Chinas Comeback & Nomadisches Sourcing: Pandemie-Lieferkettentrends, die bleiben

Als die ersten COVID-19-Fälle letzten Januar gemeldet wurden, konnten sich wenige die Tragödie und Störung vorstellen, die bald weltweit folgen würde. Was als scheinbar isoliertes Virus in einer einzigen chinesischen Provinz begann, hat nicht nur die öffentliche Gesundheit gefährdet, sondern auch wirtschaftliche Schockwellen ausgelöst, die das globale Supply-Chain-Management, wie wir es kennen, tiefgreifend transformiert haben.

Als Massenengpässe bei essenziellen Gütern wie persönlicher Schutzausrüstung (PSA), medizinischen Produkten und Reinigungsmitteln sogar in Volkswirtschaften auftraten, die noch keine weitverbreiteten Fallzahlen meldeten, verschob sich das öffentliche Rampenlicht auf die Lieferkettenbranche auf eine Weise, wie wir sie nie zuvor gesehen haben. Mit Unternehmen, die gezwungen waren, Lieferanten- und Beschaffungsstrategien neu zu denken, wurden Engpässe und drohende Risiken vor dem Hintergrund volatiler Nachfrage, Produktionsstopps und Reisebeschränkungen schonungslos offengelegt. Seitdem formen viele der drängendsten Trends, die wir während der Pandemie beobachtet haben, weiterhin, wie Lieferketten post-pandemisch aussehen werden.

Lehrstück: Nachfrageschocks vs. Produktionsstopps

Mit Unternehmen, die gezwungen waren, Geschäftspläne zu pivoten und anzupassen, war die Pandemie voller Lehrmomente. Für Lieferketten ist eine der erstaunlichsten Lektionen, dass Nachfrageseitige Schocks in Konsummärkten größere Störungen für die Beschaffung darstellen als Produktionsstopps in angebotsorientierten Märkten.

In der ersten Hälfte 2020 konnten viele nordamerikanische und europäische Unternehmen pandemiebedingte Probleme in Asien umgehen, indem sie in Regionen pivotierten, die mit höherer Kapazität operierten, laut Daten von QIMA, einem Qualitätskontroll- und Compliance-Dienstleister. Obwohl das Beschaffungsvolumen in China bis Februar um 75 % einbrach, sank die Nachfrage weltweit lediglich marginal um 4,5 % im Jahresvergleich – was zeigt, dass Unternehmen Lieferkettenoperationen fortsetzen konnten, selbst als die weltweit größte Fertigungsnation die Fabriktore schloss.

Nachfrageseitige Schocks erzählten jedoch eine ganz andere Geschichte und legten einen Mangel an Resilienz offen. Als Lockdowns in den Heimatregionen der Käufer griffen, wurde Volatilität im Konsum ausgelöst, und die Nachfrage nach Inspektionen und Audits brach im Zeitraum April und Mai 2020 um 31 % YoY scharf ein. Als Lockdowns und Stay-at-Home-Anordnungen Ende 2020 in Teilen der USA und Europas wieder verhängt wurden, begann sich dieses Muster zu wiederholen.

Lieferantendiversifizierung

Schon vor COVID-19 wurden Lieferketten umgeleitet, da Unternehmen sich im Kreuzfeuer des US-China-Handelskriegs wiederfanden. In dieser Zeit nahmen sie zunehmend ein nomadisches Sourcing-Framework an, um Produktion und Beschaffung in die niedrigsten Kosten und höchsten Wert geographisch zu verlagern. Als die Pandemie zuschlug, erwies sich dieses gleiche nomadische Sourcing-Framework auch als hilfreich für die Aufrechterhaltung von Operationen und die Durchsetzung von Lieferkettenagilität.

Obwohl China sich wirtschaftlich besser erholt hat als ursprünglich erwartet, hat die Pandemie den langfristigen Trend von Unternehmen verstärkt, sich zu diversifizieren und Lieferanten in Chinas regionaler Konkurrenz zu engagieren. Beispielsweise stieg die Nachfrage nach Inspektionen und Audits in Südostasien 2020 um 19 % – doppelt so hoch wie die Wachstumsrate 2019 gegenüber 2018. Als Ganzes verzeichnete diese Region ab Juli zweistelliges Expansionswachstum bei Inspektions- und Auditnachfrage, getrieben von Rekordbestellungen für PSA und steigender Nachfrage von Käufern, die nach Alternativen zu China suchten – sowohl kurz- als auch langfristig.

