Volumenharz-Preise werden 2021 weiter steigen

Branchenexperten prognostizieren, dass der Aufwärtstrend bei Volumenharzpreisen 2021 anhalten wird. Haupttreiber sind eskalierende Rohstoffkosten, Produktionsausfälle, die das Angebot verknappen, und robuste Inlands- und Exportnachfrage bei den meisten Harzen – außer Polystyrol. Einige Produzenten, insbesondere bei Polypropylen, streben auch Margenerweiterung über Rohstoffpreiserhöhungen hinaus an.

Diese Einblicke stammen von erfahrenen Analysten bei Resin Technology, Inc. (RTi), Senior-Redakteuren bei PetroChemWire (PCW) und CEO Michael Greenberg von The Plastics Exchange.

PE-Preise steigen stetig

Polyethylen (PE) Preise stiegen im Dezember um 5 ¢/lb, was die gesamte 2020-Inflation auf beispiellose 24 ¢/lb brachte. Lieferanten signalisierten 3–5 ¢/lb Erhöhungen für Januar. RTi's VP Mike Burns, PCW-Redakteur David Barry und Greenberg merken an, dass erschöpfte Jahresendbestände Nicht-Vertragskäufer in höherpreisige Spotmärkte drängen. Obwohl die Nachfrage voraussichtlich nachlässt, da Verarbeiter Bestände abbauen, könnten PE-Preise das erste Quartal über erhöht bleiben.

Greenberg beschrieb den Spot-Handel als „bemerkenswert“ nicht wegen des Volumens, sondern wegen der durch Knappheit getriebenen Preiszuschläge. Faktoren sind anhaltende Inlands- und Exportnachfrage, neue Produktionsanlagen, die online gehen, und ein signifikanter Stillstand bei Braskem Idesa, der Exportnachfrage verstärkte.

PP-Preise steigen spiralförmig

Polypropylen (PP) verzeichnete im Dezember einen 14 ¢/lb Sprung, wobei 10 ¢/lb auf steigende Propylen-Monomerpreise und zusätzliche 4 ¢/lb auf Margenerweiterung der Lieferanten entfielen. Januar-Monomerverträge sollen um weitere 5–6 ¢/lb steigen, während Lieferanten weitere 5–6 ¢/lb Spotpreiserhöhungen anstreben. RTi's VP Scott Newell und PCW's Barry erwarten, dass PP-Preise bis ins erste Quartal hoch bleiben, mit potenzieller Korrektur zum Quartalsende.

Die Inlandsnachfrage überstieg das Angebot im Q4 um 9–10 %, getrieben von Konsumverpackungen, Rigid Goods und Automobil. Trotz hoher Preise wird Importvolumen in Q1 und Q2 wachsen, da inländisches PP teurer wird. Der inländische PP-Aufschlag über asiatische Preise wurde seit 2018 nicht mehr gesehen, was die Fähigkeit zum Import günstigerer Harze begrenzt.

PS-Preise steigen wieder

Polystyrol (PS) Preise stiegen im Dezember um 6–10 ¢/lb, ausschließlich getrieben durch höhere Benzol-, Styrol-Monomer- und Butadienkosten. Ein 5 ¢/lb Anstieg für Januar ist bereits von mindestens einem Lieferant platziert. RTi's VP Robin Chesshier und PCW's Barry erwarten weitere moderate Anstiege im Januar, wenn Benzolverträge um 5–7 ¢/gal steigen, mit potenzieller Erholung im Februar, da Spot-Benzolpreise fallen. Die Nachfrage bleibt schwach, außer bei High-Impact-Polystyrol (HIPS) für Geräte.

PVC-Preise stabil, leichter Aufwärtsdruck

PVC-Preise waren im Dezember stabil trotz 3 ¢/lb Druck von Lieferanten. Ein 4 ¢/lb Anstieg wird für Januar erwogen, mit weiterem 3 ¢/lb Vorschlag für Februar. RTi's VP Mark Kallman sieht den Januar-Anstieg als 50-50-Chance, abhängig von Exportnachfrage und Inlandsproduktion. Kallman deutet an, dass der Februar-Anstieg strategisch ist, um den Januar-Anstieg zu realisieren. PCW's Donna Todd merkt an, dass Käufer die Begründung für einen 7 ¢/lb Anstieg in Frage stellen, laufende Vertragsverhandlungen und einen Markt anführen, der eigentlich weicher erwartet wurde.

PET-Preise bleiben fest

PET-Preise hielten sich stabil bei 50–55 ¢/lb für Spot-Schienen- und LKW-Ladungen zum Jahresbeginn 2021, mit Vertragspreisen im hohen 40er bis niedrigen 50er Bereich. Rohstoffkosten für PTA und MEG sollen für Dezember-Verträge höher ausfallen, was stabile Harzpreise für Käufer stützt, die an monatliche Indizes gekoppelt sind. PCW's Xavier Cronin prognostiziert, dass Februar-Spotpreise um 2–4 ¢/lb steigen könnten, wenn Flaschennachfrage stabil bleibt, während importiertes PET leichte Preissenkungen sehen könnte.

Trotz eines Post-COVID-Anstiegs der inländischen PET-Flaschennachfrage blieben US-Importe 2020 erhöht, was den Druck auf US-Produzenten milderte und die Preise verankerte.