Sind die Preise für Rohstoffharze stabil?

Foto:Ascend Performance Materials

Die anhaltend starke Nachfrage und das eingeschränkte Angebot an Harzen und/oder wichtigen Rohstoffen – hauptsächlich durch geplante und ungeplante Stillstände – trugen zu deutlich höheren Preisen für vier der fünf wichtigsten Rohstoffe und alle vier technischen Thermoplaste in Volumen bei. Vorübergehende, aber erhebliche Preisspitzen bei einigen Rohstoffen trugen ebenfalls dazu bei, wie dies am deutlichsten bei PS der Fall war.

Dies sind die Ansichten von Einkaufsberatern von Resin Technology, Inc., leitenden Redakteuren von PetroChemWire (PCW ) und CEO Michael Greenberg von The Plastics Exchange.

Anmerkung der Redaktion :Aufgrund laufender jährlicher Vertragsverhandlungen in Bezug auf neu hinzugefügte Harzkapazitäten passt PT seine veröffentlichten Preise regelmäßig an, um die tatsächlichen Marktpreise besser widerzuspiegeln. Dies spiegelt keine Änderung der Marktrichtung wider, sondern nur eine Änderung des geschätzten „typischen“ Preises.

PE-Preise steigen vorerst weiter

Laut Mike Burns, v.p. der PE-Märkte, zusammen mit PCW Senior Editor David Barry und Greenberg von The Plastic Exchange. Burns wies darauf hin, dass die jüngste angekündigte Preiserhöhung gute Chancen habe, da die Nachfrage das Angebot fast zu übersteigen schien. Alle Lagerzuwächse, die bis April von Zulieferern mit hohen Produktionsraten erzielt wurden, wurden durch eine stärkere Nachfrage und drei ungeplante Stilllegungen von PE-Anlagen durch Dow, Nova und Braskem ausgeglichen. „Erwarten Sie, dass alle Preiserhöhungen ab Juni störungsbedingt sein werden“, sagte Burns. Er rechnete damit, dass es bis September etwa drei Monate dauern würde, bis die Lieferanten ausgeglichene Lagerbestände aufgebaut hätten – vorausgesetzt, es gebe keine weiteren Störungen. Das ist ein großer Vorbehalt, wenn man bedenkt, dass diese Hurrikansaison eine weitere aktive sein wird.

Barry von PCW sagte:„Die Nachfrage war sehr robust und es gab keine Anzeichen einer Verlangsamung. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der Juli für die PE-Preise unverändert sein könnte, da viele Prozessoren für eine Weile geschlossen werden. Und wenn sich Lieferanten dem Exportmarkt zuwenden, müssen sie ihre Preise senken.“

Wie Greenberg feststellte, haben die Lieferanten im Jahr 2021 bisher Preiserhöhungen von 31-33¢/lb (einschließlich Nickel im Mai) und seit Juni 2020 von insgesamt 57¢ durchgeführt mangelnde Verfügbarkeit. Er berichtete, dass HMW-PE für Folien die einzige „lose“ PE-Sorte blieb, deren Verfügbarkeit aufgrund schwacher Exporte gestiegen ist.

PP-Preise steigen zweistellig

Die Polypropylenpreise stiegen im Einklang mit der Abwicklung des Propylenmonomer-Vertrags im Mai um 13¢/lb. Laut Scott Newell, v.p. der PP-Märkte, PCW’ s Barry und Greenberg von The Plastic Exchange. Newell wagte, dass die Propylenverträge im letzten Monat unverändert bleiben würden und dass es schwierig sei vorherzusagen, wie viel von der „Margenerhöhung“ der Lieferanten um 8¢/lb an Zugkraft gewinnen würde. „Die Versorgung hat sich verbessert, bis zu 28,5 Liefertage gehen in den Mai hinein. Bis Juni war es möglich, dass sich dies auf die 32-34 Tage erhöhen würde, die als ziemlich ausgeglichen gelten. Es ist jedoch klar, dass die Lieferanten ihre Lagerbestände aufbauen und die Verkaufszuweisungen bis zum Zeitraum Juni-Juli beibehalten.“

PCW 's Barry wagte, dass der Juni den Aufwärtstrend des Monomers umkehren würde, obwohl die Lieferanten einen Teil ihres Anstiegs ohne Monomere erhalten würden. Dennoch stellte er fest, dass der PP-Markt von Juli bis September ausgeglichener wurde, was es den Lieferanten schwer machte, die Preise weiter zu treiben. Wie andere Branchenquellen stellte er fest, dass die Nachfrage nicht unter den höheren Preisen gelitten hat. Trotz einiger guter Geschäfte bei PP-Importen, sagte er, haben logistische Probleme und hohe Frachtkosten diesen Weg der Lieferentlastung eingeschränkt.

