6 entscheidende Fragen vor der CRM-Auswahl

Dieser Originalartikel wurde von Megan Robinson, VP of Marketing bei @Revenue, verfasst.

Noch immer Excel für die Verfolgung Ihrer Netzwerkkontakte? Das mag bis zu einem gewissen Grad funktionieren – aber es ist nicht skalierbar. Sie verlieren leicht den Überblick über Kontakte, verpassen Follow-ups und können es besser. Träumen Sie von einem Tool, das Ihre Pipeline trackt, alle Notizen speichert und Sie automatisch an Follow-ups erinnert – oder diese sogar für Sie erledigt?

Genau dieses Tool existiert: Das Customer Relationship Management (CRM) System Ihrer Träume.

Sie denken vielleicht: "Oh toll – noch ein Stück Technologie zum Lernen." Ich verstehe Sie – Technologie ändert sich ständig, da Schritt zu halten ist schwer. Dann gibt es das Risiko, dass ein neues Tool nur Komplikationen statt Klarheit bringt. Lassen Sie mich helfen. Hier sind sechs Fragen, die Sie sich stellen sollten. Nehmen Sie sich Zeit, sie zu beantworten, und die Chancen stehen gut, dass Sie das perfekte CRM für sich finden.

1. Wie ist Ihre digitale Kultur? Listen Sie kurz E-Mail-Dienst, Projektmanagement-Software, Posteingang und andere genutzte Programme auf. Sind Sie ein Microsoft-Mensch oder nutzen Sie Gmail? Tools wie Zapier können die Verbindungen nahtlos machen.
2. Wie sieht Ihr Netzwerk aus? Stellen Sie sicher, dass Ihr CRM verschiedene Vertriebspipelines und Tagging-Strukturen erlaubt, um alle notwendigen Daten zu speichern. Ein gutes CRM trackt nicht nur Leads, sondern auch strategische Partner, Lieferanten und mehr. Vermeiden Sie Systeme, die jeden als "Lead" betrachten.
3. Welche Automatisierung werden Sie nutzen? Betrachten Sie Ihre Prozessabläufe. Automatisieren Sie bereits? Wo gibt es Automatisierungspotenzial? Dinge wie E-Mail-Nachrichten, Aufgabenverteilung und Erinnerungen sind kritisch für nachhaltigen CRM-Erfolg.
4. Was müssen Sie tracken? Prioritäten variieren von Vertriebsprofi zu Vertriebsprofi. Überlegen Sie, was Sie wirklich messen und zukünftig tracken müssen. Prüfen Sie dann, ob das ins Auge gefasste CRM das abdeckt. Dinge wie gewichtete Pipelines und variierte Aktivitätssets können die Wahl erleichtern.
5. Wie viel Zeit investieren Sie in Ihr CRM? Egal welche Plattform Sie wählen – ein CRM ist nur so gut wie die Informationen, die Sie hineingeben. Wenn Sie als Inhaber Ihr CRM nicht als Teil Ihrer Kultur vorleben, wird Ihr Team es nicht priorisieren.
6. Macht das mein Geschäft am Ende besser? Einfach gesagt: Wenn die Antwort "nein" lautet, Zeit für ein anderes CRM.

Nun, da Sie das Feld durch diese Fragen eingegrenzt haben, ist es an der Zeit, das neue CRM auf Herz und Nieren zu testen. Nutzen Sie einen kostenlosen Test, um die Oberfläche kennenzulernen. Haben Sie den perfekten Match gefunden, passen Sie ihn an.

Eingeschüchtert vom Gedanken, einen Vertriebsprozess, Automatisierung und Kontaktstruktur aufzubauen? Sie sind nicht allein. Das kann sogar noch einschüchternder wirken als die CRM-Wahl selbst.

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