IoT-Konnektivitäts-Revolution: Neue MVNO-Modelle bedrohen traditionelle Operatoren

Der globale IoT-Konnektivitätsmarkt beschleunigt 2017 in einem unmatched Pace, getrieben von New Entrants wie Twilio und 1NCE. Laut Tom Rebbeck, Research Director bei Analysys Mason, bauen diese Unternehmen ihre IoT-Geschäfte auf Modellen, inspiriert von Cloud Leaders wie AWS, statt traditioneller Network Operatoren wie Vodafone. Da Revenue per Connection fällt – dank Proliferation von NB-IoT und LTE-M – sind diese skalierbaren Modelle poised, Industry Standard zu setzen.

Investoren außerhalb des Telecom Space achten auch auf. Juni 2018 akquirierte ARM Stream Technologies, um Services Portfolio zu broaden, und Private-Equity Firm Montagu kaufte Wireless Logic für reported 400 Mio. £ (530 Mio. US$, 455,47 Mio. €). Die Akquisition kam nachdem Wireless Logic 45 Mio. £ (60 Mio. US$, 51,56 Mio. €) Revenue und 16 Mio. £ (21 Mio. US$, 18,05 Mio. €) EBITDA im Jahr bis April 2017 generierte.

Dieser Artikel untersucht Implikationen dieser Entwicklungen, basierend auf unserem kürzlichen Report IoT MVNOs: Case Studies and Analysis (Volume II), der acht IoT MVNOs profiliert. Der sich wandelnde Markt präsentiert signifikante Challenge für sowohl MNOs als auch etablierte MVNOs, die auf consultative Sales und bespoke Contracts relyen.

New Entrants schmieden distinctes Konnektivitätsmodell

AWS-Style IoT MVNOs kreieren neue Kategorie Konnektivität, die vom traditionellen „Consultative Sale“ Model abweicht. In diesem Modell wird Konnektivität unabhängig von anderen Services wie Hardware, Platforms oder Security verkauft. Companies können across multiple Categories operieren – z.B. ein MNO verkauft Pure Connectivity an manche Kunden, während er Services für andere bundled.

Figure 1: Drei Kategorien von Konnektivitätstyp Source: Analysys Mason, 2018

Implikationen für traditionelle Operatoren und MVNOs

Key Takeaways für Operatoren

• Öffentliche, niedrige Preise werden alle Provider unter Druck setzen. Selbst Kunden, die Twilio oder 1NCE nicht nutzen, werden gegen deren Rates benchmarken und höhere Premiums von traditionellen MVNOs und MNOs challengen. Beispiel: AT&T und Verizon verlangen zwei- bis dreimal mehr als Twilio für vergleichbare Connections.
• Niedrigere Preise erzwingen tighter Cost Management. New Entrants erwarten langsame MNO-Reaktion; jedoch erfordert schnelle Preisreaktion, dass alle Players ihre Cost Bases scrutinisieren. Während Consumer MVNOs mit Low-Cost Distribution und Support success hatten, müssen IoT MVNOs nachhaltige Cost Advantages identifizieren – likely in Wholesale Deals und virtualisierten Core Networks, da eSIMs und Self-Service physische Distribution an Wichtigkeit verlieren.
• Competition mag von Price zu Features shiften. Da Price Spreads narrow, werden Connectivity Provider auf Platform Breadth, Security, API Access, Support Levels konkurrieren – mirroring AWS Advantage extensive Feature Set statt sheer Cost.
• Consultative Model faces Erosion. Traditioneller Multi-Stage Sales Approach mag durch Self-Service Models challenged werden, besonders für Low-Cost, Low-Bandwidth Devices. Complex, High-Bandwidth Deployments mag jedoch noch bespoke Guidance erfordern.

Operatoren müssen assessen, wie diese Shifts ihre Business Models affectieren. Während aktuelle Models steady Growth delivered haben, bieten neue, Cloud-inspired Frameworks Potential für accelerated Revenue und sind essenziell für Lower-Cost NB-IoT und LTE-M Segments. Those unable to adapt risk losing Market Share.

Autor dieses Blogs: Tom Rebbeck, Research Director bei Analysys Mason.