Preise für Volumenharze steigen weiter

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Zu Beginn des Jahres 2021 scheinen die Preise der fünf Volumen-Rohstoffharze ihren Aufwärtstrend zumindest vorerst fortzusetzen. Treiber dieser Entwicklung waren höhere Rohstoffkosten, ein durch Produktionsausfälle knapperes Angebot und eine gesunde Binnen- und Exportnachfrage nach all diesen Harzen mit Ausnahme von Polystyrol. In einigen Fällen, insbesondere bei Polypropylen, versuchten die Lieferanten, nicht rohstoffbezogene Preiserhöhungen durchzusetzen, um ihre Gewinnspannen zu steigern.

Dies sind die Ansichten von Einkaufsberatern von Resin Technology, Inc. (RTi), leitenden Redakteuren von PetroChemWire (PCW ) und CEO Michael Greenberg von The Plastics Exchange.

PE-Preise steigen

Die Polyethylenpreise sind im Dezember um 5¢/lb gestiegen, was die Gesamtpreisinflation für 2020 auf beispiellose 24¢/lb erhöht. Lieferanten gaben für Januar Erhöhungen von 3-5¢/lb heraus. Laut Mike Burns ist RTis v.p. der PE-Märkte, PCW Chefredakteur David Barry und Greenberg von The Plastic Exchange, zumindest ein Teil dieser Erhöhungen hatte eine Chance, umgesetzt zu werden. Burns stellte fest, dass die Lagerbestände der Lieferanten bis Ende des Jahres aufgebraucht waren, mit dem Ergebnis, dass „Vertragskäufer alles bekommen, was sie brauchen, aber Nicht-Vertragskäufer haben Schwierigkeiten, Material zu bekommen und zahlen höhere Preise“. Barry stellte fest, dass die Nachfrage wahrscheinlich nicht auf dem gleichen Niveau gehalten werden kann, da die Verarbeiter bis Dezember ihre Vorräte aufgestockt hatten. „Dennoch könnten die PE-Preise den größten Teil des ersten Quartals auf diesem hohen Niveau bleiben.“

Greenberg bezeichnete den PE-Spot-Handel als bemerkenswert, nicht in Bezug auf das Volumen, sondern eher durch die starken Preise, die durch Materialknappheit gezeugt wurden. „Eine sehr enge fundamentale Dynamik hat sich aus der enormen Nachfrage sowohl im Export als auch im Inland ergeben; laufende und neue Produktionsthemen; und eine Änderung der Marktstimmung, da viele Käufer einen Preisbruch und leicht verfügbare Lieferungen planten, die jedoch nie eintraten. Obwohl neue PE-Produktionseinheiten in Betrieb genommen wurden und vorgelagerte Lagerbestände aufgebaut wurden, wird ein Teil dieses Materials als Neugründung angesehen und ein Großteil der Ausbuchtung soll in den wachsenden Exportmarkt verkauft werden.“ Diese Quellen stellten auch fest, dass das Rohstoffdebakel von Braskem Idesa, bei dem eine riesige PE-Produktionsanlage in Mexiko geschlossen wurde, ebenfalls erheblich zur Exportnachfrage beigetragen hat. Informationen zum Vertragsstreit oder einem Neustartdatum waren zum Redaktionsschluss noch nicht verfügbar.

PP-Preisspirale

Die Polypropylenpreise stiegen im Dezember um insgesamt 14¢/lb, wovon 10¢ im Gleichschritt mit den Propylenmonomerpreisen entfielen und 4¢ zur Steigerung der Lieferantenmargen dienten. Darüber hinaus suchten die Lieferanten für Januar zusätzlich zu . weitere 5-6¢/lb jede Änderung des Monomervertragspreises. Sowohl Scott Newell, RTis v.p. der PP-Märkte und PCW Barry von Barry verzeichnete im Januar einen Anstieg der Monomerkontrakte um weitere 5-6¢/lb. Greenberg berichtete:"Die Spot-Monomerpreise haben sich weiter erholt und deuten darauf hin, dass im Januar ein weiterer starker Anstieg auf die Käufer wartet." Alle drei Quellen stellten fest, dass eine Erholung der Propylenmonomerversorgung in naher Zukunft unwahrscheinlich war, da die Betriebsraten der US-Raffinerie bis Dezember bei 78-80 % blieben.

Barry stellte fest, dass PP-Harze nach wie vor sehr knapp bemessen sind und ungeplante Produktionsstillstände zu der Krise beigetragen haben. Newell stellte fest, dass die Inlandsnachfrage im vierten Quartal das Angebot um 9-10% übertroffen habe, wobei fast alle Schlüsselsektoren darunter wiegen, darunter Konsumverpackungen, starre Güter und Automobile. Weder er noch Barry gingen davon aus, dass die Inlandsnachfrage im ersten Quartal auf diesem hohen Niveau gehalten werden würde, und sie stellten auch fest, dass es aufgrund der hohen inländischen PP-Preise zu einem gewissen Nachfragerückgang kommen würde. Newell sagte:„Erwarten Sie PP-Importe im ersten und zweiten Quartal. Während die Importe im vierten Quartal nicht preislich attraktiv waren, aber gebraucht wurden, würden die Preise für Importe im neuen Jahr niedriger sein, da die Inlandspreise gestiegen sind.“ Er ging davon aus, dass die PP-Preise für den größten Teil des ersten Quartals hoch bleiben würden, mit Potenzial für eine gewisse Marktkorrektur gegen Quartalsende.

