Probleme in der Glasfaser-Lieferkette inmitten einer Pandemie und wirtschaftlichen Erholung

Abb. 1. Gesamtgeschäftstätigkeit der Glasfaserhersteller von 2015 bis Anfang 2021, basierend auf Daten von Gardner Intelligence.

Während die Coronavirus-Pandemie in ihr zweites Jahr eintritt und sich die Weltwirtschaft langsam wieder öffnet, sieht sich die weltweite Glasfaser-Lieferkette mit einer Verknappung einiger Produkte konfrontiert, die durch Versandverzögerungen und ein sich schnell entwickelndes Nachfrageumfeld verursacht wird. Infolgedessen sind einige Glasfaserformate knapp, was die Herstellung von Verbundteilen und -strukturen für die Schifffahrt, Freizeitfahrzeuge und einige Verbrauchermärkte beeinträchtigt.

Wie in CompositesWorld erwähnt In den monatlichen Berichten des Composites Fabricating Index von Gardner Intelligence Chefökonom Michael Guckes bleiben die Herausforderungen in der Lieferkette im gesamten Verbundwerkstoffmarkt (und der Fertigung im Allgemeinen) auch im neuen Jahr bestehen, auch wenn sich die Produktion und die Auftragseingänge erholen.

Um mehr über gemeldete Engpässe insbesondere in der Glasfaser-Lieferkette zu erfahren, CW Redakteure haben sich bei Guckes gemeldet und mit mehreren Quellen entlang der Glasfaser-Lieferkette gesprochen, darunter Vertreter mehrerer Glasfaserlieferanten.

Viele Distributoren und Hersteller, insbesondere in Nordamerika, haben von Verzögerungen beim Empfang von Glasfaserprodukten von Lieferanten berichtet, insbesondere bei Mehr-End-Rovings (Gun-Rovings, SMC-Rovings), Schnittstrangmatten und gewebten Rovings. Außerdem ist das Produkt, das sie erhalten, wahrscheinlich teurer.

Laut Stefan Mohr, Business Director of Global Fibers bei Johns Manville (Denver, Colorado, USA), liegt dies daran, dass in der gesamten Glasfaser-Lieferkette eine Knappheit zu verzeichnen ist. „Alle Geschäfte starten weltweit neu und wir spüren, dass das Wachstum in Asien, insbesondere bei Automobil- und Infrastrukturprojekten, außergewöhnlich stark ist“, sagt er.

„Derzeit bekommen nur sehr wenige Hersteller in jeder Branche alles, was sie von ihren Zulieferern erwarten“, bemerkt Gerry Marino, General Manager of Sales and Marketing bei Electric Glass Fiber America (Teil der NEG Group, Shelby, NC, USA).

Gründe für den Mangel sind angeblich die steigende Nachfrage in vielen Märkten und eine Lieferkette, die aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit der Pandemie, Transportverzögerungen und steigenden Kosten sowie rückläufigen chinesischen Exporten nicht mithalten kann.

Steigende Nachfrage

In Nordamerika hat die Verbrauchernachfrage dank der Pandemie, die Reise- und Gruppenfreizeitaktivitäten einschränkt, stark nach Produkten wie Booten und Freizeitfahrzeugen sowie nach Haushaltsprodukten wie Pools und Spas zugenommen. Viele dieser Produkte werden mit Pistolenrovings hergestellt.

Laut Mohr ist auch die Nachfrage nach Glasfaserprodukten auf dem Automobilmarkt gestiegen, da die Automobilhersteller schnell wieder online gingen und versuchten, ihre Lagerbestände nach den ersten Pandemie-Sperren im Frühjahr 2020 wieder aufzufüllen Autolose für einige Modelle erreichten nach Angaben von Guckes den einstelligen Bereich.

Laut Marino gab es im dritten und vierten Quartal 2020 „einen viel stärkeren Nachfrageanstieg als wir erwartet hatten“, insbesondere bei geschnittenen Glasfasersträngen, die von Kunden in der Automobilindustrie verwendet werden, und bei Single-End-Rovings, die in der Windindustrie verwendet werden.

„Alle Märkte erholen sich, manche mehr als andere. Im Allgemeinen haben sich unsere Industriekunden schneller und stärker erholt als die kommerzielle Luft- und Raumfahrt, aber alles ist besser“, fügt Scott Northrup, VP of Sales and Marketing bei AGY (Aiken, S.C., USA) hinzu.

Dieses Wachstum der Glasfasernachfrage ist auch in China stark, aber Berichten zufolge wurden im vergangenen Jahr keine nennenswerten Kapazitäten für die Glasfaserproduktion hinzugefügt, was bedeutet, dass die Werke ausgelastet sind und die Produktion kurzfristig nicht gesteigert werden kann, obwohl die Nachfrage weiter steigt .

Marcio Sandri, President, Composites bei Owens Corning (Toledo, Ohio, USA), fügt hinzu, dass die gestiegene Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen und Heimwerkerprodukten zusätzlich zu dem schnellen Wachstum in der Windenergiebranche kam. „All diese gestiegene Nachfrage fand zu einer Zeit statt, als die Lagerbestände der Branche bereits reduziert waren – angesichts beabsichtigter Maßnahmen oder Lieferkettenprobleme“, sagt er.

