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Eine vollständige Anleitung zum Aufbau einer Vermögensverwaltungsrichtlinie

In diesem Artikel wird beschrieben, was eine Asset-Management-Richtlinie ist, warum sie wichtig ist und wie man eine erstellt und implementiert.

Inhaltsverzeichnis

  1. Was ist Vermögensverwaltung?
  2. Was ist eine Vermögensverwaltungsrichtlinie?
  3. Vorteile einer Vermögensverwaltungsrichtlinie
  4. So erstellen Sie eine Asset-Management-Richtlinie
  5. Vorlage für Asset-Management-Richtlinie
  6. So implementieren Sie eine Asset-Management-Richtlinie

Die Vermögenswerte einer Anlage sind das Lebenselixier des Unternehmens, insbesondere in der Produktion. Solange sie gesund sind und arbeiten, kann jeder Teil der Organisation stark und produktiv bleiben.

Aber wenn Vermögenswerte das Lebenselixier sind, sind die Menschen das Herz. Jedes Mitglied einer Organisation kann mit seinen Entscheidungen Einfluss auf die Ausrüstung nehmen. Führungskräfte investieren, Ingenieure konstruieren, Manager planen, Techniker betreuen und Betreiber nutzen.

Da Entscheidungsfindung und Vermögenseffizienz so eng miteinander verflochten sind, sollte es Richtlinien geben, die sie miteinander verbinden. Hier kommt eine Vermögensverwaltungsrichtlinie ins Spiel.

Was ist Vermögensverwaltung?

Um zu verstehen, was eine Vermögensverwaltungsrichtlinie ist, warum sie wichtig ist und wie man sie erstellt, ist es wichtig, zuerst zu verstehen, was Vermögensverwaltung ist.

Ein Vermögenswert bezieht sich auf alles, was im regulären Betrieb einer Organisation verwendet wird. Es kann sich auf physische Objekte wie Gebäude, Ausrüstung oder Rohstoffe sowie auf immaterielle Dinge wie Personal oder Geld beziehen. Asset Management umfasst nicht nur Assets, die für die Wartung verwendet werden, wie Maschinen und Ersatzteile, sondern Assets, die von der gesamten Organisation verwendet werden, wie Computer, Mitarbeiter und Infrastruktur.

Die Verwaltung dieser Vermögenswerte bedeutet, ihren Lebenszyklus systematisch und wertoptimiert zu erhalten. Dazu gehört eine Strategie für die bestmögliche Entwicklung, den Betrieb, die Wartung, die Aufrüstung und die Entsorgung von Vermögenswerten.

Letztendlich geht es beim Asset Management darum, bewusste Prozesse bei der Gestaltung, Nutzung und Wartung von materiellen und immateriellen Vermögenswerten anzuwenden, damit deren Wert von Anfang bis Ende maximiert wird.

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Was ist eine Vermögensverwaltungsrichtlinie?

Eine Vermögensverwaltungsrichtlinie ist eine der Kernanforderungen der ISO 55001:2014-Zertifizierung und ein Eckpfeiler einer soliden und vollständigen Vermögensverwaltungsstrategie. Es ist wie ein Kompass, der jeden in Ihrem Unternehmen bei Entscheidungen über Vermögenswerte in die richtige Richtung weist. Dies geschieht durch die Bereitstellung einer Reihe von Leitprinzipien, Absichten, Zielen und Methoden für die Vermögensverwaltung, damit sich jeder in seinen Entscheidungen und seinem Beitrag zur Einrichtung sicher fühlt.

Für Einzelpersonen und Teams bietet die Richtlinie eine Vorlage für die Entscheidungsfindung, damit die Mitarbeiter für jede Aufgabe die bestmöglichen Ergebnisse erzielen und gleichzeitig die Ziele der Organisation erreichen können. Als tragende Säule des Geschäfts angewendet, wirkt es wie ein Leitbild. Es bettet nicht nur das Asset Management in die Kultur einer Einrichtung ein, sondern dient auch als Zeichen des Engagements des Unternehmens für Effizienz und Nachhaltigkeit gegenüber Außenstehenden.

