Preise für Volumenharze steigen weiter

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Die Preise für PE und PP stiegen in den ersten sechs Wochen dieses Jahres zweistellig, aber auch die von PS, PVC und PET waren im Aufwärtstrend. Für den Rest des ersten Quartals wurde dieser Weg aufgrund der weltweiten Beschränkungen bei Rohstoffen und einigen Harzen sowie in den meisten Fällen weiterhin stark nachgefragt. Dies sind die Ansichten von Einkaufsberatern von Resin Technology, Inc. (RTi), leitenden Redakteuren von PetroChemWire (PCW, ) und CEO Michael Greenberg von The Plastics Exchange.

PE-Preise wieder steigen

Die Polyethylenpreise stiegen nach der Erhöhung um 5¢/lb um 6¢/lb, und die Lieferanten kündigten eine 7¢-Anhebung für Februar an, so Mike Burns, RTis Vice President of PE Markets, PCW Senior Editor David Barry und Michael Greenberg von The Plastic Exchange. Burns sagte:„Die Preise sind jetzt 30¢/lb höher als im Dezember 2019, ohne nennenswerte Kostensteigerungen bei der Herstellung von Polyethylen.“

Diese Quellen gingen davon aus, dass der Anstieg um 7¢ im vergangenen Monat ein starkes Potenzial zur Umsetzung hatte, was auf knappe Lagerbestände zurückzuführen war, die sowohl aus geplanten als auch aus ungeplanten Stillständen und einer starken Inlands- und Exportnachfrage, insbesondere nach Lateinamerika und Mexiko, resultierten. Die Versorgung mit HPDE und LDPE sei aufgrund des Ausfalls des großen mexikanischen Werks von Braskem Idesa besonders knapp, erklärte Barry. Obwohl die Anlage wieder mit 15 % der Kapazität in Betrieb war, war es unwahrscheinlich, dass sich die Lieferknappheit bis April änderte.

Unterdessen lagen die Preise für Spot-PE auf dem Niveau der wichtigsten Materialien. Burns prognostizierte, dass die Nachfrage im ersten Quartal und möglicherweise bis in das zweite Quartal hinein stark sein wird, während das Angebot knapp bleiben wird; und er rechnete erst in der zweiten Jahreshälfte mit einer großen Preiserleichterung. PCW 's Barry bemerkte, dass einige Verarbeiter, die im Dezember und Januar stark eingekauft hatten, in der Lage waren, ihre Bestellungen im letzten Monat und vielleicht in diesem zu reduzieren. Die Spotverfügbarkeit war auf dem inländischen Wiederverkaufsmarkt begrenzt, und die meisten Angebote wurden mit einer Erhöhung um 7¢/lb im Februar und einer Rollback-Bestimmung angeboten.

Zu Beginn der zweiten Februarwoche bezeichnete Greenberg den Spot-Harz-Handel als hyperaktiv. „Verarbeiter, von denen viele auf Angebotszuteilung angewiesen sind, sind auf den Spotmarkt geströmt, um Material zu beschaffen. Dies hat dazu geführt, dass sehr große Mengen an Harz über unseren Trading Desk den Besitzer wechselten, und die Widerstandsfähigkeit der Käufer verblüffte weiterhin, selbst als die Preise immer weiter nach oben stiegen.“ Er stellte fest, dass die Spotzuwächse in diesem Jahr bisher 11¢ bis 19¢/lb betrugen, abhängig von der Knappheit der Sorte.

PP-Preise steigen weiter

Die Polypropylenpreise stiegen im Januar um 12 /lb, im Gleichschritt mit Propylenmonomer, das sich bei 60,5 ¢/lb einpendelte. Für das Monomer wurde im vergangenen Monat ein weiterer zweistelliger Anstieg erwartet, zusammen mit einer von PP-Lieferanten angestrebten Margensteigerung von 6¢/lb, so Scott Newell, RTis VP of PP Markets und PCW s Barry. Newell erwartete, dass die Lieferanten mit der Margenerhöhung erfolgreich sein würden. Barry berichtete auch, dass LyondellBasell für März zusätzlich zu einer Änderung des Monomers eine Erhöhung um 6¢/lb herausgegeben hat.

Newell, Barry und Greenberg stellten alle fest, dass diese Steigerungen hauptsächlich auf Rohstoffe zurückzuführen sind. Newell wagte, dass die Monomerknappheit anhalten würde, da die Lagerbestände nach mehreren Ausfällen in der zweiten Jahreshälfte 2020 noch neu aufgebaut werden mussten. Trotz der sehr starken aktuellen PP-Nachfrage erwarteten alle drei Quellen einen weiteren Nachfrageabbau, der jedoch nicht in diesem Maße eingetreten ist ursprünglich gedacht. „Wir sehen steigende Importe von Propylen, PP-Pellets und Fertigwaren wie BOPP-Folie“, sagte Newell. „Importiertes PP ist trotz der höheren Frachtkosten günstiger als inländisches Harz.“ Barry stellte fest, dass die Spanne zwischen den US-amerikanischen und asiatischen Marktpreisen sich 40¢/lb annäherte.

Greenberg berichtete, dass die Spotpreise für PP im Januar um 17¢/lb gestiegen sind und in der ersten Februarwoche um weitere 10¢/lb gestiegen sind.

