Additive Manufacturing Landscape 2019: 171 Unternehmen treiben industrielles 3D-Druck-Wachstum voran (Aktualisiert)

Update 26.05.2020: Wir haben unseren Additive Manufacturing Landscape 2020 Report und Infografik veröffentlicht, die 231 Organisationen abdecken, die digitale Fertigung vorantreiben. Lesen Sie den vollständigen Artikel.

Im vergangenen Jahrzehnt hat sich additive Fertigung (AM) von einem Nischen-Prototyping-Werkzeug zu einem Eckpfeiler der industriellen Produktion entwickelt. 2019 wurde der AM-Markt auf über 9 Milliarden Dollar geschätzt – ein beeindruckender Schritt innerhalb der breiteren 12 Billionen Dollar schweren Fertigungswirtschaft – und seine rasante Expansion verändert, wie Produkte entworfen, prototypisiert und produziert werden.

Neue Marktteilnehmer und technologische Durchbrüche beschleunigen diesen Wandel und schaffen beispiellose Chancen für Hersteller, Investoren und Technologieanbieter gleichermaßen.

Mit dieser dynamischen Landschaft Schritt zu halten, kann herausfordernd sein. Im Februar 2019 führte AMFG die erste Additive Manufacturing Landscape ein – eine visuelle Landkarte der führenden Akteure des Sektors. Ziel war es, Stakeholdern einen klaren Marktüberblick und einen Benchmark für zukünftiges Wachstum zu geben.

Die Popularität der Infografik übertraf die Erwartungen, was uns veranlasste, den Datensatz zu erweitern und ein detailliertes Whitepaper mit zentralen Erkenntnissen zu veröffentlichen. Nachfolgend finden Sie die aktualisierte Landscape und eine prägnante Zusammenfassung der wichtigsten Branchentrends.

Was ist die Additive Manufacturing Landscape?

Das AM-Ökosystem ist riesig und schnelllebig. Unsere Landscape visualisiert 171 Unternehmen, die industrielles 3D-Drucken aktiv vorantreiben. Die Firmen sind in sechs Kategorien gruppiert:

• Hardware-Hersteller – Polymer, Desktop, Metall und Elektronik-Lösungen
• Software-Anbieter – Design & CAD, Workflow und Sicherheitstools
• Materiallieferanten – Polymere, Verbundwerkstoffe und Metalle
• Nachbearbeitungssystem-Hersteller
• Qualitätssicherung & Prozessinspektion
• Forschungseinrichtungen & Zentren

Wer ist enthalten?

Um den Fokus auf industrielles 3D-Drucken zu wahren, haben wir nur B2B-Unternehmen aufgenommen, die Kern-AM-Produkte und -Dienstleistungen anbieten. Consumer-Drucker und reine Dienstleister wurden ausgeschlossen, mit Plan, diese Segmente in zukünftigen Iterationen abzudecken.

Wichtigste Erkenntnisse

Highlights aus der Landscape:

• Metall-Drucker dominieren den Markt – 44 Hersteller decken eine Reihe von Pulverbettfusion und proprietären Technologien ab.
• Das Einhorn-Trio – Desktop Metal, Carbon und Formlabs haben jeweils eine Bewertung von über 1 Milliarde Dollar erreicht, was die kommerzielle Tragfähigkeit von Hardware-Lösungen unterstreicht.
• Hohe M&A-Aktivität – Bemerkenswerte Deals umfassen ANSYS’ Übernahmen von 3DSIM (2017) und Granta Design (2019), GEs Kauf von Concept Laser und Arcam (2017) sowie Xerox’ Erwerb von Vader Systems.
• Nicht-AM-Unternehmen drängen in den Bereich – Firmen wie Xerox expandieren in den 3D-Druck, was breiteres Brancheninteresse signalisiert.

Segment-Deep-Dive

Hardware

Hardware führt die Landscape an, mit Firmen, die schnellere, präzisere und produktionsreife Systeme liefern. Viele Hersteller vertreiben nun auch Materialien und Software und schaffen integrierte Ökosysteme.

