COVID‑19 wird Industrieroboter-Umsatz 2020 um 8 % senken, Prognose

Von Maya Xiao, Interact Analysis

Die Coronavirus-Pandemie, die weltweit Volkswirtschaften verwüstet hat, wird die Umsätze im Industrierobotermarkt um mehr als 8 % reduzieren, laut einer Studie von Interact Analysis.

„Nach einem schwachen 2019 erwarteten wir ursprünglich eine starke Erholung des Robotermarkts 2020, aber Covid-19 änderte die Umsatzwachstumsprognose von +4,8 % auf -3,6 %“, schreibt Maya Xiao, Automatisierungsmarktexpertin bei Interact Analysis.

Globale Industrieroboter-Lieferungen verzeichneten vier aufeinanderfolgende Quartale negativen Wachstums ab Mitte 2018. Ende 2019 zeigten sich Erholungszeichen, und die mittelfristige Wachstumsrate wurde positiv. Diese Wende geschah im Kontext einer anhaltenden Verlangsamung der globalen Fertigungstätigkeit, die zu schwachen Ausgaben für Maschinen und Automatisierungsausrüstung führte.

Bis 2020 hatte sich die Rückgangsrate des Industrierobotermarkts weiter verringert und Investitionen in Industrieroboter sollten anziehen, mit stärkerem Wachstum für das Jahr. Der Ausbruch von Covid-19 änderte all dies.

Um die sich schnell verändernde Natur der Covid-19-Situation widerzuspiegeln, hat Interact Analysis neutrale, positive und negative Szenarien erstellt. Die Pandemie wird langfristig zu einer Zunahme der Fabriks- und Lagerautomatisierung führen, aber selbst im bestmöglichen Szenario erwarten wir nicht, dass die Umsätze vor 2022 auf die vor-Covid-Prognoseraten zurückkehren.

Das neue Basisszenario von Interact Analysis prognostiziert, dass der globale Industrierobotermarkt 2020 um 3,6 % im Umsatz und um 3,7 % bei den Lieferungen schrumpfen wird (verglichen mit einer vor-Covid-Prognose von positivem Wachstum von 4,8 % bzw. 7,7 %). Für 2021 wird ein starker Aufschwung erwartet, da Endanwender Automatisierungspläne und -projekte vorantreiben, die 2020 verzögert wurden.

Alle drei Szenarien deuten ab 2021 auf eine Erholung hin, wenngleich im schlimmsten Fall in langsamerem Tempo. Das Worst-Case-Szenario geht von einer viel längeren Pandemie aus, die 2020 nicht eingedämmt werden kann, was zu einer verlängerten Periode hoher Arbeitslosigkeit und geringem Lohnwachstum führt.

Kollaborative Roboter werden voraussichtlich 2020 sowohl bei Umsatz als auch bei Lieferungen eine zweistellige Wachstumsrate beibehalten. Das Wachstum aller anderen Industrierobotertypen ist entweder negativ oder flach. Anwendungen in nicht-fertigenden Umgebungen (wie Logistik und Dienstleistungen) werden härter getroffen, erholen sich aber schneller.

Zudem sind viele Cobot-Hersteller in Asien konzentriert, was bedeutet, dass sie weiter in der Krise sind als ihre Wettbewerber und Kunden in nicht-asiatischen Märkten.

Regionale Betrachtung

Nicht überraschend verzeichneten der europäische und nordamerikanische Industrierobotermarkt im ersten Quartal 2020 einen starken Rückgang. Viele Hersteller meldeten Umsatzrückgänge von über 10 %. Dies wird sich im zweiten Quartal vertiefen, da die lokale Produktion weiterhin stark von Stilllegungen betroffen ist.

Die Leistung der Roboterhersteller in Asien – insbesondere Japan, China und Taiwan – war im März und April unerwartet stark. Einerseits verdauen sie noch historische Aufträge aus dem letzten Quartal 2019 sowie dringende Aufträge aufgrund unerwarteter pandemiebedingter Nachfrage.

Andererseits profitieren asiatische Lieferanten von Neugeschäft, da europäische und amerikanische Lieferanten die Produktion einstellen mussten. Dennoch sind alle Lieferanten, in Asien und anderswo, vorsichtig bei den Aussichten für die zweite Hälfte 2020, und Interact Analysis ist nicht übermäßig optimistisch bezüglich der Gesamtwachstumsraten für das Jahr.

Branchenbetrachtung

Die Automobilbranche wurde besonders hart getroffen (trotz einiger großer Roboteraufträge von 1.000+ Einheiten). Es gibt keine Anzeichen für eine Erholung in der traditionellen Automobilfertigung, und die meisten neuen produktionsbezogenen Investitionen sind mit Neufahrzeugen (vor allem Produktion von Autoelektronik und Lithium-Ionen-Batterien) verbunden.

Im Rahmen des Interact-Analysis-Berichts werden Roboter, die in Autoelektronik und Lithium-Ionen-Batterieproduktion eingesetzt werden, nicht der Automobilindustrie zugerechnet, und die meiste Produktion findet in asiatischen Ländern statt. Kollaborative Roboter verzeichneten in diesen Bereichen in den letzten 12 Monaten starkes Wachstum.

Branchen, die bereits hochautomatisiert waren, wie Halbleiter, waren von den Covid-19-Lockdowns weniger betroffen. Daher hat sich Covid-19 zu anderen Faktoren – wie dem generellen langfristigen Arbeitskräftemangel in vielen Ländern – als Grund für wachsendes Interesse an Automatisierung bei Fertigungsunternehmen hinzugesellt.

Langfristige Vorteile

Nach dieser Krise werden viele Branchen erwägen, Lieferketten neu auszurichten, um lokale Fertigung kritischer Komponenten zu ermöglichen. Sie werden auch darauf schauen, das Gesamtlevel der industriellen Automatisierung zu erhöhen. Die Industrieroboterbranche wird sicherlich von diesem Trend profitieren.

Covid-19 verzögert, aber vernichtet nicht die Erholung der Industrieroboter und wird das Wachstum des Robotermarkts langfristig stark fördern.

Maya Xiao verfügt über einen interdisziplinären technischen Hintergrund in Systemautomatisierung, erneuerbaren Energien und intelligent vernetzten Fahrzeugen. Sie ist verantwortlich für Interact Analysis' chinesische Industrieautomatisierungs- und New-Energy-Vehicle-Forschung.