Wer wird Networking 2025 und darüber hinaus führen

Betrachten Sie 2025 als Übergangsjahr, in dem Networking-Player ihre Anstrengungen darauf konzentrieren, neue Anwendungen mit soliden geschäftlichen Vorteilen zu finden, die eine Netzwerktransformation rechtfertigen und finanzieren können.

Es gibt immer viel Geschriebenes darüber, welche Networking-Technologien zum Start eines neuen Jahres heiß sein werden. Statt mich in diesen überfüllten Raum zu begeben, möchte ich 2025 aus einer anderen Perspektive betrachten: Statt was heiß sein wird, wer wird heiß sein? Es ist ziemlich offensichtlich, dass sich Networking verändern wird, aber die Anbieter sind eine ebenso große Kraft wie die Technologien, vielleicht sogar größer. Aus Anbietersicht, wenn wir Networking als die Playoffs im American Football betrachten, ist der Wettbewerb zwischen drei Teams.

Team eins, das wir das Heimteam nennen könnten, hat nur einen Spieler: Cisco. Schreiben Sie sie nicht ab, denn sie haben Heimvorteil. Sie haben den höchsten strategischen Einfluss auf die Unternehmensplanung aller Netzwerk-Anbieter und haben ihr Portfolio besser auf die heutigen Netzwerkanforderungen abgestimmt als jeder andere, wegen dieses Einflusses. Das Einzige, was sie besiegen kann, ist Veränderung, die beide anderen Teams – auf unterschiedliche Weise – fördern werden. Denken Sie an die Strategie der Wettbewerber als neue Formation, neuen Spielzug.

Als Team Eins und Führer des aktuellen Marktparadigmas steht Cisco vor einer einzigartigen Herausforderung. Um über Netzwerktechnologie hinaus nach Veränderung zu suchen, müssten sie zugeben, dass Netzwerke sich nicht selbst verändern können. Sie gewinnen das aktuelle Netzwerkspiel, und es ist immer schwer für einen Gewinner, Veränderungen vorzuschlagen und zu riskieren, zum Verlierer zu werden. Sie müssten ein visionäres Unternehmen kaufen, und könnten sie eines erkennen oder es in einer Netzwerk-Incumbent-Kultur richtig fördern? Cisco führte Netzwerk-Anbieter bei der Förderung von IoT an und bietet seit Jahren Server an. Aber Cisco wollte immer warten, bis ein Markt sich bewiesen hat, bevor er eintritt – die „Fast-Follower“-Strategie.

Das zweite Team hat zwei Spieler: Broadcom und HPE/Juniper, und ihr Spielzug ist ein Draw Play. Networking als unabhängiges Element der IT ist erledigt, sagen sie; es ist jetzt völlig der IT untergeordnet. Wenn Sie IT kontrollieren können, können Sie Networking dabei einfangen, also lassen Sie den etablierten Riesen Cisco seinen Networking-Raum verteidigen, während Sie mit einem IT-Sieg davontanzen. Broadcom hat IT-Virtualisierung, virtuelle Netze und super-effektive Switching-Chips. HPE hat auch starken IT-Einfluss, und mit Juniper würde es ein breites Netzwerk-Portfolio haben.

In Team Zwei haben wir eine direktere Verbindung zu Anwendungen, und das bedeutet, die Spieler könnten tatsächlich ein neues IT-Paradigma antreiben, das Netzwerkausgaben in die Höhe treiben würde. Das Problem für sie ist, dass sie beide hyper-fokussiert auf KI sind, und während KI sicherlich einige schnelle Rechenzentrum-Netzwerke erfordern wird, liegt ihr Fokus auf der Verbesserung der Informationsqualität und nicht auf dem Treiben von Informationsvolumen. Um Informationsvolumen zu erweitern, brauchen wir wirklich neue Informationen. Woher bekommen wir sie? Aus der realen Welt, was IoT bedeutet. Ja, es ist Zeit, diesen Faktor in unser Netzwerkspiel einzubeziehen. Broadcom, wegen seiner chip-zentrischen Produktlinie, könnte der Team-Zwei-Spieler mit der besten Chance sein, eine IoT-Transformation anzuführen, aber werden sie die Gelegenheit 2025 nutzen, wenn die Wall Street sie für ihre KI-Chance belohnt?

