Globale Glasfaser-Lieferkette kämpft mit Pandemie-Erholung: Engpässe, steigende Kosten

Abb. 1. Gesamte Geschäftsaktivität der Glasfaserhersteller 2015 bis Anfang 2021, basierend auf Gardner Intelligence Daten.

Da die Coronavirus-Pandemie in ihr zweites Jahr geht und sich die Weltwirtschaft langsam wieder öffnet, sieht sich die weltweite Glasfaser-Lieferkette mit Knappheit einiger Produkte konfrontiert – verursacht durch Versandverzögerungen und sich schnell wandelnde Nachfrageumgebung. Folge: Einige Glasfaserformate sind knapp, beeinträchtigen Fertigung von Composite-Teilen und -Strukturen für Marine, Freizeitfahrzeuge und einige Konsummärkte.

Wie in CompositesWorlds monatlichen Composites Fabricating Index Reports von Chefökonom Michael Guckes festgestellt: Selbst wenn Produktion und Neuaufträge sich erholen, bestehen Lieferkettenherausforderungen über gesamten Composite- (und generellen Fertigungs-) Markt ins neue Jahr fort.

Um mehr über gemeldete Engpässe in Glasfaser-Lieferkette zu erfahren, prüften CW-Redakteure mit Guckes und sprachen mit mehreren Quellen entlang der Kette, darunter Vertreter mehrerer Glasfaserlieferanten.

Verzögerungen & Preiserhöhungen bei Multi-End-Rovings, Chopped Strand Mat, Gewebte Rovings

Viele Distributoren und Verarbeiter, besonders in Nordamerika, berichten Verzögerungen beim Erhalt von Glasfaserprodukten von Lieferanten – insbesondere Multi-End-Rovings (Gun Rovings, SMC Rovings), Chopped Strand Mat und gewebte Rovings. Gelieferte Produkte wahrscheinlich zu erhöhten Kosten.

Stefan Mohr, Business Director Global Fibers Johns Manville (Denver, Colorado, USA): „Engpässe durch gesamte Glasfaser-Lieferkette. Alle Unternehmen starten global neu, Wachstum in Asien – besonders Auto und Infrastruktur – ist außergewöhnlich stark.“

Gerry Marino, General Manager Sales & Marketing Electric Glass Fiber America (Teil von NEG Group, Shelby, North Carolina, USA): „Momentan erhalten sehr wenige Hersteller in irgendeiner Branche alles, was sie von Lieferanten wollen.“

Gründe: steigende Nachfrage, Lieferkettenprobleme, Transportverzögerungen, gesunkene chinesische Exporte

Gründe für Knappheit: steigende Nachfrage in vielen Märkten, Lieferkette kann nicht mithalten aufgrund Pandemie-bedingter Probleme, Transportverzögerungen, steigende Kosten, reduzierte chinesische Exporte.

Steigende Nachfrage: Boote, Wohnmobile, Pools, Spas in Nordamerika; Auto-Rebound; Windindustrie

Nordamerika: Pandemie-bedingte Reise-/Gruppenaktivitätsbeschränkungen -> scharfer Nachfrageanstieg für Boote, Freizeitfahrzeuge, Heimprodukte (Pools, Spas) – viele mit Gun Rovings gefertigt.

Mohr: Auch gestiegene Nachfrage nach Glasfaserprodukten im Automarkt, als Hersteller schnell wieder online kamen und Lager nach initialen Lockdowns Frühling 2020 auffüllten. Rebound evident: Tage Lagerbestand auf Autohöfen für manche Modelle im einstelligen Bereich (Daten Guckes).

Marino: Q3/Q4 2020 „viel stärkerer Nachfrageanstieg als erwartet“, besonders gehackte Glasfaserstränge für Autoindustrie, Single-End-Rovings für Windindustrie.

Scott Northrup, VP Sales & Marketing AGY (Aiken, South Carolina, USA): „Alle Märkte erholen sich, manche stärker. Industriekunden schneller und stärker erholt als kommerzielle Luftfahrt, aber alles besser.“

Wachstum in China stark, aber keine nennenswerte Kapazitätserweiterung bei Glasfaserproduktion im letzten Jahr -> Werke an Kapazitätsgrenze, keine kurzfristige Produktionssteigerung möglich, Nachfrage steigt weiter.