Er sagte:„Obwohl der Preis schmerzt, ist die Nachfrage gut geblieben, und es war einfach, für den leicht verbesserten Strom von Spot-Angeboten Wohnungen zu finden. Wir sehen zweifellos auch eine Nachfragevernichtung, aber bis heute wurde sie von der hohen unelastischen Nachfrage überschattet, die einem begrenzten Harzangebot nachjagt.“

PS-Preise steigen

Die Preise für Polystyrol stiegen im Januar um 5 /lb nach der Erhöhung um 6 , diesmal getrieben von gestiegenen Kosten für Benzol, Ethylen und Styrolmonomer, laut PCW’ S Barry und Robin Chesshier, RTis VP der PE-, PS- und Nylon-6-Märkte. Darüber hinaus wollten die Lieferanten im Februar eine Preiserhöhung um 2¢/lb aufgrund der höheren Ethylenkosten durchführen. Ethylen-Kontrakte im Januar lagen 6,5¢ höher bei 37,75¢/lb. Barry berichtete, dass die impliziten Styrolkosten basierend auf einem 30/70-Verhältnis von Spot-Ethylen/Benzol Ende der ersten Februarwoche bei 33,8 /lb lagen, 2,7 ¢/lb über den vorangegangenen vier Wochen.

Chesshier sagte, die aktuelle Marktdynamik rechtfertige den Anstieg im Februar nicht, da die Spotpreise für Benzol sanken und die höheren Inlandspreise das Ergebnis von Engpässen, insbesondere in Asien, aufgrund geplanter und ungeplanter Werksschließungen seien. „Die Inlandsnachfrage ist um 3 % gesunken, ebenso wie die Lagerbestände der Lieferanten, aber die PS-Exportverkäufe sind um 70 % gestiegen – ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Daher zahlen nordamerikanische Verarbeiter höhere Preise, während Lieferanten Material zu niedrigeren Preisen exportieren.“ In ähnlicher Weise stellte Barry fest, dass eine weltweite Styrolknappheit dazu geführt hat, dass inländische Lieferanten Monomer mit Gewinn exportieren, während die inländische Verfügbarkeit eingeschränkt wird. Beide Quellen stellten festere PS-Lieferungen im Inland fest und wagten, dass die Preise im März und Anfang April in Abhängigkeit von den Benzolangeboten und -kosten sowie der PS-Exportnachfrage noch weiter steigen könnten. „Wir sind in Bezug auf weitere Preiserhöhungen in den ersten beiden Quartalen noch nicht aus dem Häuschen“, resümierte Chesshier.

PVC-Preise steigen

Die Preise für PVC-Harze stiegen im Januar um 4¢/lb und die Lieferanten gaben für Februar eine Erhöhung um 3¢/lb heraus, die laut Kallman und PCW von RTi wahrscheinlich zumindest teilweise umgesetzt werden würde Chefredakteurin Donna Todd. Kallman bezeichnete die Nachfrage als stark und stellte fest, dass die Baubeginne steigen und das Hausrenovierungsgeschäft weiterhin stark ist, was die Nachfrage nach Produkten wie PVC-Bodenbelägen fördert.

Laut Kallman könnte sich der März in Bezug auf die Versorgungsengpässe als härter erweisen, da Anlagenstillstände geplant sind. Todd berichtete, dass alle vier inländischen PVC-Lieferanten im Vorfeld ihrer bevorstehenden Werksrevisionen Lagerbestände aufbauten. „Der Mangel an Produkten hat die PVC-Exportpreise über den Inlandspreisen gehalten. Angesichts steigender Ethylenkosten, knapper Harzverfügbarkeit und hoher Exportpreise glauben einige Verarbeiter, dass die Hersteller für März eine weitere PVC-Preiserhöhung ankündigen werden.“

Dennoch stellte Kallman fest, dass die Exportpreise um 3-4 /lb fielen. „Dies war ein frühes Anzeichen dafür, dass sich die Angebotsknappheit etwas lockert. Es besteht kein Zweifel, dass es bei dieser Preiserhöhung wirklich um ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage geht, nicht um Rohstoffpreise.“

Höhere PET-Preise

Die PET-Preise für Spot-Triebwagen und LKW-Ladungen begannen im Februar stabil ab Ende Januar im hohen Bereich von 50¢/lb und wurden in den Mittleren Westen und Süden der USA geliefert. Laut PCW . war dies Anfang Januar von 50-55¢/lb gestiegen Chefredakteur Xavier Cronin. Das monatliche Kontraktgeschäft, das an PET-Rohstoffindizes für die Lieferung im Februar gebunden war, lag zwischen 52¢ und 56¢/lb geliefert. Die Verfügbarkeit von Offgrade-PET war aufgrund der hohen Verfügbarkeit von spezifikationsgerechtem Harz aus inländischen Quellen und Importen begrenzt.

Cronin wagte, dass die PET-Preise bis Mitte Februar 60¢/lb erreichen würden und angesichts der robusten Nachfrage nach PET-Flaschen, -Behältern, -Verpackungen und -Umreifungen höher als im März sein würden. „Die Nachfrage sinkt normalerweise während der Wintermonate, aber in diesem Jahr ist dies aufgrund der COVID-bedingten Nachfrage nach allen Arten von Kunststoffen nicht der Fall.“