Das dritte Team führt ein Chaos Play aus, schickt alle downfield und hofft, dass die schiere Anzahl der Auswahlmöglichkeiten einen gewinnenden findet. Jeder andere im Netzwerkbereich ist Teil dieses Teams. Für einige ist Spezialisierung die Antwort; versuchen Sie nicht, zu viel zu greifen, sondern finden Sie eine Nische. Für andere bieten Sie eine breitere Alternative zu den anderen beiden Teams, in der Hoffnung, dass ihr Manövrieren gegeneinander ihren Griff auf Käufer schwächt.

In diesem dritten Team finden wir auch die Anbieter, die am meisten an der IoT-Chance interessiert und aktiv sind, von denen zwei normalerweise nicht als Enterprise-Anbieter betrachtet werden: Ericsson und Nokia. Beide Unternehmen verfolgen aktiv neue IoT-Strategien, und während sie sicherlich hoffen, dass breit angelegtes Public-Sensor-IoT bereitgestellt wird und eine Service-Provider-Netzwerkchance schafft, die sie ansprechen können, betonen beide auch Private 5G, was eine Einstiegsrampe zu einer Enterprise-IoT-Strategie ist. In jedem Fall würde Public-Sensor-IoT sicherlich große Veränderungen bewirken und große neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen, die neue Enterprise-Netzwerkanforderungen antreiben würden.

Es ist ziemlich klar, dass Veränderung das eigentliche Problem ist. Wird sich Networking verändern oder so bleiben wie es war? Wird etwas Neues kommen, das die Größe des Netzwerkausgaben-Kuchens erhöht? Nichts Neues? Netzwerke commoditisieren vollständig. Team Eins gewinnt durch Schrumpfen – Entlassungen. Team Zwei gewinnt durch Ausnutzen der Kommoditisierung. Broadcom kann Chips verkaufen, aber ohne neuen Datenverkehr nicht viel neue Einnahmen. HPE ist an ein niedrigeres Margen-Netzwerkgschäft gebunden. Wenn keine Veränderung auf dem Tisch liegt, sucht Team Drei nach Commodity-Nischen in einem Commodity-Markt, auch keine glückliche Situation. Im No-Change-Szenario gewinnt Team Eins einen hohlen Sieg.

Netzwerke liefern Informationen, die von Anwendungen erstellt, gewartet und analysiert werden. Wenn etwas Netzwerke transformieren wird, muss es etwas sein, das mit einer anderen Art der Lieferung verbunden ist – der Lieferung eines Budgets. Geschäftliche Vorteile, mit anderen Worten, und viele davon, wenn wir eine Netzwerktransformation finanzieren wollen. Wir haben uns auf Netzwerktechnologie konzentriert und sie völlig falsch betrachtet. Man erfindet keine Technologie und versucht dann, sie auf so viel wie möglich anzupassen; die Kandidaten werden alle Status-Quo-Elemente sein, die keine transformativen Budgets generieren. Außerhalb der Linien zu malen, weit außerhalb der Linien, ist essenziell. Finden Sie einen großen Vorteil, dann finden Sie, was ihn adressieren kann. Der 2025-Gewinner wird das Team sein, das dies am besten macht und das Spiel für uns alle verändert.

