Chinas Comeback und Nomadic Sourcing:Die Pandemie-Trends, die bleiben werden

Als im vergangenen Januar die ersten Fälle von COVID-19 gemeldet wurden, konnten sich nur wenige die Tragödie und die Störung vorstellen, die bald auf der ganzen Welt folgen würde. Was als scheinbar isoliertes Virus in einer einzigen Provinz in China begann, hat nicht nur die öffentliche Gesundheit gefährdet, sondern auch wirtschaftliche Schockwellen ausgelöst, die das globale Lieferkettenmanagement, wie wir es kennen, tiefgreifend verändert haben.

Als es selbst in Volkswirtschaften, die noch keine weit verbreiteten Fallzahlen meldeten, zu Massenengpässen bei lebenswichtigen Gütern wie persönlicher Schutzausrüstung (PSA), medizinischem Bedarf und Reinigungsmitteln kam, verlagerte sich das öffentliche Rampenlicht in einer noch nie dagewesenen Weise auf die Lieferkettenindustrie . Da Unternehmen gezwungen waren, ihre Lieferanten- und Beschaffungsstrategien zu überdenken, wurden Defizite und drohende Risiken vor dem schwierigen Hintergrund einer volatilen Nachfrage, Produktionsstopps und Reisebeschränkungen deutlich. Seitdem verändern viele der dringendsten Trends, die wir während der Pandemie beobachtet haben, die Lieferketten nach der Pandemie weiter.

Da Unternehmen gezwungen sind, ihre Geschäftspläne zu ändern und anzupassen, war die Pandemie voller Lehrmomente. Für Lieferketten ist eine der erstaunlichsten Erkenntnisse, dass Nachfrageschocks auf Verbrauchermärkten die Beschaffung stärker stören als Produktionsstillstände in angebotsorientierten Märkten.

Laut Daten von QIMA, einem Anbieter von Qualitätskontroll- und Compliance-Diensten, konnten in der ersten Hälfte des Jahres 2020 viele nordamerikanische und europäische Unternehmen die pandemischen Probleme in ganz Asien umgehen, indem sie in Regionen mit höherer Kapazität umschwenkten. Obwohl das Beschaffungsvolumen in China bis Februar um 75 % eingebrochen war, ging die Nachfrage im Jahresvergleich weltweit um geringfügige 4,5 % zurück, was darauf hindeutet, dass Unternehmen ihre Lieferkettenoperationen fortsetzen konnten, selbst wenn der weltweit größte Fertigungsriese die Werkstüren schloss.

Die nachfrageseitigen Schockwellen erzählten jedoch eine ganz andere Geschichte und offenbarten einen Mangel an Widerstandsfähigkeit. Als in den Heimatregionen der Käufer Lockdowns griffen, wurde Konsumvolatilität ausgelöst und die Nachfrage nach Inspektionen und Audits brach im Zeitraum April und Mai 2020 um 31 % im Jahresvergleich stark ein. Als Lockdowns und Bestellungen für den Aufenthalt zu Hause in Teilen wieder eingeführt wurden der USA und in Europa Ende 2020 begann sich dieses Muster erneut zu wiederholen.

Lieferantendiversifizierung

Schon vor COVID-19 wurden Lieferketten umgeleitet, als Unternehmen in das Kreuzfeuer des Handelskriegs zwischen den USA und China geraten waren. Während dieser Zeit wandten sie zunehmend ein nomadisches Sourcing-Framework an, um Produktion und Beschaffung in die Regionen mit den niedrigsten Kosten und dem höchsten Wert zu verlagern. Als die Pandemie ausbrach, erwies sich dieses nomadische Sourcing-Framework auch als hilfreich für die Aufrechterhaltung des Betriebs und die Durchsetzung der Agilität der Lieferkette.

Obwohl China bei seiner wirtschaftlichen Erholung besser abgeschnitten hat als ursprünglich erwartet, hat die Pandemie den langfristigen Trend zur Diversifizierung und Einbindung von Lieferanten in Chinas regionalen Wettbewerb verstärkt. Beispielsweise stieg die Nachfrage nach Inspektionen und Audits in ganz Südostasien im Jahr 2020 um 19 % und lag damit doppelt so hoch wie die Wachstumsrate von 2019 gegenüber 2018. Insgesamt verzeichnete diese Region ab Juli einen zweistelligen Anstieg der Inspektions- und Auditnachfrage, getragen von Rekordaufträgen für PSA und einer steigenden Nachfrage von Käufern, die kurz- und langfristig nach Alternativen zu China suchen.