Polymersysteme

Von Stratasys und EOS bis zu neueren Marktteilnehmern wie Carbon und Nexa3D bewegt sich Polymer-AM vom Prototyping hin zu Endbauteilen. Carbons CLIP- und DLS-Technologien, gekoppelt mit Partnerschaften zu Adidas, Ford und Lamborghini, exemplifizieren die Reife dieses Segments.

Desktop-Maschinen

Desktop-3D-Drucker haben sich von Consumer-Hobby-Tools zu Enterprise-Geräten gewandelt. Formlabs und Ultimaker dominieren den Markt und bieten erschwingliche, doch industrietaugliche Lösungen – Formlabs’ Form 2 SLA startet bei 3.350 $ und der neue Fusion 1 SLS kostet rund 10.000 $.

Metall-AM-Wachstum

Metalldruck ist stark gestiegen, mit 80 % Umsatzsteigerung 2018 gemeldet. Etablierte Player wie EOS, 3D Systems und SLM Solutions koexistieren mit Newcomern wie Desktop Metal, HPs Metal Jet und Digital Alloys Joule-Technologie, die Metalldraht nutzt, um Kosten- und Geschwindigkeitsherausforderungen anzugehen.

Software

Design & CAD, Simulation, Workflow und Sicherheitssoftware sind essenziell für einen produktionsreifen AM-Workflow. Große Anbieter – Autodesk, Dassault Systèmes, ANSYS und PTC – übernehmen weiterhin spezialisierte Firmen, um ihre AM-Fähigkeiten zu vertiefen.

Design & CAD, Simulation

Diese Kategorien werden weiterhin von Branchenriesen dominiert, die Generatives Design und Topologieoptimierung in ihre Plattformen integrieren. Jüngste Übernahmen wie ANSYS’ Kauf von 3DSIM und Granta Design bekräftigen diesen Trend.

Workflow-Software

Workflow-SaaS-Lösungen managen End-to-End-AM-Produktion. Mit der Etablierung des 3D-Drucks im Mainstream wird die Nachfrage nach solchen Tools voraussichtlich stark steigen.

Sicherheit

IP- und Datenschutz sind kritisch. Führende Anbieter – LEO Lane, GROW und Identify 3D – bieten Verschlüsselung, sichere verteilte Fertigung und Dateischutz auf Dateiebene, eine Nische, die für Expansion bereit ist.

Materialien

Während die meisten Lieferanten etablierte Materialunternehmen sind, hat der Vorstoß in 3D-druckbare Angebote Wettbewerb und Preissenkungen angestoßen. Polymere bleiben das größte Segment, wobei Hochleistungsmaterialien wie PEEK und ULTEM die industrielle Adoption treiben. Metallpulver, insbesondere Titanlegierungen, expandieren ebenfalls rasant – Titanlieferungen wuchsen 2018 um 32 %, mit Prognosen von 24 % Wachstum bei Legierungsumsätzen für 2019.

Nachbearbeitung

Automatisierte Nachbearbeitungslösungen entstehen, um einen traditionell arbeitsintensiven Schritt anzugehen. Additive Manufacturing Technologies’ PostPro3D, PostProcess Technologies und DyeMansion bieten Oberflächenveredelung, Stützenentfernung und Hochvolumen-Finishing-Systeme.

Zukunftsausblick

Die AM Landscape zeigt eine klare Trajektorie hin zu industrieller Reife. Mit fortgesetzter Innovation, neuen Marktteilnehmern und strategischen Partnerschaften ist der Sektor bereit, den 12 Billionen Dollar Fertigungsmarkt zu disruptieren. Investoren und Unternehmen, die früh einsteigen, profitieren von der rasanten Evolution von Hardware, Software, Materialien und Services.

Hier klicken, um das vollständige Additive Manufacturing Landscape Whitepaper herunterzuladen.