Barry berichtete, dass der Aufschlag des inländischen PP-Marktes gegenüber den asiatischen Preisen ein Niveau erreicht hat, das seit 2018 nicht mehr erreicht wurde Verfügbarkeit und Logistik erscheinen diesmal enger.“ Beide Quellen stellten fest, dass die PP-Exporte bis November um bis zu 70 % zurückgegangen waren, verglichen mit dem Höchststand 2020 im Juni.

PS-Tabs wieder hoch

Die Preise für Polystyrol stiegen im Dezember um mindestens 6¢/lb, abhängig von der Wettbewerbssituation des Käufers, da die Lieferanten laut PCW’ . Erhöhungen zwischen 6¢ und 10¢/lb verzeichneten s Barry und Robin Chesshier, RTis v.p. der PE-, PS- und Nylon-6-Märkte. Darüber hinaus hat mindestens ein Lieferant für Januar eine Erhöhung um 5¢/lb ausgesprochen. Beide Quellen stellten fest, dass die Preiserhöhungen allein durch höhere Preise der wichtigsten Rohstoffe getrieben wurden – Benzol um 1 USD/Gal., Styrolmonomer und Butadien um bis zu 10¢/Pfund. Barry berichtete zum Jahresende, dass die impliziten Styrolkosten basierend auf einem 30/70-Verhältnis von Spot-Ethylen/Benzol bei 32 /lb lagen, ein Anstieg um 5,4 ¢/lb in den letzten vier Wochen.

Chesshier wagte, dass die PS-Preise im Januar wieder steigen könnten, wenn die Benzolkontrakte um weitere 5-7¢/Gallone steigen. Barry sah ein ähnliches Potenzial für einen PS-Anstieg von 2-3¢/lb. Beide Quellen sahen im Februar eine mögliche Abschwächung der Preise voraus, da die Spotpreise für Benzol bereits zu fallen begannen. Die PS-Nachfrage ist weiterhin allgemein schwach, mit Ausnahme von HIPS für den Haushaltsgerätesektor.

PVC-Preise flach bis höher

Die PVC-Preise blieben im Dezember trotz des Ziels der Lieferanten, die Preise um 3 /lb anzuheben, unverändert, aber ein neuer Versuch für Januar stand auf dem Tisch, da die Lieferanten eine Preiserhöhung um 4 ¢/lb forderten. Darüber hinaus hatten mindestens zwei Lieferanten für Februar weitere 3¢/lb herausgebracht, so Mark Kallman, RTis v.p. von PVC und technischen Harzen und PCW Chefredakteurin Donna Todd.

Kallman wagte, dass die Initiative für 4¢/lb vom Januar ein „50-50-Vorschlag“ sei und bemerkte, dass die vollständige oder teilweise Umsetzung der Erhöhung weitgehend davon abhängt, ob die Exportnachfrage aufrechterhalten und die Inlandsproduktion eingeschränkt wird. „Es gab Anzeichen dafür, dass sich das Produktionsniveau bereits im Januar verbessert und die Exporte niedriger ausfallen würden, wenn die asiatische PVC-Produktion ausgeglichener wurde.“ Ein Vorbehalt waren die Auswirkungen der unbekannten Dauer der für das erste Quartal geplanten Wartungsstillstände. Dennoch wagte Kallman, dass die Erhöhung im Februar nicht durchkommen würde, und stellte fest, dass es ein strategischer Schritt sei, um sicherzustellen, dass die Erhöhung im Januar umgesetzt würde.

PCW 's Todd berichtete, dass Harzkäufer behaupteten, es gebe keine Rechtfertigung für Preiserhöhungen um 7¢/lb und dass die neuen Preisinitiativen darauf abzielten, den Preisauftrieb aufrechtzuerhalten und früheren Marktprognosen entgegenzuwirken, dass die Harzpreise bis zum Jahresende sinken würden Ende. „Die Vertragsverhandlungen waren im Gange und wurden als umstritten gemeldet“, sagte sie.

Haustierpreise Firma

Laut PCW blieben die PET-Preise bis 2021 für Spot-Triebwagen- und LKW-Ladungen, die in den Mittleren Westen und den Süden geliefert wurden, stabil bei 50-55¢/lb Chefredakteur Xavier Cronin. Das Vertragsgeschäft für mehrere Triebwagen wurde im Bereich von hohen -40¢ bis niedrig-50¢/lb gesehen. Es wurde erwartet, dass sich die Kosten für die Rohstoffe PTA und MEG für das Vertragsgeschäft im Dezember höher einstellen würden, was wiederum die Harzpreise für Käufer mit Verträgen, die an monatliche Rohstoffpreisindizes gebunden sind, in die Höhe treiben würde.

„Die Preise im Februar werden voraussichtlich um 2-4¢/lb für das Spotgeschäft steigen, wenn die Flaschennachfrage in ihrem aktuellen Tempo bleibt“, bemerkte Cronin. Die Ausnahme wären hier und da Käufer eines Triebwagens auf dem Spotmarkt, die wahrscheinlich stagnierende Preise sehen würden. Käufer von importiertem PET bekommen es möglicherweise für ein paar Cent weniger. Die Inlandsnachfrage nach PET-Flaschen, -Behältern und -Verpackungen blieb im vergangenen Jahr höher als 2019, ein Muster, das sich im April letzten Jahres im Zuge der zunehmenden Intensität der COVID-19-Pandemie zeigte. Gleichzeitig waren auch die US-Importe von PET-Harz für den größten Teil des Jahres 2020 höher als im Jahr 2019. „Dies hat die PET-Nachfrage der US-Hersteller etwas entlastet“ und die Preise gesenkt, sagte Cronin.