Thomas Sourcing Insights: Aufkommende Stahlmarkt-Trends

Käufer und Ingenieure bewerten alle 2 Sekunden einen Lieferanten auf THOMASNET.com. Diese gesamte Beschaffungsaktivität gibt uns wertvolle Einblicke in die Bewegungen typischer Muster im industriellen Marktplatz.

In den letzten Monaten haben wir die Rohstoffbeschaffung genau beobachtet und einige interessante Trends bemerkt:

— In den letzten fünf Wochen erfolgten Evaluierungen in „Stahl“ 18 % häufiger als der 77-Wochen-Durchschnitt.
— Letzte Woche stieg die Aktivität sprunghaft an: Käufer führten 38 % mehr Stahl-Lieferantenevaluierungen durch als normal.
— Gleichzeitig schnellte die Aktivität in „Metalle“ in den letzten zwei Wochen um über 100 % nach oben.

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Es ist klar, dass Rohstoffkäufer sich darauf vorbereiten, lokale Bezugsquellen zu finden, aber schauen wir uns einige mögliche Gründe an.

Chinesische Stahlexporte sinken, Inlandsnutzung steigt

Stahlexporte aus China sind auf dem niedrigsten Stand seit 2014, mit einem Rückgang von 26 % allein 2017.

China hält die zugesagten Schließungen ein, angeblich um die Stahlproduktion zu reduzieren und einen wettbewerbsfähigeren globalen Markt zu ermöglichen; die Produktionsniveaus bleiben jedoch auch nach den Schließungen gleich.

Es ist möglich, dass China den Stahlausfuhrstrom drosselt, um potenzielle Section-232-Ermittlungen abzumildern (dazu später mehr), aber Berichte zeigen keine Lagerbestandsaufbau. Chinesische Bestände an Standardstahlprodukten bleiben bei „normalen saisonalen Mustern“. Die Stahlnachfrage innerhalb Chinas ist ebenfalls gestiegen. Mit den gestiegenen Gewinnmargen durch die Schließungen ist es plausibel, dass sie einfach mehr Gelegenheit haben, im Inland zu verkaufen.

Niedrige chinesische Exporte könnten so einfach sein wie hohe Inlandsnachfrage in den USA. Der Stimulusgesetz von 2016 hatte größere Auswirkungen als erwartet. Das National Bureau of Statistics berichtet, die jährliche Wachstumsrate der Immobilieninvestitionen liegt bei über 6 %, aber erwarten Sie nicht, dass das anhält – die Branche prognostiziert eine Verlangsamung im Sommer und reduziertes Wachstum in der zweiten Jahreshälfte.

Section 232 Ermittlung

Die Trump-Administration nutzt Section 232 des Trade Act von 1962, um zu untersuchen, ob die USA zuverlässigen Zugang zu Materialien haben, die für die nationale Sicherheit erforderlich sind. Der zentrale Fokus der Ermittlung zielt darauf ab, den Strom von Stahl aus China einzudämmen. Stellt die Ermittlung ein Problem fest, werden höchstwahrscheinlich große Handelsbarrieren erlassen, um die Inlandsproduktion anzukurbeln.

US-Handelsminister Wilbur Ross, Leiter der Section-232-Ermittlung, sagte einem Senatsausschuss, es gebe „ein echtes nationales Sicherheitsproblem“. Das deutet darauf hin, dass er zu Zöllen neigt.

Die Herausforderung: China steht nicht in den Top 10 der Stahlzulieferer für die USA. Aufgrund von Handelsverstößen gibt es bereits Strafen für Stahleinfuhren aus China. Die USA beziehen den Großteil ihres Stahls aus anderen Nationen. Diese Zölle werden andere Länder und die Lieferketten jedes Unternehmens betreffen, das Stahl (und potenziell Aluminium) in den USA kauft. Die Befürchtung ist, dass diese Zölle einen globalen Handelskrieg auslösen könnten, bei dem Kanada und europäische Nationen eigene Strafen gegen US-Importe verhängen.

Wir glauben, all dieses Gehabe hat Supply-Chain-Manager veranlasst, Risiken zu reduzieren, bevor eine Entscheidung fällt.

Lieferanten-Einblicke

Don Ascione, President von Continental Steel, arbeitet mit einem globalen Netzwerk von Lieferanten. Die Mehrheit seiner internationalen Lieferanten weigert sich, Projekte für Lieferungen in die USA zu quotieren, aus Angst, bei einem Zollanstieg durch die Section-232-Ermittlung auf den Kosten sitzenzubleiben.

„Wenn Importe betroffen sind, werden Sie sehen, dass inländische Mühlen ihre Preise erhöhen“, sagte Ascione. „Es kommt also auf die Fähigkeit der Endverbraucher an, diesen Anstieg zu absorbieren, oder die Bereitschaft des Kunden, einen höheren Preis zu zahlen. Wir werden sehen, ob Endverbraucher mit Lagerbeständen auf dem Regal sitzenbleiben.“

Unabhängig vom Ergebnis können sie ihre US-Kunden unterstützen. „Wir haben eine große Anzahl von Lieferanten in den USA, also können wir unseren Kunden helfen und einspringen, um jene zu unterstützen, deren aktuelle Lieferkette betroffen ist.“

Pro-Tipp: Wenn Sie noch keine zuverlässigen sekundären oder tertiären Rohstofflieferanten identifiziert haben, tun Sie es jetzt. Je länger Sie warten, desto wahrscheinlicher haben sie keine Kapazität mehr für Sie. Übernehmen Sie die Kontrolle – warten Sie nicht, bis Sie gehandelt werden, und beginnen Sie mit der Beschaffung auf THOMASNET.com.