Logistik: Der neue Jobmotor – nicht Großausgaben oder Stahl

Während ich die jüngste demokratische Präsidentschaftsdebatte verfolgte, wurde mir klar, dass beide politischen Parteien ein kritisches Thema bei der Jobschaffung verpassen.

Auf der demokratischen Seite schlugen Elizabeth Warren und Bernie Sanders teure Regierungsausgabenprogramme für Gesundheitswesen und Regulierung vor. Doch es gibt keine Beweise, dass solche Programme Jobwachstum antreiben werden. Auf der republikanischen Seite hat Präsident Trump davon gesprochen, Stahl zurückzubringen. Ein jüngster Tweet behauptet: „Unsere Stahlindustrie ist das Gesprächsthema der Welt. Sie hat neues Leben erhalten und gedeiht. Milliarden von Dollar werden für neue Werke im ganzen Land ausgegeben!“

Tatsächlich liegen beide Seiten falsch.

Laut einem Bericht des Handelsministeriums, der Daten der World Steel Association zitiert, stieg die US-Stahlproduktion 2018 auf 86,6 Millionen metrische Tonnen von 81,6 Millionen Tonnen im Vorjahr, ein Anstieg von 11,4 %. Die Daten für 2019 waren jedoch weniger beeindruckend. Die US-Stahlproduktion sank im Juni 2019 um 5,3 % auf 7,2 Millionen Tonnen, von 7,7 Millionen Tonnen im Mai. Dies markiert nur einen Anstieg von 2,6 % gegenüber dem Produktionsniveau von Juni 2018.

U.S. Steel kündigte im Juni an, einen Hochofen in seiner größten Anlage in Gary, Indiana, und einen weiteren in seinem Werk in Ecorse, Michigan, stillzulegen, weil „sich die Marktbedingungen abgeschwächt haben“. The Wall Street Journal berichtete, dass ein Trio führender Stahlhersteller schwächer als erwartete Nachfrage und reduzierte Gewinnerwartungen im Q2 meldete. Obwohl Trumps 25-Prozent-Zölle auf ausländischen Stahl vorübergehende Erleichterung brachten, scheint diese Blase geplatzt zu sein. Laut dem Journal „erlaubten die Schutzzölle den inländischen Produzenten, Preise zu erhöhen, aber die sinkende Nachfrage nach Stahl hat den Nutzen des Zolls in den letzten Monaten abgestumpft.“ Das bedeutet verlorene Jobs in diesen Werken.

Wie diese Analyse zeigt, sind Stahljobs als Ganzes in den letzten 30 Jahren zurückgegangen. Ein jüngerer Bloomberg-Artikel stellt fest, dass Gießerei-Jobs für Eisenmetalle seit 1990 um 60 % zurückgegangen sind.

Wo sind die Jobs hin?

In einem Wort: Logistik. Lager- und Lagerhaltungsjobs sind im gleichen Zeitraum um 180 % explodiert.

Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) zeigt eine gesunde Wachstumsrate bei Logistiker-Jobs im vergangenen Jahrzehnt, mit 174.900 besetzten Positionen 2018. Ein Anstieg von 5 % wird zwischen 2018 und 2028 prognostiziert, im Einklang mit dem nationalen Durchschnitt. Der Mediangehalt beträgt 74.600 Dollar und der durchschnittliche Stundenlohn 35,86 Dollar. Keine spektakulären Zahlen, aber solide.

Aber das stetige Wachstum der Nachfrage nach Logistikern ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die Auswirkungen der Logistik auf die Wirtschaft als Ganzes geht. Sie schafft Beschäftigung für Straße, See und Luftfracht, alles große Generatoren neuer Jobs. Heute gibt es mehr als 1,7 Millionen Jobs für Schwerlast- und Sattelzugfahrer, laut BLS. Insgesamt hatten 7,8 Millionen Amerikaner 2018 Jobs, die mit der LKW-Branche verbunden waren, darunter 3,5 Millionen professionelle Fahrer. Transport- und transportbezogene Branchen beschäftigen über 13,3 Millionen Menschen, was 9,1 % aller US-Arbeiter ausmacht.

Der American Trucking Associations’ 2019 Trends-Bericht zeigte, dass 2018 ein „Boom“-Jahr für das Trucking war, das einen atemberaubenden Umsatzanstieg von 12,8 % verzeichnete, der von 700,1 Milliarden Dollar 2017 auf 796,7 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr stieg. LKWs bewegten auch 67,4 % des Stückguts zwischen den USA und Kanada – ein Anstieg von 3,6 % 2018 – und machten 83,5 % des grenzüberschreitenden Handels mit Mexiko aus, ein Anstieg von 10,2 % gegenüber dem Vorjahr. In Sachen Diversität sind 40,4 % der LKW-Fahrer Minderheiten und 6,6 % Frauen. „LKW-Fahrer“ gilt als dominanter Beruf in 29 US-Bundesstaaten. Erinnerung an Präsidentschaftskandidaten: Das sind Wähler und Steuereinnahmen.