Es überrascht nicht, dass die Entscheidungen der Käufer stark vom Ausmaß der pandemiebedingten Störungen beeinflusst wurden, die eine Beschaffungsregion erlebte. Während sich die Sourcing-Aktivitäten in Südostasien mehr als verdoppelten, war die Anziehungskraft Südasiens als alternative Sourcing-Region auf China mit einem Volumenwachstum von nur 2,6% im Jahr 2020 deutlich geringer. Dieser moderate Anstieg verblasst im Vergleich zum zweistelligen Wachstum der Region in 2019 gegen 2018. Insbesondere die Hersteller hatten Mühe, sich vom Stillstand im April und Mai zu erholen. Die Erholung wurde dann durch die Kombination aus inländischen Sperren, die die Produktivität in der gesamten Region drosseln, und anhaltenden Sperren im Westen, die die Verbrauchernachfrage drückten, weiter verschärft, insbesondere in den beliebtesten Produktkategorien der Region, Textilien, Bekleidung und Schuhe.

Chinas Comeback

In den frühen Tagen der Pandemie schien es, dass China letztendlich sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich am stärksten von der Pandemie betroffen sein würde. Aber nach einem miserablen ersten Quartal, in dem das Produktionsvolumen durch Fabrikschließungen und Nachfrageschocks außer Kraft gesetzt wurde, waren die COVID-19-Fallzahlen bis März stark zurückgegangen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt begann im zweiten Quartal mit der Wiedereröffnung, wobei die Beschaffung in China für den Rest des Jahres 2020 einem allmählichen, aber stabilen Aufwärtstrend in Richtung Erholung folgte.

Am Ende des zweiten Quartals wurde China zu einer Anomalie gegenüber der weit verbreiteten globalen Verlangsamung. Das Beschaffungsvolumen in China erholte sich laut QIMA schnell wieder auf das Niveau von 2019. Von dort aus stieg das Beschaffungsvolumen in der zweiten Jahreshälfte weiter an und kam erst im Dezember zum Stillstand, nachdem in mehreren Ländern im Westen die Sperren wieder eingeführt wurden. Insgesamt ging das Inspektions- und Auditvolumen in China im Jahr 2019 im Vergleich zu 2020 insgesamt nur um 2,8% zurück.

In einem Jahr mit außergewöhnlichen Geschäftsunterbrechungen rund um den Globus ist diese Zahl bemerkenswert für einen geringeren Rückgang des Beschaffungsvolumens im Vergleich zu dem größeren Rückgang von 3,3 % im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 verantwortlich, einer Zeit, in der Unternehmen versuchten, neu eingeführte Zölle von den Handelskrieg zwischen den USA und China.

Was vielleicht unerwarteter als Chinas überraschende Erholung ist, ist, dass sie zumindest teilweise von in den USA ansässigen Käufern angetrieben wird. Als das Jahr 2020 mit der Unterzeichnung der ersten Phase des Handelsabkommens zwischen den USA und China im Januar begann, ließen die Anzeichen für Handelsspannungen endlich nach. Da amerikanische Unternehmen bereits weniger besorgt sind, China zu verlassen, breitete sich die Pandemie aus und Fabrikschließungen trafen andere Teile der Welt. Als eines der ersten Länder, die wieder an die Arbeit gingen, fand sich China dann wieder auf der Beschaffungsliste vieler US-Unternehmen wieder.

Infolgedessen lag die Nachfrage nach Inspektions- und Auditaufträgen in China von nordamerikanischen Marken in der zweiten Jahreshälfte 2020 über dem Niveau von 2019 und ging insgesamt um 3 % zurück. Im Vergleich dazu ist dies ein viel geringerer Rückgang als der starke Rückgang von 15 % im Jahr 2019 gegenüber 2018.

