Führende Gusseisen-Gießereien: Exzellenz in der Metallverarbeitung

Die Bestimmung des Geschäftsmodells des Unternehmens – sowohl des aktuellen als auch des angestrebten – ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Entwicklungsstrategie. Das Verständnis der Wettbewerbsdynamik der Gießereiindustrie sowie der Geschäftsmodelle bildet die Basis für robuste Wachstumsstrategien, die langfristiges Wachstum sichern können.

Analyse der Gießereiindustrie

Erstmals 1979 von Michael E. Porter an der Harvard Business School entwickelt, ist Porters Five Forces heute ein Standardwerkzeug für Unternehmensstrategen. Besonders nützlich zum Verständnis der Wettbewerbsintensität in der Branche helfen die Five Forces dabei, das Umfeld zu definieren, in dem das Unternehmen seine Gewinne finden, entwickeln und schützen muss. Nachfolgend eine Zusammenfassung von Porters fünf Kräften, angewendet auf die Gießereiindustrie. Dies ist ein allgemeiner Überblick, der individuell auf eine spezifische Gießerei angewendet werden müsste.

• Kraft 1: Verhandlungsmacht der Kunden. Eine Schlüsselfrage aus Kundensicht: Wie einfach ist es für Kunden, Preise zu drücken? Die Preisbildung hängt von vielen Faktoren ab: Anzahl der Käufer, Bedeutung einzelner Kunden für Ihr Geschäft, Gesamtkosten eines Wechsels, Fähigkeit zum Wechsel auf Ersatzprodukte usw.

In der US-Eisengussindustrie hat jahrelange Überkapazität gegenüber der Nachfrage den Gusseinkäufern enorme Verhandlungsmacht verliehen. Hinzu kommen die rasch wachsenden Fähigkeiten ausländischer Gießereien in Kombination mit niedrigeren Beschaffungskosten aus Niedriglohnländern – Vorteile für Gusseinkäufer. Im vergangenen Jahrzehnt war die Konsolidierung der OEMs, die Gussteile verwenden, insbesondere durch Zentralisierung und Nutzung immer raffinierterer globaler Lieferketten, wohl das größte Einzelereignis, das Gusseinkäufern Vorteile verschaffte. Mein Unternehmen schätzt, dass weniger als 200 Unternehmen mehr als 50 % aller Gussteile weltweit nach Wert verbrauchen. Es scheint fair, dass Gusseinkäufer allgemein über sehr große Verhandlungsmacht in der Branche verfügen.

• Kraft 2: Verhandlungsmacht der Lieferanten. Da Rohstoffe, Verbrauchsmaterialien und Spezialausrüstung zentrale Anforderungen für den Eisenguss sind, ist das Verständnis der Lieferantenmacht ebenso wichtig. Neben der Anzahl der Lieferanten wird die Verhandlungsmacht durch Verfügbarkeit, einzigartige Leistungseigenschaften, Servicefähigkeit und die Kosten eines Gießereiwechsels beeinflusst.

Noch stärker als die Konsolidierung der Kundenbasis hat sich der US-Gießereilieferantenstamm in den letzten zwei Jahrzehnten dramatisch verkleinert. Lieferanten gießereispezifischer Verbrauchsmaterialien und Ausrüstungen stellen derzeit nur noch wenige Anbieter für ein gegebenes Material oder eine spezielle Ausrüstung dar. Lieferanten von Metallen, Schrott, Legierungen etc. agieren preislich und in der Lieferung weltweit. Oft formen andere Sektoren die Preise dieser Materialien, da der Verbrauch der Gießereien im Vergleich gering ist. Selbst die Sandversorgung ist für Gießereien problematisch geworden, da Wettbewerb um begrenzte Sandvorkommen durch Fracking-Märkte besteht.

Wiederum ist es fair zu sagen, dass Gießereilieferanten allgemein über große Verhandlungsmacht verfügen. Insgesamt ist es keine Überraschung, dass sich viele Gießereien zwischen Hammer und Amboss wiederfinden, angesichts der Verhandlungsmacht sowohl der Lieferanten als auch der Kunden!

• Kraft 3: Intensität des Wettbewerbs. Wie viele Wettbewerber haben Sie? Wie sind deren relative Fähigkeiten im Vergleich zu Ihren? Dies ist vielleicht der kritischste Faktor, der sorgfältig und objektiv analysiert werden muss. Doch er wird oft übersehen oder von den meisten Gießereien nicht verstanden. Zwar haben einige Metallverarbeiter eine so gut entwickelte, diversifizierte und geschützte Position, dass sie wenige Wettbewerber haben – vielleicht passen Investitionsguss-Turbinenschaufeln in diese Kategorie. Es gab auch viele Schließungen und Konsolidierungen von Gießereien im langsam wachsenden US-Markt. Dies kann und hat zu einer Reduzierung des Wettbewerbs geführt. Die Konsolidierung der Kundenbasis, gekoppelt mit zunehmendem Wettbewerb aus Niedriglohnländern, hat den Wettbewerbsdruck auf Gießereien jedoch hoch gehalten.