Probleme mit der Lieferkette

Abbildung 2 zeigt die Lieferantenliefer- und Fertigungsdaten von Gardner Intelligence für den Glasfasermarkt. „Wir haben noch nie zuvor eine Aktivitätsverteilung gesehen, die derzeit zwischen den Messwerten der Produktions- und Lieferantenlieferaktivitäten besteht“, sagt Guckes. „Nachdem wir uns Anfang 2020 einigermaßen vom anfänglichen Schock von COVID-19 erholt hatten, verschlechterten sich die Bedingungen im vierten Quartal. Daraus folgt, dass noch ernsthafte Probleme gelöst werden müssen; Die Lieferungen sollten sich angesichts der bescheidenen Erholung der Produktion und der Auftragseingänge in den letzten sechs Monaten nicht so verzögern.“

Ein Faktor, der von Lieferanten angegeben wurde, ist ihre Fähigkeit, schnell wieder online zu gehen. Karin Demez, Produktmanagement-Leiterin für globale Fasern bei Johns Manville, sagt:„Wir mussten uns an die einbrechende Nachfrage im zweiten Quartal 2020 und die verringerte Produktion von Glasfasern auf unserer Seite anpassen. Dann mussten wir um 180 Grad drehen und die Produktion wieder hochfahren. ” Laut Marino mussten im zweiten Quartal 2020 viele Produktionskapazitäten bei NEG und anderen Zulieferern stillgelegt werden erklärt. „Es war ein langsamer, bewusster Prozess, um die Kapazität wieder zu erhöhen.“

Darüber hinaus zahlen und absorbieren chinesische Hersteller von Glasfaserprodukten Berichten zufolge seit mehr als zwei Jahren den größten Teil, wenn nicht sogar den gesamten Zollsatz von 25 %, um in die USA zu exportieren Produkte deutlich gestiegen. Dadurch ist der Inlandsmarkt für chinesische Produzenten wertvoller geworden als der Export in die USA. Zudem hat sich der chinesische Yuan seit Mai 2020 gegenüber dem US-Dollar deutlich erholt, während gleichzeitig die Glasfaserhersteller eine Inflation der Rohstoffpreise erleben, Energie, Edelmetalle und Transport. Das Ergebnis ist angeblich ein Preisanstieg von 20 % in den USA für einige Glasfaserprodukte chinesischer Lieferanten.

Hinzu kommt ein gravierendes Ungleichgewicht der Containerschifffahrt weltweit, das durch pandemiebedingten Arbeitskräftemangel in großen Seehäfen verursacht wird (siehe Abb. 3). Dies führt dazu, dass Container nicht rechtzeitig entleert werden, sodass leere Container der Lieferkette der Schifffahrt nicht zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sollen sich die Kosten für Containerfracht seit Juni 2020 mehr als verdoppelt haben. In den USA ist Berichten zufolge auch der inländische Lkw-Versand aufgrund von Kapazitätsmangel und Pandemieproblemen teurer geworden.

Transportprobleme betreffen natürlich alle Märkte, innerhalb der Glasfaser-Lieferkette und anderswo. Für AGY, das in den USA produziert und hauptsächlich Glasfasergarne produziert, waren die steigenden Kosten für den Versand von Produkten nach Europa und Asien das Hauptproblem. „Bestimmte Reedereien wurden konsolidiert, neu geplant oder neu konfiguriert, und es wird immer schwieriger, die Räume auf den Schiffen zu bekommen, um unsere Materialien über das Wasser zu bringen“, sagt Northrup.

Sandri fügt hinzu:„Es ist allgemein bekannt, dass der Preis in der Verbundwerkstoffindustrie seit vielen Jahren nicht mit der Inflation Schritt gehalten hat. Die Kosten für Transport und Edelmetalle, die bei der Herstellung von Fasern verwendet werden, sind erheblich gestiegen und es fallen zusätzliche Kosten für die Einhaltung der Pandemieprotokolle an.“

Vorwärts gehen

Die Rückkehr zu einer normaleren Lieferkette beinhaltet viele Faktoren, einschließlich der weltweiten Verteilung von Impfungen. Niemand ist sich sicher, wann der normale Betrieb wieder aufgenommen werden könnte, aber es schätzt CW von Lieferanten gehört hat, reichen von der zweiten Hälfte des Jahres 2021 bis zum Ende des dritten Quartals bis zu einem Jahr.

Sandri von Owens Corning prognostiziert:„Angesichts der allgemeinen Lagerknappheit in der Branche, der gestiegenen Nachfrage, der erforderlichen Zeit zum Hochfahren vorhandener ungenutzter Kapazitäten und der Zeit, die benötigt wird, um neue Kapazitäten online zu stellen, wird es wahrscheinlich mehrere Quartale dauern sogar ein Jahr, bevor sich das Geschäft für die Glasfaserverstärkungsindustrie wieder normalisiert.“

„Ich bin mir nicht sicher, wie Transportprobleme gelindert werden können, aber vor allem nicht kurzfristig, in den nächsten drei bis sechs Monaten“, sagt Iain Montgomery, Director of Global Business Development bei AGY. „Ich denke, längerfristig wird der Normalbetrieb zurückkehren, aber ich denke, bis dahin wird es ziemlich eng.“

Mohr von Johns Manville fügt hinzu:„Wir sind fest davon überzeugt, dass dies nur eine vorübergehende Situation ist. Dies ist ein Stresstest für die gesamte Organisation sowie für den gesamten Markt, aber wir gehen weiterhin alle Schritte, um unsere Kunden am Laufen zu halten.“