Telcos setzen auf Value-Added ICT Services für Umsatzwachstum – Sind sie bereit?

Catherine Hammond präsentiert Analysys Masons neueste Forschung Analysten und Medien bei #NetEvents18.

„Telcos können Enterprise-Kunden bei Applikationen und Security engagieren“, schlug ein Vendor vor. „Ich könnte eine Prinzessin werden“, spottete ein skeptischer Analyst.

Mit sinkenden Kernkonnektivitäts-Umsätzen setzen Betreiber zunehmend auf Value-Added Services (VAS), um ihre Bilanzen zu stärken. Jeremy Cowan berichtet, dass bei NetEvents' Press & Analyst Spotlight in Albufeira (27.–28. Sept. 2018) ICT-Delivery herausfordernd bleibt und viele Telcos Schwierigkeiten haben, sie effektiv umzusetzen.

In einer Session mit 35 Analysten und Medien in Faro hob Hammond die wachsende Bedeutung von ICT-Services hervor. Analysys Mason schätzt Gesamtbetreiberumsatz 2017 auf 93 Mrd. €, wovon 8 Mrd. € auf Value-Added ICT Services entfielen. Während Kernkonnektivitätserträge im ersten Halbjahr 2018 um 3,4 % ggü. 2017 fielen, wuchsen ICT-Umsätze im gleichen Fenster um 6,7 %.

Dass Kommunikationsdienstleister sich auf diesen Bereich refokussieren, ist wenig überraschend, doch warnt Hammond, dass „nur eine Handvoll erfolgreich ist.“

Schlüsselangebote umfassen Managed Hybrid und Multi-Cloud-Lösungen, Private und Public Cloud Management, Co-Location & Hosting, IaaS, PaaS und umgebende Professional Services und SLAs.

Die Attraktivität ist klar beim Blick auf Analysys Masons Slide, der Telco-Cloud-Umsatzwachstum von 5 % bis 45 % jährlich zeigt, variierend nach Betreiber. Im Kontrast erleben Non-Telco-Provider von Public IaaS 45 % bis 100 % Wachstum, was ein Tempo-Gap aufzeigt.

Wo läuft es schief?

Während Service Provider theoretisch Enterprises bei IT-Komplexität helfen können, behindert ein anhaltender Skills Gap die Execution. Viele qualifizierte Professionals meiden Telcos, die als starr, unbelohnt und stark regelgetrieben wahrgenommen werden.

Atchison Frazer, Marketing Head bei SD-WAN-Vendor Versa, erklärt: „Wir investieren signifikante Zeit in Architekturentwicklung, die Komplexität eliminiert. Lizenzen spannen typischerweise 3–5 Jahre, mit Professional Services ab Jahren zwei und drei – besonders für Security, leveraging umfangreicher Threat Intelligence.“

Können sie es überhaupt?

„Sollten Professional Services von Service Providern erbracht werden?“, fragt Hammond.

Philip Griffiths, EMEA Partnerships Head bei NetFoundry, nimmt eine konstruktive Sicht: „Wenn Telcos nicht zu Full-Blown-Systemintegratoren werden wollen, müssen sie robuste Partnerschaften schmieden.“

Greg Ferro von Packet Pushers fordert den Status Quo heraus: „Kann internet-basiertes SD-WAN die verhärteten Pain Points von Telcos ersetzen?“ Die Frage, so schlägt er vor, ist weitgehend rhetorisch.

Griffiths betont: „Telcos müssen pivotieren, um sich an Kundenbedürfnisse anzupassen.“

Griffiths merkt an, dass bloße Utility-Funktion unzureichend für umfassende IT-Services ist.

Er schlägt Akquisition eines Systemintegrators oder Tech-Start-ups als gangbare Strategie vor – ein Ansatz, den Operatoren wie Telefonica und Tata verfolgen.

Ein belgischer Analyst warnt: „Kunden unter 25 werden wahrscheinlich keine Services von einem traditionellen Telco wie Proximus kaufen.“

Griffiths kontert, dass organisatorische Transformation dieses Potenzial freisetzen könnte.

Ferro kontert: „Viele Firmen distanzieren sich von Telcos, bauen offene Plattformen, um für Bandbreite zu konkurrieren.“

Nichts anfassen

Frazer schmunzelt: „Telcos müssen Hardware nicht anfassen; sie können einfach Lizenzen verkaufen und Software alles handhaben lassen.“

Griffiths fügt hinzu: „Telcos müssen Kunden bei Applikations- und Sicherheitsanforderungen engagieren.“

Ferro erwidert: „Ich könnte eine Prinzessin werden“, mit einem Smirk, der die Branchenzurückhaltung zur Evolution unterstreicht.

Frazer antwortet: „Wir haben keine Zeit für Debatten!“

Autor: Jeremy Cowan, Editorial Director von IoT Now, IoT Global Network und VanillaPlus.