Nicht überraschend wurden Käuferentscheidungen stark vom Grad der pandemiebedingten Störung beeinflusst, den eine Beschaffungsregion erlebte. Während sich die Beschaffungsaktivität in Südostasien mehr als verdoppelte, war Südasien als alternative Beschaffungsregion zu China deutlich weniger ausgeprägt, mit nur 2,6 % Volumenwachstum 2020. Dieser bescheidene Anstieg blasst im Vergleich zum zweistelligen Wachstum, das die Region 2019 gegenüber 2018 verzeichnete. Insbesondere kämpften Hersteller damit, sich vom Stopp im April und Mai zu erholen. Die Erholung wurde dann weiter verschärft durch die Kombination aus inländischen Lockdowns, die die Produktivität in der Region bremsten, und anhaltenden Lockdowns im Westen, die die Konsumentennachfrage zerdrückten – besonders in den beliebtesten Produktkategorien der Region: Textilien, Bekleidung und Schuhe.

Chinas Comeback

In den frühen Tagen der Pandemie schien es, als würde China letztlich am härtesten getroffen – sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich. Doch nach einem katastrophalen ersten Quartal, in dem Produktionsvolumen durch Fabrikschließungen und Nachfrageschocks lahmgelegt war, waren die COVID-19-Fallzahlen bis März drastisch gesunken. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt begann im zweiten Quartal sich wieder zu öffnen, wobei die Beschaffung in China dann einen allmählichen, aber stabilen Aufwärtspfad zur Erholung durch den Rest von 2020 verfolgte.

Bis zum Ende des zweiten Quartals wurde China zu einer Anomalie gegenüber der weitverbreiteten globalen Verlangsamung. Das Beschaffungsvolumen in China erholte sich schnell auf 2019-Niveau, laut QIMA. Von dort aus wuchs das Beschaffungsvolumen durch die zweite Jahreshälfte weiter, nur im Dezember stockend, nachdem Lockdowns in mehreren westlichen Ländern wieder verhängt wurden. Insgesamt sanken Inspektions- und Auditvolumen in China 2020 gegenüber 2019 nur um 2,8 %.

In einem Jahr außergewöhnlicher Geschäftstätigkeitsstörungen weltweit erklärt dieser bemerkenswerte Wert einen kleineren Rückgang der Beschaffungsvolumen im Vergleich zum größeren 3,3 % Rückgang, der 2019 gegenüber 2018 beobachtet wurde – einer Periode, in der Unternehmen versuchten, neu implementierte Zölle aus dem US-China-Handelskrieg zu vermeiden.

Was vielleicht unerwarteter ist als Chinas Überraschungserholung, ist, dass sie zumindest teilweise von US-basierten Käufern getrieben wird. Als 2020 mit der Unterzeichnung der Phase Eins des Handelsabkommens zwischen USA und China im Januar begann, ließen Anzeichen von Handelsspannungen endlich nach. Mit amerikanischen Unternehmen, die bereits weniger besorgt waren, China zu verlassen, proliferierte die Pandemie und Fabrikschließungen trafen andere Teile der Welt. Unter den ersten Ländern, die zur Arbeit zurückkehrten, fand sich China wieder auf der Beschaffungs-Hotlist für viele US-Unternehmen.

Als Ergebnis verfolgte die Nachfrage nach Inspektions- und Auditaufträgen in China von nordamerikanischen Marken die 2019-Niveaus über die zweite Jahreshälfte 2020 hinweg, fallend insgesamt um 3 %. Zum Vergleich: Dies ist ein viel kleinerer Rückgang als der scharfe 15 % Einbruch, der 2019 gegenüber 2018 verzeichnet wurde.