Laut Greenberg blieben die Gesamtnachfrage und das Käuferinteresse für Spot-PP bis in den Juni hinein stark, „obwohl die Zahl der Unternehmen, die nach Spot-Material schreien, zurückgegangen ist.“ Er wies darauf hin, dass die zweistellige Erhöhung der PP-Kontrakte im Mai dazu führte, dass die Spotpreise um etwa einen Cent anstiegen, was sie in "Knappweite von Rekordniveaus" brachte. Er bemerkte auch, dass PP-Copolymere besonders selten waren und dass, während es normalerweise 2¢/lb gegenüber Homopolymer handelt, sich der Spread auf 10¢ ausgedehnt hat.

Newell stellte fest, dass die Nachfrage stark war und die meisten Verarbeiter bei Pellets und Fertigwaren knapp sind, so dass die Lagerbestände in der gesamten Lieferkette knapp waren. „PP-Nachfrage ist stark und Monomer kann nicht mithalten, daher wurde der Preis höher festgesetzt, um Anreize für ein zusätzliches Angebot zu schaffen. Wir erwarten im Juni ein zunehmendes Angebot von Crackern“, sagte er. Er stellte jedoch fest, dass die zweckgebundene Propylenanlage von Dow Ende Mai geschlossen war und wahrscheinlich für einen Monat oder so ausfallen würde.

PS-Preise steigen, dann fallen

Die Preise für Polystyrol stiegen im Mai um 15¢/lb nach dem Anstieg um 9¢/lb im April, aber laut PCW’ . stand eine Änderung bevor s Barry und Robin Chesshier, RTis v.p. der PE-, PS- und Nylon-6-Märkte. Beide Quellen stellten fest, dass die höheren PS-Tabs hauptsächlich auf die Preisvolatilität bei Rohstoffen, hauptsächlich Benzol, zurückzuführen sind. Nachdem Benzol bis Ende Mai auf 5 $/gal gestiegen war, fiel es bis Ende Mai auf 3,70 $/gal und könnte im Juni tiefer sinken. Barry berichtete, dass die impliziten Styrolkosten basierend auf einem 30/70-Verhältnis von Spot-Ethylen/Benzol bei 47,9 /lb lagen, ein Rückgang um 11,9 ¢/lb über einen Zeitraum von vier Wochen.

Beide Quellen wagten, dass die PS-Preise im Juni um mindestens 8-9¢/lb fallen könnten, mit einer weiteren Erosion in diesem Monat. Sie stellten fest, dass die Nachfrage allein im ersten Quartal um 3% zurückgegangen ist. Chesshier sagte:„Die Betriebsraten der PS-Anlage lagen im März bei 70 % und fielen dann im April auf 62 %, wobei die Nachfrage in diesem Monat um 4 % zurückging.“ Barry fügte hinzu:„Der Trend ist für PS rückläufig. Es fühlt sich an, als würde ein Großteil des PS-Verpackungsgeschäfts zu PET gehen, was die gemeldete Dichtheit in diesem Harz erklärt.“

PVC-Preise steigen, können aber abflachen

Die PVC-Preise sind im April um 4¢/lb gestiegen, und laut Mark Kallman scheint es im Mai um weitere 3¢/lb zu steigen., RTis v.p. von PVC und technischen Harzen und PCW Chefredakteurin Donna Todd. Unterdessen haben die Lieferanten für den 1. Juni eine weitere Erhöhung um 3 /lb angekündigt.

Kallman wagte, dass die Erhöhung im Juni zweifelhaft sein könnte, und stellte fest, dass die Lieferanten ihre Lagerbestände mit gesunden Produktionsraten Mitte der 80er Jahre wieder aufbauten und dass zusätzliche höhere Gewalt Die Maßnahmen würden bis Juni aufgehoben. Gleichzeitig stellte er fest, dass die Nachfrage sehr stark sei. Insbesondere der Bausektor sollte trotz Meldungen über Materialverzögerungen und Arbeitskräftemangel robust bleiben. Todd berichtete, dass Verarbeiter Ende Mai angegeben hätten, dass die Zuteilungsquoten der Branche von 50-75% in der zweiten Februarhälfte auf 80-90% in den letzten Wochen gestiegen seien. Kallman wagte, dass die PVC-Preise im Juli unverändert bleiben könnten.