Wir werden weiter unten auf den genauen Aufbau einer großartigen Asset-Management-Richtlinie eingehen, aber hier sind einige Markenzeichen eines Plans für produktionsintensive Einrichtungen:

Vorteile einer Vermögensverwaltungsrichtlinie

Der Aufbau einer Vermögensverwaltungsrichtlinie kann eine große Aufgabe sein, daher muss sich die ganze Arbeit lohnen. Glücklicherweise gibt es viele potenzielle Vorteile, die sich aus der Erstellung dieser Richtlinien ergeben.

Standardisierung und Effizienz

Durch das Erstellen einer Asset-Management-Richtlinie werden Unklarheiten oder Lücken im Asset-Wissen beseitigt. Es ist prägnant und setzt eine starke Richtung und klare Erwartungen. Das Dokument verwendet eine Sprache, die es jedem in Ihrer Organisation ermöglicht, zu sehen, wie es mit ihm, seiner Rolle und seinen Zielen zusammenhängt. Es fördert auch die ständige Verbesserung.

Wenn diese Elemente eingerichtet sind, kann eine vollständige Ausrichtung innerhalb einer Einrichtung erreicht werden. Alle können gemeinsam auf dieselben Ziele hinarbeiten und dieselben Richtlinien für ihre Arbeit verwenden. Einheit und Effizienz werden in der gesamten Organisation geschaffen. Wenn Asset-Entscheidungen standardisiert und effizient sind, kann dies für jede Geschäftseinheit, insbesondere aber für das Wartungsteam, zu allen möglichen wichtigen Vorteilen führen. Der Rückstand wird reduziert, die Kosten sinken, das Inventar ist einfacher zu verwalten und vieles mehr.

Zuverlässigkeit und Sicherheit

Eine Asset-Management-Richtlinie hebt Best Practices hervor, die spezifisch für die Organisation sind, für die sie entwickelt wurde. Aus diesem Grund fördert es die operative Exzellenz und verhindert, dass Mitarbeiter von ihrer besten Arbeit abweichen. Es stellt sicher, dass beim Umgang mit Assets nichts dem Zufall überlassen wird.

Dies hat einen direkten Einfluss auf den Erfolg der Instandhaltungsmaßnahme. Durch die Festlegung klarer Erwartungen versteht jeder im Team Prozesse und Verfahren, die die besten Ergebnisse für Vermögenswerte erzielen, und führt sie aus. Dies ist, wenn Geräte und Menschen ihr volles Potenzial entfalten. Die Wartung wird optimiert, damit Assets höchste Zuverlässigkeit und weniger ungeplante Wartung erfahren. Aufgaben werden auch mit dem Ziel durchgeführt, in allen Bereichen die Besten zu sein, was bedeutet, dass Gesundheit und Sicherheit nicht für Geschwindigkeit oder Kosten geopfert werden.

Executives Sponsoring

Asset Management wird traditionell als alleinige Domäne des Wartungsteams angesehen. Da jedoch jeder in einer Organisation einen Einfluss auf die Vermögenswerte hat, ist es aufgrund dieser engen Sichtweise schwierig, eine außergewöhnliche Vermögensverwaltung zu erreichen. Das Sponsoring durch Führungskräfte für das Dokument verleiht ihm immense Macht und macht alle verantwortlich. Dies fördert das Bewusstsein für die Bedeutung des Asset Managements im gesamten Unternehmen.

Jedes Mitglied einer Organisation kann mit seinen Entscheidungen Einfluss auf die Ausrüstung nehmen. Führungskräfte investieren, Zuverlässigkeitsingenieure entwerfen, Manager planen und Techniker führen aus.