Eisenguss ist keine Industrie, sondern ein Fertigungsprozess, weshalb Betreiber meist von den OEM-Lieferanten, die sie beliefern, entfernt sind.

Der Markteintritt für neue Wettbewerber in der Gießereiindustrie ist in den USA interessant. Seit mehreren Jahrzehnten wurde die Eintrittsleichtigkeit stark durch das Überangebot an leicht verfügbarer, billiger Ausrüstung stillgelegter Gießereien beeinflusst. Ebenso scheinen ganze gescheiterte Gießereien für einen Bruchteil der Anfangsinvestition ein wiederkehrendes Thema zu sein.

Diese Situation könnte sich schließlich ändern. Selbst alte Gussausrüstung kann schließlich nicht mehr repariert werden oder wird technisch veraltet. Zudem sind neue Gießereien in den USA kaum noch genehmigungsfähig, und bestehende Gießereien überschreiten ihre Luftreinhaltegenehmigungen und andere regulatorische Beschränkungen. Tatsächlich erscheint das inländische Angebot in vielen Gießereimärkten derzeit sehr begrenzt, und Lieferzeiten steigen drastisch.

Leider wurde weltweit eine enorme Menge neuer Gusskapazitäten geschaffen. Insbesondere in China und Indien wurde signifikante neue Produktionskapazität aufgebaut. Die Kosten sind inhärent niedriger und werden dies bleiben. Zwar wird der Großteil der Produktion dieser Gießereien glücklicherweise in ihren Heimatmärkten verbraucht, doch das Potenzial für Verfügbarkeit auf dem US-Markt ist signifikant. Besonders bei erheblichen Abschwüngen in ihren Heimatmärkten können importierte Gussteile eine ernsthafte Wettbewerbsbedrohung darstellen.

Kraft 5: Risiko von Ersatzprodukten. Es gibt und wird immer die Substitution eines Materials durch ein anderes geben, beispielsweise Kunststoffe statt Metall für bestimmte Komponenten. Ebenso wird es immer Wettbewerb zwischen Metallen wie Eisen und Aluminium geben. Alternativen zur Herstellung von Metallteilen durch Zerspanen und Schweißen, Schmieden, Pulvermetallurgie etc. sind Teil der strategischen Diskussion für Metallgießer. Glücklicherweise dauern größere Materialänderungen Zeit, sodass Gießereibetreiber proaktiv reagieren können. Ebenso gibt es viele Chancen, die proaktive Metallgießer durch Substitution nutzen, etwa die Umwandlung von Schweißkonstruktionen in Gussteile.

Gießerei-Geschäftsmodelle

Ich bevorzuge die einfache, aber elegante Definition eines „Geschäftsmodells“ – wie eine Organisation kommerzielle Gussaufträge nutzt und aufrechterhält.

Vor diesem Hintergrund lassen sich zwei grundlegende Geschäftsmodelle für Gießereien diskutieren: Lohnfertigung (Jobbing) und Captive (Eigenbedarf). Hinzu kommen zwei weitere wichtige Varianten: unabhängige Gießereien mit Marktfokus und teilmonopolisierte Gießereien.

Gießereien, die vor der industriellen Revolution und möglicherweise sogar vor schriftlicher Aufzeichnung betrieben wurden. Einfach ausgedrückt: Eine Lohnfertigungs-Gießerei produziert jeden Auftrag, der vor ihrer Tür ankommt, innerhalb ihrer metallurgischen Kapazitäten, Größen etc. Ein kritischer Faktor war früher die Fähigkeit, eine grobe Skizze, ein defektes Teil oder sogar vollständige Konstruktionszeichnungen zu nehmen und eine Form herzustellen und anzuwenden. Das Handwerk des Formenbaus kombiniert mit den technischen Möglichkeiten der Metallurgie und Gießerei reichte aus, um die Gießerei zu etablieren und hervorzuheben. Bis vor Kurzem war dieser Markt hauptsächlich geografisch definiert. Tatsächlich trugen viele Gießereien den Namen der Stadt, in der sie ansässig waren. Es wird geschätzt, dass etwa 64 % aller US-Gießereien in die Jobbing-Kategorie fallen.