PET-Tabs steigen

Laut PCW stiegen die PET-Harzpreise Anfang Juni auf die hohen 70er-Jahre an, angetrieben von der starken Nachfrage aus den Sektoren kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke und Verpackungen mit Beginn der Warmwettersaison Chefredakteur Xavier Cronin. Er stellte fest, dass die PET-Preise von den hohen 60er-Jahren im April allmählich gestiegen sind.

Cronin wagte, dass die PET-Preise bis Mitte Juni 80¢/lb übersteigen könnten, da inländische Lieferanten und Importeure die starke Nachfrage von PET-Flaschen- und -Behälterfabriken in den USA befriedigen wollen niedriger als die Inlandspreise, je nach Einreisehafen.

ABS steigt höher

Laut Kallman von RTi stiegen die ABS-Preise zwischen März und Juni insgesamt um 30¢/lb, nachdem sie in den ersten beiden Monaten des Jahres um 14¢/lb gestiegen waren. Während hohe Preise für Rohstoffe wie Benzol zu den Anstiegen beitrugen, war der Hauptgrund dafür, dass das Angebot aufgrund mehrerer ungeplanter Probleme bei der Rohstoff- und Harzproduktion nicht mit der Nachfrage Schritt halten konnte. Kallman erwartete, dass sich die Preise in diesem Monat abflachen könnten, obwohl er feststellte, dass sich die Lieferanten noch im Bestandsaufholmodus befanden, während sie sich bis in das dritte Quartal einer großen Nachfragenachschub gegenübersehen.

PC-Preise steigen

Laut Kallman von RTi stiegen die Preise für Polycarbonat in der ersten Jahreshälfte im Durchschnitt um 40¢/lb. Während sich die meisten Lieferanten noch in höherer Gewalt befanden bis Mai verbesserte sich die Produktion, obwohl die Vorlaufzeiten noch lang waren. Zwar trugen hohe Preise für Rohstoffe wie Benzol zu den höheren PC-Preisen bei, der Hauptfaktor war jedoch das Angebot über der Nachfrage. „Die Leute versuchen aufgrund früherer Produktionsprobleme in diesem Jahr, ihre Lagerbestände für das dritte Quartal aufzufüllen, was weiter zu der höheren Nachfrage beiträgt“, sagte Kallman.

Preise für Nylons 6 &66 Spike

Laut Chesshier von RTi stiegen die Preise für Nylon 6 von März bis Mai um insgesamt 58¢/lb, nachdem sie in den ersten beiden Monaten des Jahres um 15¢/lb gestiegen waren. Sie merkte an, dass die Preise für die Rohstoffe Benzol und Caprolactam im April auf ein Allzeithoch gestiegen seien, betonte jedoch, dass die Preiserhöhungen hauptsächlich auf Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage zurückzuführen seien. Sowohl die nationale als auch die weltweite Nachfrage war sehr stark, mit höherer Gewalt im In- und Ausland während eines Großteils des zweiten Quartals. Zudem können Importe aufgrund der Logistik und einer Vervierfachung der Frachtpreise die Versorgungslücken nicht schließen. „Einigen Verarbeitern wird gesagt, dass sie bis Ende des Jahres kein Material bekommen. Sie wagte, dass die Preise im Juni und Juli unverändert bleiben könnten, aber der Aufwärtsdruck würde in der zweiten Hälfte des dritten Quartals zurückkehren, da die Nachfrage normalerweise anzieht.

Laut Kallman von RTi stiegen die Preise für Nylon 66 im zweiten Quartal um weitere 15-20¢/lb, nachdem sie im ersten um 14-20¢/lb gestiegen waren. Abgesehen von der Hurrikansaison oder anderen Störungen war er „hoffnungsvoll“, dass im dritten Quartal ein ausgewogeneres Angebots-Nachfrage-Verhältnis, niedrigere Rohstoffkosten und möglicherweise eine flache bis nach unten gerichtete Preisgestaltung zurückkehren würde. Er nannte die anhaltend starke Nachfrage aus allen wichtigen Marktsektoren und lange Vorlaufzeiten; er stellte jedoch fest, dass die Lieferanten höhere Gewalt Bis Ende Mai wurden noch Maßnahmen ergriffen, die Anlagen liefen Berichten zufolge mit guten Raten. Das größere Problem waren Compounds, da bei fast allen wichtigen Additiven, insbesondere denen aus Asien, eine starke Nachfrage und Dichtheit sowie hohe Frachtkosten bestanden.