Kohlenstofffaserlieferanten rüsten sich für Wachstum der nächsten Generation

Die jährliche Carbonfaser-Konferenz von CompositesWorld fand Ende 2019 in Knoxville, Tennessee, USA, statt und umfasste ein Vorkonferenzseminar mit Schwerpunkt auf Angebot und Nachfrage von Carbonfasern, das von Tony Roberts, einem langjährigen Veteranen der Verbundwerkstoffindustrie und Inhaber von AJR Consultancy, präsentiert wurde.

Roberts sprach vor einem überfüllten Konferenzraum mit Teilnehmern, die sich einen Überblick über den Stand der Kohlefaserherstellung verschaffen wollten. Dieser Eifer rührt von der Tatsache her, dass Carbonfaserhersteller dazu neigen, die Kapazitätsinformationen von Carbonfasern sehr genau zu halten, sodass es schwierig ist, feste Zahlen zu entwickeln. Roberts bestätigte dies in seiner Präsentation und lieferte Kapazitätsschätzungen anderer Analysten, um seinen Bericht in einen Kontext zu bringen. Was folgt, ist jedoch eine Zusammenfassung der eigenen Daten von Roberts.

Die beigefügten Tabellen fassen das Angebots- und Nachfragebild zusammen. Auf der Angebotsseite gab es 2019 eine globale Kapazität von 161.200 Tonnen Kohlefaser-Typenschild. Toray (Tokio, Japan) dominiert die Kohlefaser-Lieferkette mit 57.000 Tonnen Jahreskapazität, was fast der Kapazität der nächsten vier größten Lieferanten entspricht kombiniert.

Kohlefaserversorgung, Typenschild, metrische Tonnen

Im Jahr 2020 rechnet Roberts mit einer Kapazitätserweiterung für Hyosung (Seoul, Südkorea), das in Korea 2.000 Tonnen hinzufügt; Teijin (Tokio, Japan), das in den USA 2.200 Tonnen hinzufügt; und Toray, das in den USA und Mexiko 2.000-3.000 metrische Tonnen hinzufügt. Bis Ende 2020 rechnet Roberts mit einer weltweiten Kapazität von 172.000 Tonnen Kohlefaser auf dem Typenschild.

Die Kohlefaserherstellung in China reift langsam heran, die größten Lieferanten dort haben jeweils eine Kapazität von weniger als 10.000 Tonnen. Die fünf größten sind Zhongfu Shenying Carbon Fiber (Lianyungang City, China), Hengshen (Danyang City, China), Jinggong Science &Technology (Shaoxing City, China), Weihai Guangwei Composite Materials (Weihai City, China) und Kangdexin Composite Material Group ( Changping, China). Fast alle, sagte Roberts, haben Expansionspläne, aber der aggressivste scheint Kangdexin zu sein, das angeblich auf ein Endziel von fast 70.000 Tonnen Kapazität hinarbeitet.

Die weltweite Nachfrage nach Kohlefaser ist kompliziert, hauptsächlich weil sie in einer solchen Vielfalt angeboten wird – Größe (Anhängerzahl) und mechanische Belastbarkeit (Festigkeit, Steifigkeit) –, dass die Auswertung der Daten einen genaueren Blick auf die Endmärkte erfordert, die Kohlefasern verwenden . Laut Roberts verzeichnete 2019 jedoch eine weltweite Gesamtnachfrage von 123.300 Tonnen Kohlefasern, wobei der Großteil davon, 85.000 Tonnen, aus dem Industriesegment stammt, das Windenergie, Automobil, Druckbehälter und Infrastruktur umfasst. Auf die Luft- und Raumfahrt, die Kohlefaser höchster Qualität verbraucht, entfielen 24.500 Tonnen; auf das Sport- und Freizeitsegment entfielen 13.800 Tonnen.

Nachfrage nach Kohlefasern, metrische Tonnen

Mit Blick auf die Zukunft ist Roberts besonders optimistisch, was die steigende Nachfrage nach Kohlefasern aus Windenergie (27.300 Tonnen im Jahr 2025), Transport (22.750 Tonnen im Jahr 2025), Infrastruktur (20.800 Tonnen im Jahr 2025) und Druckbehältern (19.500 Tonnen im Jahr 2015) betrifft. . Roberts geht davon aus, dass der Endmarkt der Luft- und Raumfahrt bis 2025 30.000 Tonnen Kohlefaser nachfragen wird, davon 15.500 Tonnen für Verkehrsflugzeuge. Der Rest entfällt auf Innenausstattung, Verteidigung, Business Jets, allgemeine Luftfahrt, Triebwerke, Drehflügler, unbemannte Flugzeuge und Munition.

Das Ergebnis ist, dass der Gesamtbedarf an Carbonfasern bis 2025 auf 191.350 Tonnen geschätzt wird. Roberts erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Carbonfasern bis 2025 etwa 201.000 Tonnen betragen wird. Unter Berücksichtigung des Knockdowns – dem Unterschied zwischen dem Typenschild und der tatsächlichen Kohlefaserproduktion – ist es denkbar, dass die Branche in den nächsten fünf Jahren einen Mangel an Kohlefasern hat.

Jedenfalls weist die Lieferkette der Kohlefaser ernsthafte Reifespuren auf. Das Material, so Roberts, sei mittlerweile in fast allen Industrienationen der Welt verfügbar.