Konsumverhalten und Branchenverschiebungen

Shutdown- und Quarantänemaßnahmen, kombiniert mit der außergewöhnlichen Zahl von Menschen, die remote arbeiten, haben Konsumentenverhalten tiefgreifend beeinflusst und globale Handelsmuster verschoben. Dieser monumentale Shift richtet Chaos in einigen Branchen an. Beispielsweise stürzte die Nachfrage nach Inspektionen durch Textil-, Bekleidungs- und Schuhunternehmen um 11 % YoY ab – ein Rückgang, der für Südasien besonders nachteilig war, wie zuvor angedeutet. Da Verbraucher in ihren Zufluchten bleiben und sozialen Kontakt begrenzen, hat die Priorität, die einst dem Einkaufen neuer Kleidung und Schuhe eingeräumt wurde, offenkundig einen Rücksitz eingenommen.

Andererseits hat die Pandemie Türen geöffnet, um neue Chancen in anderen Branchen zu schaffen. Die Nachfrage nach Kommunikationsausrüstung und verschiedenen Home-Entertainment-Produkten steigt, dank massiver Remote-Arbeit, Homeschooling und Menschen, die generell mehr Zeit zu Hause verbringen. Um diesen Trend zu bestätigen: Inspektions- und Auditvolumen für Produkte in Elektronik, Haushaltswaren und Spielzeug bei US-Einzelhändlern steigt stark, wobei diese Sektoren 2020 mit zweistelligem Wachstum von 44 %, 28 % und 46,5 % abschlossen.

Arbeiterrechte

Mitten in einem öffentlichen Gesundheitsnotfall kämpfen wir auch gegen eine Wirtschaftskrise, bei der Arbeiter weltweit steigender Armut gegenüberstehen. Arbeitsplatzverluste haben die während der globalen Finanzkrise 2008-2009 gesehenen um das geschätzte Vierfache übertroffen, laut einem im Januar veröffentlichten Bericht der UN International Labour Organization.

Öl ins Feuer gießen, werden mehr Risiken bei Menschenrechts- und Arbeitsverstößen in Fabriken verfolgt. Um ihre Lieferketten zu schützen, müssen Unternehmen Vorsicht walten lassen gegen steigende Vorfälle von moderner Sklaverei, Kinderarbeit und steigenden Arbeitsverstößen. Einige Verstoßberichte deuten darauf hin, dass Arbeiter erhöhtem Risiko ausgesetzt sind, da weniger Prüfung auf Sicherheitsmaßnahmen gelegt wird, die nicht mit dem Virus zusammenhängen – ein Trend, der zu einer Zeit, in der Gesundheits- und Sicherheitsressourcen ohnehin schon in Not sind, besonders alarmierend ist.

Fabriken, die für kritische Nichteinhaltung „rot“ eingestuft wurden, haben sich in der zweiten Jahreshälfte 2020 im Vergleich zur ersten mehr als verdoppelt, laut Remote-Audits von QIMA. In China, wo die Beschaffungs- und Fertigungserholung die Erwartungen übertraf, wie zuvor diskutiert, erhielten 14 % der Fabriken eine nicht bestandene Note nach Anhäufung kritischer Verstöße in den Bereichen Arbeitszeiten und Löhne. Diese Verstöße umfassten Arbeiter, die mit zusätzlichen Sanitärpflichten als unbezahlte Überstunden belastet wurden, sowie solche, die gezwungen wurden, exzessive Stunden zu leisten, damit Fabriken enge Fristen und Überläufe einhalten konnten. Dies gilt besonders für Fabriken, die hochgefragte Artikel wie PSA und Reinigungsprodukte produzieren.

Um begrenzten physischen Zugang zu Fabriken und eskalierende Compliance-Risiken auszugleichen, wenden sich mehr Unternehmen digitalen Lösungen für Compliance und Qualitätskontrolle zu. Die von Unternehmen bevorzugten digitalen Fähigkeiten, um Pandemie-Probleme zu bewältigen, umfassen Remote-Audits, Worker-Voice-Interviews und integrierte Qualitätskontroll- und Compliance-Plattformen. Wenn sie mit traditionellen Inspektionen und Audits gepaart werden, helfen diese digitalen Fähigkeiten, das nomadische Sourcing-Framework und das End-to-End-Lieferketten-Mapping zu befähigen, die Unternehmen brauchen, um in der heutigen unvorhersehbaren Lieferkettenlandschaft zu gedeihen.

Sébastien Breteau ist Gründer und Chief Executive Officer von QIMA, einem Qualitätskontroll- und Compliance-Dienstleister.