS (und damit Etablierten) haben, wird erwartet, dass Soft SPS in Zukunft weiterhin Marktanteile von Hard SPS gewinnen.

Laut unserer neuesten Forschung wird der Anteil der Automatisierungssysteme, die auf Soft SPS basieren, sich von 2019 bis 2025 verdoppeln, von 3,5 % des gesamten Marktes für industrielle Steuerungen auf 7 % wachsen.

Soft SPS – Globaler Markt für industrielle Steuerungen

Wenn Etablierte weiterhin inkrementelle Verbesserungen ihrer bestehenden Produkte machen (auf Kosten neuer Innovationen), um ihre bestehende Kundenbasis zu besänftigen, könnten sie sich zurückgelassen finden.

Man könnte sogar argumentieren, dass diese „milde“ Störung bereits im Gange ist – die Trägheit, die CODESYS und seine Armee von KMU-Anbietern besitzt, ist definitiv eine Bedrohung für das Geschäft bestehender Anbieter, wie durch Rockwells Klagen gegen CODESYS (3S) / Advantech und Wago im letzten Jahrzehnt belegt.

Dies ist eine gekürzte Version des vollständigen Artikels, der auf der IoT Analytics Website erscheint.

Über die Autorin: Sharmila Annaswamy ist Teil des Industrial IoT Analystenteams. Sie hat einen Hintergrund in Ingenieurwesen und Erfahrung in Marktforschung mit Fokus auf Fabrikautomatisierung und fortschrittliche Fertigungstechnologien.