Eine Führungskraft an Bord zu haben, kann auch dazu beitragen, das Engagement des Unternehmens für ein außergewöhnliches Asset-Management an externe Interessengruppen zu kommunizieren. Kunden, Aktionäre und Partner werden verstehen, dass diese Best-in-Class-Prinzipien Teil der DNA des Unternehmens sind. Dies kann einen großen Beitrag zur Steigerung der Bekanntheit und des Vertrauens in eine Marke und ihre Führung leisten.

Die Unterstützung durch die Führungskraft kann auch ein zu schwaches Wartungsteam verstärken. Eine starke Richtlinie schafft Verbündete innerhalb der Organisation, auf die sich das Wartungsteam verlassen kann, um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte bei der Entscheidungsfindung im Mittelpunkt stehen.

So erstellen Sie eine Vermögensverwaltungsrichtlinie

Im Folgenden sind die wichtigsten Elemente einer effektiven Vermögensverwaltungspolitik aufgeführt. Ein Beispiel für eine Asset-Management-Richtlinie, die diese Elemente verwendet, finden Sie unten.

Zusammenfassen der Absicht

Dies sollte der erste Abschnitt Ihrer Vermögensverwaltungsrichtlinie sein. Es gibt den Ton für den Rest des Dokuments an, indem es das Asset Management in den übergreifenden Zielen der Organisation verankert. Legen Sie das Ziel der Organisation klar und prägnant fest. Verwenden Sie das Leitbild oder die Kernwerte des Unternehmens als Ausgangspunkt. Verbinden Sie die Vermögensverwaltung mit dieser Aussage mit einer kurzen Erklärung ihrer Bedeutung für die Erreichung der Ziele der Organisation. Dieser Abschnitt sollte ein bis drei Sätze umfassen.

Geben Sie den Umfang an

In diesem Abschnitt werden die Assets, Services und Geschäftseinheiten oder Rollen beschrieben, für die die Richtlinie gilt. Nehmen Sie sich Zeit, um über alle Vermögenswerte, Dienstleistungen und Personen nachzudenken, die von dieser Richtlinie betroffen sein könnten. Sprechen Sie mit Mitgliedern jeder Geschäftseinheit, um zu verstehen, für welche Vermögenswerte sie verantwortlich sind und welche Bedeutung sie haben. Dieser Abschnitt ist von entscheidender Bedeutung, da er Mehrdeutigkeiten beseitigt, Erwartungen weckt und die Verantwortlichkeit stärkt. Dieser Abschnitt sollte zwei bis fünf Sätze umfassen.

Artikulieren Sie die beabsichtigten Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die übergeordneten Ziele für das Asset Management in Ihrem Unternehmen beschrieben. Dies definiert die Ziele, die Sie mit dieser Richtlinie und Ihrer vollständigen Vermögensverwaltungsstrategie erreichen möchten, weiter. Es sollte die Begründung der Politik und spezifischere Ziele in Bezug auf Vermögenswerte und Vermögensverwaltung zusammenfassen, wie z. B. verbesserte Zuverlässigkeit oder erhöhte Rechenschaftspflicht. Dieser Abschnitt sollte drei bis fünf Sätze umfassen.

Legen Sie die Grundsätze der Vermögensverwaltung fest

In diesem Abschnitt werden alle Leitprinzipien, Praktiken und allgemeinen Regeln für die Vermögensverwaltung beschrieben. Es dient als Blaupause für die Entscheidungsfindung und gibt Anweisungen zur Anwendung der Vermögensverwaltungsrichtlinie auf alltägliche Aufgaben. Es sollte auch einige sehr allgemeine Beispiele dafür enthalten, wie die Grundsätze angewendet werden sollten, wie die Bereitstellung von Ressourcen und Berichtsstandards. Wenn jemand unsicher ist, wie er eine Entscheidung bezüglich der Vermögensverwaltung treffen soll, sollte dieser Abschnitt ihn in die richtige Richtung weisen können. Dieser Abschnitt sollte vier bis sechs Sätze umfassen.