Transformation und Technologie

Der prognostizierte Anstieg an Jobs und ihre wirtschaftliche Wirkung ist auch beeindruckend, angesichts des rasanten Tempos der Automatisierung in Logistik, Transport und verwandten Bereichen. Fabrikautomatisierung, Anwendung von Blockchain-Technologie, Einsatz von Drohnen und selbstfahrenden Fahrzeugen, Bereitstellung von Software-Bots: Man könnte erwarten, dass diese Jobs kosten, aber das war nicht das große Bild.

Das allgemein optimistische Bild wird von einigen bemerkenswerten Transformationsgeschichten punktiert.

Ein Beispiel ist Sparrows Point, Maryland. Wie der Bloomberg-Artikel illustriert, war das Baltimore-basierte Epizentrum der Stahlindustrie einst Heimat der weltweit größten Stahlfabrik, zusammen mit einer Werft, verteilt auf 3.100 Acres. Als sein Besitzer, RG Steel, Insolvenz anmeldete, wurde Sparrows Point zu einer industriellen Brache, übersät mit Schrottmetall, weggeworfener Maschinerie und Giftstoffen. Es wurde zu einer lebenden Metapher – oder besser, einer sterbenden – für den Verfall des amerikanischen Industrialismus.

Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Hilco Global kaufte den Standort und veränderte seinen Fokus. Der neue Schwerpunkt? Logistik.

Heute beherbergt Sparrows Point die Lager- und E-Commerce-Fulfillment-Standorte einer Reihe großer Unternehmen. Amazon, Under Armour, FedEx, Volkswagen, Harley-Davidson und andere haben sich dort niedergelassen. Sparrows Point wird voraussichtlich 17.000 Jobs generieren.

Wie Sparrows Point zeigt, hat traditionelle Logistik in den letzten 30 Jahren Jobwachstum angetrieben. Vorwärts werden wir auch den Anstieg neuer Jobs sehen, die durch Logistiktechnologie geschaffen werden.

Venture Capital fließt in dieses Feld. Der Supply-Chain-Sektor hat über 1,5 Milliarden Dollar Investitionen angezogen.

Und das aus gutem Grund. Es gibt heute mindestens 28 Einhörner in der Logistik. Dazu gehören:

• Personentransport (Uber, Lyft, Didi Chuxing),
• Last-Mile-Lieferung (DoorDash, Postmates, InstaCart),
• Enterprise Software (Infor),
• Globaler Frachtversand (Flexport),
• Food Logistics (ezCater, iFood),
• Flottenmanagement (KeepTruckin),
• Drohnen (Zipline), und
• Digitaler Frachtverkehr (Convoy).

Infolgedessen schießt die Jobschaffung in diesem Bereich in die Höhe. Zum Beispiel hat Uber über 19.000 Mitarbeiter eingestellt, zusätzlich zu über 3 Millionen Fahrern weltweit! Kürzlich hat Flexport fast 1.700 Mitarbeiter im digitalen Frachtversand eingestellt, wie seine LinkedIn-Seite zeigt. Logistik-Technologieunternehmen werden weiterhin Kapital anziehen und Jobs schaffen.

Die Lektion ist, dass Logistik boomt und einer der wichtigsten Wachstumsmotoren in unserer Wirtschaft ist. Allein Lagerhaltung beschäftigt heute 1,4 Millionen Amerikaner und expandiert weiter.

Während die US-Wirtschaft weiterhin von der Fertigung zu Dienstleistungen übergeht, wohin werden die Jobs gehen? Wenn wir uns an die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts anpassen wollen, sollten wir mehr tun, um die Arbeitskräfte unserer Nation in Logistik und verwandten Bereichen auszubilden. Dort liegt das Wachstum.

Sowohl Präsident Trump als auch seine demokratischen Herausforderer können zur amerikanischen Wettbewerbsfähigkeit und Jobschaffung beitragen – nicht indem sie weitere Regulierungsebenen hinzufügen oder die Schlachten des letzten Jahrhunderts um Stahl neu kämpfen. Vielmehr sollten sie sich auf den Job-Riesen des 21. Jahrhunderts konzentrieren, der Logistik und Transport ist.

Benjamin Gordon ist CEO von Cambridge Capital und BGSA.