Marcio Sandri, President Composites Owens Corning (Toledo, Ohio, USA): Erhöhte Nachfrage bei Freizeitfahrzeugen und Heimverbesserung kam auf rasches Wachstum Windindustrie oben drauf. „Alles erhöhte Nachfrage fand statt, als Brancheninventar bereits reduziert war – durch geplante Aktionen oder Lieferkettenprobleme.“

Lieferkettenprobleme: Kapazitätswiederanlauf, China-Inlandsnachfrage, Containerungleichgewicht

Abb. 2 zeigt Gardner Intelligence Lieferanten-Liefer- und Verarbeiter-Produktionsdaten für Glasfasermarkt. Guckes: „Nie zuvor haben wir solche Aktivitätsspreizung zwischen Produktion und Lieferantenlieferaktivität gesehen. Nach Erholung vom initialen COVID-Schock Anfang 2020 verschlechterten sich Bedingungen im Q4. Implikation: Ernsthafte Probleme müssen gelöst werden; Lieferungen sollten nicht so verzögert sein bei bescheidener Erholung von Produktion und Neuaufträgen letzte sechs Monate.“

Faktor: Lieferantenfähigkeit, schnell wieder online zu kommen. Karin Demez, Product Management Lead Global Fibers Johns Manville: „Wir mussten kollabierende Nachfrage Q2 2020 anpassen, Glasfaserproduktion reduzieren. Dann 180-Grad-Wende, Produktion wieder hochfahren.“ Marino: Großteile Produktionskapazität bei NEG und anderen Lieferanten Q2 2020 stillgelegt. „Sommer 2020 begann Neustartphase: Autowerke, dann andere Märkte starteten wieder. Langsamer, vorsichtiger Prozess, Kapazität wieder hochzufahren.“

China: >2 Jahre zahlten chinesische Glasfaserhersteller meist 25 % Zoll für US-Export. Chinesische Erholung -> Inlandsnachfrage stark gestiegen. Inlandsmarkt wertvoller als US-Export. Chinesischer Yuan stark aufgewertet vs. US-Dollar seit Mai 2020, gleichzeitig Inflation bei Rohstoffen, Energie, Edelmetallen, Transport. Ergebnis: ~20 % Preisanstieg mancher Glasfaserprodukte chinesischer Lieferanten in USA.

Dazu: Schwere Ungleichgewicht bei Schiffscontainern global, durch Pandemie-bedingte Arbeitskräftemangel an großen Seehäfen (Abb. 3). Container nicht zeitnah entleert -> leere Container nicht für Lieferkette verfügbar. Teilweise Containerfrachtkosten >verdoppelt seit Juni 2020. US-Inland-LKW-Transport auch teurer durch Kapazitätsmangel und Pandemie.

Transportprobleme betreffen alle Märkte

AGY (Fertigung USA, hauptsächlich Glasfasergarne): Hauptproblem steigende Kosten für Versand nach Europa/Asien. Northrup: „Bestimmte Schifffahrtslinien konsolidiert, neu terminiert, umkonfiguriert – immer schwerer, Platz auf Schiffen für unsere Materialien zu bekommen.“

Sandri: „Weithin bekannt: Composite-Industrie Preise hielten Inflation seit vielen Jahren nicht Schritt. Transportkosten und Edelmetalle für Faserproduktion stark gestiegen, zusätzliche Kosten für Pandemie-Protokolle.“

Ausblick: Normalisierung erst in mehreren Quartalen bis Jahr

Rückkehr zu normaler Lieferkette erfordert viele Faktoren: globale Impfstoffverteilung. Unklar, wann normale Operationen resume. Schätzungen von Lieferanten: H2 2021 bis Ende Q3 bis zu einem Jahr.

Sandri (Owens Corning): „Angesichts Gesamtinventar-Mangel, gestiegener Nachfrage, Zeit für Hochfahren bestehender Idle-Kapazitäten, Zeit für neue Kapazitäten online -> wahrscheinlich mehrere Quartale, möglicherweise sogar ein Jahr, bis Geschäft für Glasfaserverstärkungsindustrie normal.“

Iain Montgomery, Director Global Business Development AGY: „Unsicher, wie Transportprobleme gelöst werden, aber sicher nicht kurzfristig, nächsten 3-6 Monate. Längerfristig Normalisierung, aber bis dahin ziemlich eng.“

Mohr (Johns Manville): „Wir glauben fest, dies ist nur temporär. Stresstest für gesamte Organisation und Markt, wir gehen jede Extrameile, um Kunden am Laufen zu halten.“