Zuständigkeiten definieren

Dies ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Vermögensverwaltungspolitik. Es legt fest, wer für alle Aspekte der Politik- und Vermögensverwaltung im Allgemeinen verantwortlich ist, einschließlich Genehmigung, Zuweisung von Ressourcen, Umsetzung, Festlegung von Prioritäten und alle anderen relevanten Maßnahmen auf hoher Ebene. Dieser Abschnitt sollte zwei bis vier Sätze umfassen.

Kontinuierliche Verbesserung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Teil einer großartigen Vermögensverwaltungsrichtlinie ist die Verpflichtung der Organisation, ihr Programm kontinuierlich zu verbessern und die Einhaltung von Standards von Drittanbietern zu erreichen. Dies trägt dazu bei, Selbstgefälligkeit zu reduzieren und hält den Plan als lebendige, atmende und umsetzbare Strategie und nicht als vages, vergessenes Dokument. Wenn die Einrichtung wächst, sich die Prüfungsanforderungen ändern und sich die Technologie weiterentwickelt, sollten sich auch die Prozesse ändern. Deshalb ist es äußerst wichtig, ein Versprechen der kontinuierlichen Verbesserung zu geben. Es stärkt das nie endende Streben Ihrer Einrichtung, sich in allen Bereichen zu verbessern, was allen in sicherheitstechnischer und finanzieller Hinsicht zugute kommt. Dieser Abschnitt sollte zwei bis drei Sätze umfassen.

Ergänzung mit zusätzlichen Ressourcen

Schließen Sie die Vermögensverwaltungsrichtlinie ab, indem Sie erläuternde Informationen und weiterführende Literatur hinzufügen. Dieser Abschnitt enthält eine Liste mit administrativen Details und Kontakten, wie z. B. das Datum des Inkrafttretens der Police, den Policeninhaber und die Unterschrift des leitenden Sponsors. Es enthält auch alle zugehörigen Dokumente, wie Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien, zugehörige Vorschriften und Standards, wie ISO 55001, sowie Definitionen, Begriffe und Abkürzungen, mit denen die Leser möglicherweise nicht vertraut sind.

Erstellung, Überprüfung und Verfeinerung mit Stakeholdern

Der Aufbau einer Asset-Management-Richtlinie ist ein langer Prozess. Es wird ein paar Entwürfe brauchen, um es richtig zu machen. Bei der Erstellung, Überprüfung und Verfeinerung der Richtlinien ist die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Stakeholdern aus allen Geschäftsbereichen von entscheidender Bedeutung. Identifizieren Sie einen Sponsor im oberen Management, der das Projekt unterstützen und überwachen kann. Machen Sie es kurz, leicht verständlich und im Einklang mit anderen Richtlinien Ihres Unternehmens, z. B. einer Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie. Nehmen Sie sich vor allem die Zeit, die Strategie regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren, auch nachdem sie veröffentlicht wurde.

Vorlage für Asset-Management-Richtlinie

Im Folgenden finden Sie eine grundlegende Vorlage für eine Asset-Management-Richtlinie. Die Vorlage kann an die jeweilige Branche und Organisation angepasst werden. Sie können die Vorlage auch hier herunterladen.

Zweck

Diese Richtlinie soll die Richtlinien und Praktiken skizzieren, die Entscheidungen zur Vermögensverwaltung bei (Unternehmen einfügen) regeln, um sicherzustellen, dass (Unternehmen einfügen) seine Mission erfüllt, qualitativ hochwertige Produkte in a . bereitzustellen nachhaltige und sichere Umgebung.