Es gibt Hoffnung für Networking und Netzwerk-Anbieter im Allgemeinen, aber die Verwirklichung des Potenzials bedeutet, ein bisschen auszutreten, oder vielleicht aufwärts? Über dem Netzwerk-Stack haben wir immer den Bereich der Anwendung erkannt. Der Vorteil, den Netzwerk-Anbieter haben könnten, ist, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass es eine starke Netzwerkverbindung zu den zwei vielversprechendsten „transformationalen“ Anwendungen gibt, weil beide auf einer Form von IoT beruhen, und viel davon. Und natürlich bedeutet viel IoT viel neue Netzwerkchancen.

Bevor Sie denken, ich versuche, etwas neu zu starten, das in Tech-Jahren vielleicht so alt ist wie Dinosaurier, lassen Sie mich darauf hinweisen, dass die ursprüngliche Vorstellung von IoT, eine breite und universelle Sammlung von Sensoren und Intelligenz, nie verwirklicht wurde. Wir haben das einfache IoT gemacht, das in Gebäuden enthalten ist. Nicht überraschend, hat das nicht den hochgesteckten Zielen entsprochen, die ursprünglich für IoT gesetzt wurden. Das echte IoT könnte Milliarden an Netzwerkchancen generieren, in nur zwei breiten Anwendungen, und es ist für all unsere Teams erreichbar, obwohl einige weiter reichen müssen als andere.

Wer ist also dieser Gewinner? Ciscos Incumbency und No-Risk-Strategie wird es wahrscheinlich zum erfolgreichsten Spieler nächstes Jahr machen, und wenn die Frage „wer gewinnt 2025“ wäre, wäre die Antwort Cisco. Aber da ist dieses lästige „und darüber hinaus“ zu berücksichtigen.

Ciscos Ansatz ist ein großes Risiko nach 2025. Erinnern Sie sich an den „Veränderung“-Punkt? Es liegt eine enorme Menge Geld auf dem Tisch, wenn irgendein Spieler einen neuen Satz von Vorteilen eröffnen kann, der einen Anstieg der IT- und Netzwerkausgaben antreibt. Wenn einer das tut, dann wird Fast-Following nicht genug sein, oder sogar möglich. HPE/Juniper hat eine Chance, dieser Spieler zu sein, und auch Ericsson und Nokia, aber der ehemalige muss 2025 große M&A verdauen, und die letzteren versuchen, in einen neuen Raum einzutreten, der eine andere Kundenbasis bedient. Es gibt eine Chance, dass Cisco sogar langfristig gewinnen könnte, wenn alle anderen stolpern. Ich denke, es gibt zu viele Wettbewerber dafür.

Ich gehe auf einen Ast und sage, dass Broadcom der Networking-Gewinner ist, wenn man über 2025 hinaus blickt. Ihre Dominanz bei High-Performance-Switching-Chips bedeutet, dass ein commoditisierender Netzwerkraum ihnen nicht allzu sehr schaden würde – sie würden die Commodity-Anbieter mit Chips versorgen. Sie sind das einzige Unternehmen, das echtes KI-Wachstum aus den „Agent“-Anwendungen sieht, sie haben Chips für IoT und würden von Wachstum in IoT-Anwendungen profitieren, und sie haben durch VMware Rechenzentrums-Glaubwürdigkeit.

Wir betreten eine neue Ära im Networking, in der das Ziel darin besteht, dem Business Case für Netzwerke Vorteile hinzuzufügen, nicht nur Daten zu liefern, die bereits verarbeitet und in den Budget für die Aufrechterhaltung des Status Quo eingepreist wurden. Es ist ein neues Problem für Networking, aber weit davon entfernt, unlösbar zu sein, und es gibt Anbieter, die den Bedarf erkennen und voraussichtlich eine Lösung anbieten werden. Betrachten Sie 2025 als das Übergangsjahr, das letzte des alten Netzwerks … und den Anfang des neuen.

Warten Sie! Was sind diese beiden transformationalen Anwendungen, die ich erwähnt habe? Nun, Sie müssen auf meine nächste Kolumne warten, um es herauszufinden.