Volumenharz-Preise steigen: Wichtige Treiber und Marktausblick

Fast alle wichtigen Volumenharze zeigen einen Aufwärtstrend, wobei Lieferanten kurzfristig die Preisgestaltungsmacht behalten. Die Aufwärtsdynamik wird durch globale Anlagenstillstände – sowohl geplante als auch ungeplante – getrieben, die Rohstoff- und Harzverfügbarkeit verknappen, sowie durch eine nach COVID-19 einsetzende „Aufhol“-Nachfrage im zweiten Quartal.

Die Einschätzungen stammen von Einkaufsberatern von Resin Technology, Inc. (RTi), Senior-Redakteuren von PetroChemWire (PCW) und CEO Michael Greenberg von The Plastics Exchange.

PE-Preise stabil bis höher

Polyethylen (PE) Preise blieben im November stabil, doch Marktteilnehmer erwarten einen Anstieg um 5 ¢/lb im Dezember. Der erwartete Anstieg wird durch einen Force-Majeure-Ausfall bei Braskem-Idesa – Mexikos größtem LDPE- und HDPE-Produzenten – und durch globale LDPE/HDPE-Preisspitzen aufgrund iranischer Produktionsprobleme und reduzierter nordamerikanischer Exporte getrieben.

Mike Burns, RTi's VP für PE-Märkte, merkte an, dass zwar ein Käufermarkt einen Rückgang um 5 ¢/lb ermöglicht hätte, „die 19 ¢/lb Prämie, die Lieferanten bis November erzielten, wird schwer zu halten sein“, was PCW-Senior-Redakteur David Barry bestätigt. Barry fügte hinzu, dass Spotmarkt-Geschäfte attraktiv waren, doch die Bestandsregeneration die Nachfrage bremste. Greenberg beobachtete, dass Spotkäufer auf einen nennenswerten Preisrückgang warteten, der nicht eintrat: „Verarbeiter hofften auf große Entlastung zur Wiederauffüllung der Lager, doch die Rabatte waren zu gering, um Wiederbevorratung anzuregen.“

PP-Preise erholen sich

Polypropylen (PP) Preise stiegen im November um 5 ¢/lb, bestehend aus einer 2 ¢/lb Anpassung an das Propylen-Monomer und einem 3 ¢/lb Margengewinn. RTi's VP für PP-Märkte, Scott Newell, bestätigte, dass Lieferanten einen weiteren Anstieg von 2–5 ¢/lb im Dezember planen, begründet durch starke Nachfrageerholung in Konsumgütern, BOPP, Vliesstoffen und Automobil, gekoppelt mit anhaltender Angebotsverknappung.

Barry berichtete Anfang Dezember, dass Spot-Monomerpreise sprangen, was es PP-Lieferanten erschwerte, die Nachfrage zu decken. Greenberg fügte hinzu, dass vorgelagerte PP-Bestände den niedrigsten Stand seit 15 Jahren erreichen, was die Verknappung bis Anfang 2021 aufrechterhält. Importpreise steigen, aber Inlandspreise bleiben attraktiver.

PS-Preise steigen

Polystyrol (PS) Lieferanten erhöhten die Preise im November um 2 ¢/lb und peilen 7–10 ¢/lb Erhöhungen für Dezember an. Der Anstieg folgt globalen Rohstoffpreissprüngen aufgrund geplanter und ungeplanter Ausfälle in Asien und dem Nahen Osten. PS-Preise dürften kurzfristig stabil bleiben, doch die inländische Produktion wuchs um 8 %, während die Nachfrage stabil blieb, abgesehen von HIPS, wo die Gerätesektor-Nachfrage steigt.

Chesshier, RTi's VP für PE, PS und Nylon-6-Märkte, erklärte, dass der Wechsel von einem Abwärts- zu einem Aufwärtsmarkt durch Styrol-Monomer-Kostenanstiege getrieben wurde. Barry stellte fest, dass implizite Styrolkosten, basierend auf einem 30/70 Ethylen/Benzol-Verhältnis, Anfang Dezember auf 30,4 ¢/lb stiegen – ein Anstieg um 9,4 ¢/lb innerhalb von vier Wochen.