Umfang

Diese Vermögensverwaltungsrichtlinie gilt für alle Vermögenswerte im Besitz von (Firma einfügen) und alle Aspekte der einzelnen Vermögenswerte, einschließlich Entwurf, Bau, Betrieb, Wartung und Entsorgung. Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter, Auftragnehmer und Berater von (Unternehmen einfügen). Darüber hinaus kann (Unternehmen einfügen) auf natürliche Vermögenswerte oder andere Vermögenswerte zurückgreifen, die ihr nicht gehören. Wenn der Betrieb durch diese Assets unterstützt wird, arbeiten wir mit den Asset-Eigentümern zusammen und fördern die in dieser Richtlinie beschriebenen Prinzipien.

Absicht

(Firma einfügen) bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Kunden, die den Besitz und den verantwortungsvollen Betrieb und die Wartung von physischen Vermögenswerten wie Land, Gebäuden, Ausrüstung, Transport und Abfall erfordern. Die Absicht dieser Richtlinie besteht darin, sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter und Funktionen von (Unternehmen einfügen) mit den Zielen von (Unternehmen einfügen) in Bezug auf die Vermögensverwaltung in Einklang stehen und sicherzustellen, dass das Vermögen auf eine Weise verwaltet wird, die den Nutzen maximiert, das Risiko reduziert und die Vorteile bietet zufriedenstellenden Service für die Kunden auf sichere und nachhaltige Weise.

Richtlinienerklärung

Bei der Verwaltung der Vermögenswerte von (Unternehmen einfügen) verpflichten wir uns:

Anwendung der Richtlinie

(Unternehmen einfügen) wird geeignete Pläne für die Erneuerung, den Erwerb, den Bau und die Stilllegung von Vermögenswerten entwickeln und aufrechterhalten. Dies beinhaltet:

Verpflichtung zu kontinuierlicher Verbesserung und Compliance

(Firma einfügen) betrachtet die kontinuierliche Verbesserung und die Einhaltung von Gesetzen und international anerkannten Standards als wesentlichen Bestandteil unseres Vermögensverwaltungsansatzes. Unser Engagement zur Erreichung dieser Ziele umfasst:

Rollen und Verantwortlichkeiten

Die Rollen und Verantwortlichkeiten für die Ausführung dieser Richtlinie umfassen die folgenden:

Richtlinienverwaltung

Gültig ab 22. Januar 2019 RichtlinieninhaberJane DoeRichtlinienadministratorJohn SmithAntragAlle Richtlinien und Zeitpläne von (Firma einfügen)Letztes Überprüfungsdatum – Nächstes Überprüfungsdatum22.01.2019 – 22.01.2020Version, Aktenzeichen1.0, (Dateinummer einfügen)Extern veröffentlichtJa/NeinGenehmigt von und Genehmigungsunterschrift( Namen und Unterschrift des CEO einfügen)

Zugehörige Dokumente und zugehörige Vorschriften und Normen

Vorlage für Asset-Management-Richtlinie

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So implementieren Sie eine Vermögensverwaltungsrichtlinie

Die Erstellung der eigentlichen Asset Management Policy ist nur der erste Schritt. Jetzt kommt der schwierige Teil; die im Dokument beschriebenen Grundsätze und Verfahren zu einem Teil der DNA der Einrichtung machen. Wenn die Prinzipien schnell vergessen werden, wird die Vermögensverwaltung weiterhin eine Nebensache bleiben und die Wertentwicklung der Vermögenswerte wird ihr volles Potenzial nicht entfalten. Im Folgenden sind drei wichtige Schritte aufgeführt, die sicherstellen, dass die Vermögensverwaltungsrichtlinie ordnungsgemäß und mit der gewünschten Wirkung umgesetzt wird.