Shutdown- und Quarantänemaßnahmen, kombiniert mit der außergewöhnlichen Anzahl von Menschen, die aus der Ferne arbeiten, haben das Verbraucherverhalten und die Muster des globalen Handels tiefgreifend beeinflusst. Dieser monumentale Wandel richtet in einigen Branchen verheerende Folgen an. So brach beispielsweise die Nachfrage nach Inspektionen durch Textil-, Bekleidungs- und Schuhunternehmen um 11 % im Jahresvergleich ein, ein Rückgang, der sich, wie bereits erwähnt, besonders nachteilig für Südasien auswirkte. Da die Verbraucher Zuflucht in ihren Häusern suchen und die sozialen Kontakte einschränken, ist der Einkauf von neuer Kleidung und Schuhen offensichtlich in den Hintergrund getreten.

Auf der anderen Seite hat die Pandemie Türen geöffnet, um neue Möglichkeiten in anderen Branchen zu schaffen. Die Nachfrage nach Kommunikationsgeräten und verschiedenen Home-Entertainment-Produkten steigt dank der Massenfernarbeit, des Homeschoolings und der generell mehr Zeit zu Hause. Um diesen Trend zu bestätigen, steigt das Inspektions- und Auditvolumen für Produkte in den Bereichen Elektronik, Haushaltswaren und Spielwaren bei US-amerikanischen Einzelhändlern, wobei diese Sektoren das Jahr 2020 mit einem zweistelligen Wachstum von 44 %, 28 % bzw. 46,5 % abschließen.

Arbeitnehmerrechte

Inmitten eines Notfalls im Bereich der öffentlichen Gesundheit kämpfen wir auch mit einer Wirtschaftskrise, in der Arbeitnehmer auf der ganzen Welt mit zunehmender Armut konfrontiert sind. Laut einem im Januar veröffentlichten Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen haben sich die Arbeitsplatzverluste gegenüber der globalen Finanzkrise 2008-2009 schätzungsweise vervierfacht.

In den Fabriken werden immer mehr Risiken in Bezug auf Menschenrechte und Arbeitsverletzungen aufgespürt. Um ihre Lieferketten zu schützen, müssen Unternehmen vor zunehmenden Vorfällen von moderner Sklaverei, Kinderarbeit und zunehmenden Arbeitsverstößen Vorsicht walten lassen. Einige Berichte über Verstöße deuten darauf hin, dass die Arbeitnehmer einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, da Sicherheitsmaßnahmen, die nicht mit dem Virus in Zusammenhang stehen, weniger genau geprüft werden, ein Trend, der in einer Zeit, in der die Gesundheits- und Sicherheitsressourcen bereits in Not sind, besonders alarmierend ist.

Laut Remote-Audits von QIMA haben sich die Fabriken, die für kritische Verstöße mit „rot“ eingestuft wurden, im zweiten Halbjahr 2020 im Vergleich zum ersten mehr als verdoppelt. In China, wo die Erholung der Beschaffung und Produktion die Erwartungen übertroffen hat, wie bereits erwähnt, erhielten 14% der Fabriken eine mangelhafte Note, nachdem sie kritische Verstöße in den Bereichen Arbeitszeit und Löhne angehäuft hatten. Zu diesen Verstößen gehörten die Belastung der Arbeiter mit zusätzlichen Hygienepflichten als unbezahlte Überstunden sowie die Zwangsarbeit von übermäßigen Arbeitszeiten, damit die Fabriken knappe Fristen einhalten und Überlastungen erzielen konnten. Dies gilt insbesondere für Fabriken, die stark nachgefragte Artikel wie PSA und Reinigungsmittel herstellen.

Um den eingeschränkten Bodenzugang zu Fabriken und die eskalierenden Compliance-Risiken auszugleichen, wenden sich immer mehr Unternehmen digitalen Lösungen für Compliance und Qualitätskontrolle zu. Zu den digitalen Fähigkeiten, die von Unternehmen bevorzugt werden, um Pandemien zu überstehen, gehören Remote-Audits, Sprachinterviews mit Mitarbeitern und integrierte Plattformen für Qualitätskontrolle und Compliance. In Kombination mit herkömmlichen Inspektionen und Audits tragen diese digitalen Funktionen dazu bei, das nomadische Sourcing-Framework und die durchgängige Lieferkettenabbildung zu stärken, die Unternehmen benötigen, um in der heutigen unvorhersehbaren Lieferkettenlandschaft erfolgreich zu sein.

Sébastien Breteau ist der Gründer und CEO von QIMA , ein Anbieter von Qualitätskontroll- und Compliance-Diensten.