PVC-Preise vorerst stabil

PVC-Preise waren im November stabil nach einem kumulativen Anstieg von 16 ¢/lb bis Oktober 2020 – ein Höchststand seit 2005, weitgehend durch hurrikanbedingte Produktionsunterbrechungen verursacht. Mark Kallman, RTi's VP für PVC, und PCW-Senior-Redakteurin Donna Todd berichteten, dass die meisten großen Lieferanten einen 3 ¢/lb Dezember-Anstieg ankündigten, Rohrverarbeiter sich jedoch weiteren Erhöhungen widersetzten. Kallman sagte, der vorübergehende Anstieg sei ein strategischer Schachzug vor den Jahresvertragsverhandlungen. Die inländische PVC-Nachfrage wuchs bis Oktober um 3 %, verlangsamt sich nun jedoch, was auf einen stabilen oder leicht fallenden Preistrend für Dezember hindeutet.

PET-Preise bewegen sich nach oben

Spot-PET-LKW-Ladungen lagen Anfang Dezember im Durchschnitt bei 50 ¢/lb, unverändert gegenüber November. PCW-Senior-Redakteur Xavier Cronin erwartet für Dezember stabile Spotpreise, da ein südliches US-Rohstoffwerk, das durch einen August-Sturm begrenzt war, die Vollproduktion wieder aufgenommen hat. Die Nachfrage von Flaschen-, Behälter- und Verpackungsherstellern sinkt aufgrund von Jahresend-Abschwüngen, doch PET-Lieferanten behalten die Verhandlungsmacht für das neue Jahr. Cronin prognostiziert, dass der Januar einen Nachfrageschub durch Feiertagsnachfrage nach Flaschenwasser und anderen Konsumgütern bringen wird, während importiertes PET durch höhere Seefrachtraten aus Asien und Europa knapper wird.

ABS-Preise steigen

ABS-Harzpreise stiegen zwischen September und November um 15 ¢/lb, mit einem potenziellen 3–5 ¢/lb Anstieg für Dezember. Der Anstieg folgt einer schneller als erwarteten Nachfrageerholung im dritten Quartal bei Geräten, Elektronik und Automobil, was sowohl Importe als auch Inlandsproduktion ankurbelte. Preiserhöhungen bei Benzol, Butadien und Acrylnitril tragen ebenfalls bei.

PC-Preise auf dem Weg nach oben

Polycarbonat (PC) Preise blieben im vierten Quartal stabil, doch Lieferanten kündigten einen 9 ¢/lb Anstieg für Dezember an. Kallman merkte an, dass die PC-Nachfrage in Automobil, Bau, Geräten und E&E-Sektoren gestiegen ist, während auch Rohstoffkosten kletterten. Lieferzeiten für PC-Compounds erweiterten sich von acht auf zehn Wochen, da Lieferanten den Nachfrageeinbruch der ersten Hälfte aufholen. Die Nachfrage im vierten Quartal liegt mindestens 10 % über dem Niveau von 2019, getrieben durch Lieferketten-Wiederbevorratung.

Preise für Nylon 6 & 66 steigen

Nylon-6-Preise befinden sich auf einem Aufwärtstrend, da Lieferanten 10 ¢/lb Erhöhungen für Dezember anstreben. Höhere Benzol- und Caprolactam-Kosten, gekoppelt mit Automobil- und Faser/Textil-Nachfrage, stützen den Anstieg. Halten Rohstoffpreise und Nachfrage an, ist ein weiterer Anstieg in diesem Monat wahrscheinlich.

Nylon-66-Preise blieben im vierten Quartal stabil, doch Lieferanten zielten auf 14–20 ¢/lb Erhöhungen für Dezember ab, wobei ein ungeplanter Stillstand in einem Florida-Werk das Angebot weiter verknappte. Gestiegene Automobilnachfrage hat die Lieferzeiten für Nylon-Compounds belastet und Preisdruck erzeugt.