Kommunikation und Zugänglichkeit

Kommunikation ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Vermögensverwaltungspolitik. Sie müssen die Richtlinie allen Mitarbeitern mitteilen, insbesondere die Absicht und die nächsten Schritte. Wenn niemand weiß, wie sie von der Politik betroffen sind, gibt es keine Rechenschaftspflicht und die Umsetzung wird schwierig sein. Ziehen Sie in Erwägung, ein kürzeres, einseitiges Dokument zu erstellen, in dem die wichtigsten Elemente beschrieben sind, damit alle Mitarbeiter es leicht lesen und verstehen können.

Es ist auch wichtig, die Asset-Management-Richtlinie zugänglich zu machen. Bringen Sie es an Ihrem Arbeitsplatz an und stellen Sie sicher, dass es sichtbar ist. Stellen Sie es in verschiedenen Formaten zur Verfügung, z. B. Teambriefings oder ein kurzes Video. Und stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter, die Vorschläge zur Überarbeitung der Richtlinie haben, dies problemlos tun können.

Tracking und Verbesserung

Jedes Projekt braucht einen Leiter, damit Pläne ausgeführt und Aufgaben erledigt werden können. Eine Vermögensverwaltungsrichtlinie ist nicht anders. Identifizieren Sie einen Mitarbeiter, der sich für den Plan einsetzen und eine Strategie für die Umsetzung entwickeln wird. Diese Person können Sie oder ein Ausschuss sein, der die Arbeit und Verantwortlichkeiten aufteilt. Dieser Projektverantwortliche stellt sicher, dass der Implementierungsplan befolgt wird, beantwortet alle Fragen der Mitarbeiter und passt die Prozesse an.

. . . Eine Vermögensverwaltungsrichtlinie fördert operative Exzellenz und verhindert, dass Mitarbeiter von ihrer besten Arbeit abweichen. Es stellt sicher, dass beim Umgang mit Assets nichts dem Zufall überlassen wird.

Eine Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung ist in Ihre Vermögensverwaltungsrichtlinie eingebettet und sollte beibehalten werden. Die Person oder der Ausschuss, die bzw. der mit der Verantwortung für die Strategie beauftragt ist, sollte auch Zeit damit verbringen, nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Richtlinie zu suchen. Dies kann in Form einer jährlichen Überprüfung, regelmäßiger Stakeholder-Meetings oder anderer Foren erfolgen, in denen Verbesserungen ermittelt und umgesetzt werden.

Software nutzen

Alles zu kommunizieren und zu verfolgen ist ohne ein entsprechendes System schwierig. Hier kann Software hilfreich sein. Ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) ist eine digitale Lösung, die die Umsetzung Ihrer Richtlinie erheblich vereinfachen und gleichzeitig ihre Wirkung erhöhen kann.

Mit professioneller Wartungssoftware können Einrichtungen mehr Informationen erfassen, leistungsstarke Tools zur Analyse dieser Metriken verwenden und ihre Ergebnisse problemlos anwenden. Es gibt viele Tools zur Datenerfassung, die über Software verfügbar sind, wie Checklisten, Arbeitsauftragshistorien und detaillierte Berichte. Diese Instrumente machen es einfacher und genauer, den Fortschritt und die Auswirkungen der Politikumsetzung zu bestimmen. Eine Checkliste kann beispielsweise die richtigen Schritte zur Reparatur eines Assets skizzieren und auch Richtlinien oder Formulierungen aus der Asset-Management-Richtlinie enthalten. Mithilfe von Software kann diese Checkliste digitalisiert, an eine Anlage angehängt und nachverfolgt werden, sodass Techniker häufig an die Richtlinie erinnert werden und sie leben können.

Schließlich macht es die CMMS-Software einfach, auf eine digitale Version des aktuellsten Dokuments zuzugreifen, damit die Mitarbeiter nicht ihre E-Mails oder ein Archiv durchsuchen müssen, um die Richtlinie zu finden, wenn sie sie einsehen müssen. Dies macht es auch viel einfacher, Aktualisierungen der Richtlinie zu kommunizieren, sodass jeder weiß, was sich geändert hat und was diese Änderungen für ihn bedeuten.


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