Rohstoffpreise: Aktuelle Trends und Ausblick

Aktuelle Marktdaten zeigen, dass Rohstoffpreise für Standardharze stark gestiegen sind, getrieben durch anhaltende Nachfrage und eingeschränkte Lieferketten. Geplante und ungeplante Shutdowns – besonders bei Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) – sowie volatile Rohstoffkosten, wie Benzol für Polystyrol (PS), haben den Preisdruck über die großen Harze verstärkt.

Diese Beobachtungen stammen von führenden Branchenstimmen: Einkaufsberatern bei Resin Technology, Inc. (RTi), Senior Editoren von PetroChemWire (PCW) und CEO Michael Greenberg von The Plastics Exchange.

Anmerkung der Redaktion

Wegen jährlicher Vertragsverhandlungen und der Hinzunahme neuer Harzkapazitäten überarbeitet PT regelmäßig veröffentlichte Preise, um aktuelle Marktrealitäten besser widerzuspiegeln. Diese Anpassungen repräsentieren aktualisierte „typische“ Preisschätzungen und keine Änderung der Marktrichtung.

Polyethylen (PE) – Preise steigen weiter

PE-Preise kletterten im Mai um 5 ¢/lb, Lieferanten kündigten weitere Erhöhungen von 5-7 ¢/lb für Juni an, laut Mike Burns, RTis VP PE-Märkte. Burns führt den Anstieg auf Nachfrage zurück, die das Angebot übersteigt, verschärft durch drei ungeplante Shutdowns bei Dow, Nova und Braskem. Er projiziert, dass Juni-Preisschritte weitgehend störungsgetrieben sein werden und schätzt, dass es rund drei Monate – bis September – dauern könnte, um ausgeglichene Inventare wiederherzustellen, sofern keine weiteren Ausfälle eintreten.

PCWs David Barry stellt robuste Nachfrage fest, prognostiziert aber, dass Juli-Preise stabilisieren oder leicht sinken könnten, da einige Verarbeiter Betriebs pausieren und Exporteure Preise senken müssen, um Inventare abzubauen.

Michael Greenberg berichtet, dass Lieferanten 2021 bereits 31-33 ¢/lb Erhöhungen umgesetzt haben (einschließlich eines Nickel-beeinflussten Bumps im Mai) und einen kumulativen 57 ¢/lb Anstieg seit Juni 2020. Spot-PE-Nachfrage bleibt stark, aber Verfügbarkeit begrenzt; der High-Molecular-Weight (HMW) PE-Folien-Grad ist der einzige relativ „lose“ PE-Grad mit wachsender Verfügbarkeit, schwache Exportströme limitieren aber weiterhin das Angebot.

Polypropylen (PP) – Doppeltstellige Zuwächse

PP-Preise stiegen im Mai um 13 ¢/lb, zeitgleich mit der Abrechnung des Mai-Propylen-Monomer-Vertrags. Im Juni gaben die meisten Lieferanten eine nicht-monomer-bedingte Erhöhung von 8 ¢/lb heraus, laut RTis Scott Newell, PCWs Barry und Greenberg. Newell hebt hervor, dass sich die Versorgung verbessert, mit Days of Supply, die von 28,5 auf projizierte 32-34 bis Juni steigen – was einen ausgeglicheneren Markt anzeigt. Er warnt jedoch, dass Lieferanten Inventare aufbauen und Verkaufsallokationen bis Juli und August limitieren könnten.

Barry prognostiziert, dass der Aufwärtstrend beim Monomer im Juni umkehren wird, erwartet aber, dass ein Teil der 8 ¢/lb Marge materialisiert. Er stellt fest, dass die Nachfrage resilient bleibt, aber Logistik und hohe Frachtkosten das Importangebot einschränken.

Greenberg beobachtet, dass Spot-PP-Nachfrage in den Juni stark blieb, mit dem Mai-Vertragsspike, der Spotpreise nahe Rekordniveaus drückte. PP-Copolymer, typischerweise 2 ¢/lb über Homopolymer handelnd, sah den Spread auf 10 ¢/lb sich ausweiten, was Knappheit reflektiert.

Polystyrol (PS) – Volatilität & Preiserosion

PS-Preise stiegen im Mai um 15 ¢/lb, nach einem 9 ¢/lb Anstieg im April. PCWs Barry und RTis Robin Chesshier führen den Anstieg auf volatile Benzol-Rohstoffpreise zurück – Peak bei 5 $/gal vor Fall auf 3,70 $/gal bis Ende Mai – und ein 30/70 Spot-Ethylen/Benzol-Verhältnis, das einen implizierten Styrolkosten von 47,9 ¢/lb ergab, down 11,9 ¢/lb über vier Wochen.

Beide Experten erwarten weiteren Rückgang von 8-9 ¢/lb im Juni, mit zusätzlicher Erosion möglich. PS-Nachfrage fiel 3 % im Q1, und Anlagenauslastung sank von 70 % im März auf 62 % im April. Barry deutet an, dass der Shift Richtung PET-Verpackung die PS-Nachfrage strafft.

Polyvinylchlorid (PVC) – Aufwärtsdruck, potenzielle Abflachung

PVC-Preise stiegen im April um 4 ¢/lb, mit zusätzlichen 3 ¢/lb Erhöhung für Mai erwartet. Mark Kallman, RTis VP PVC und Engineering-Harze, und PCWs Donna Todd berichten weitere 3 ¢/lb Erhöhung geplant für 1. Juni. Kallman warnt, dass die Juni-Erhöhung fragwürdig sein könnte, da Lieferanten Inventare bei gesunden Mitte-80er Produktionsraten wiederaufbauen und Force-Majeure-Maßnahmen bis Juni aufgehoben werden könnten.

Nachfrage bleibt robust, besonders in Bauwesen. Todd stellt fest, dass Verarbeiter-Allokationsraten von 50-75 % im Februar auf 80-90 % in jüngsten Wochen gestiegen sind. Kallman projiziert, dass Juli-Preise abflachen könnten.

Polyethylenterephthalat (PET) – Steigende Tabs

PET-Harzpreise erreichten Anfang Juni die hohen 70er, getrieben durch starke Nachfrage aus karbonisierten Softdrink- und Verpackungssektoren, da wärmeres Wetter einsetzt. PCWs Xavier Cronin beobachtet, dass PET-Preise stetig von den hohen 60ern im April geklettert sind. Cronin projiziert, Preise könnten Mitte Juni 80 ¢/lb überschreiten, da inländische Lieferanten und Importeure konkurrieren, um US-Flaschen- und Behälternachfrage zu decken. Importierte PET-Truckloads sind 2-5 ¢/lb niedriger als inländische Preise, abhängig vom Einfuhrhafen.

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) – Allmähliche Steigerungen

ABS-Preise stiegen von März bis Juni um 30 ¢/lb, nach einem 14 ¢/lb Anstieg in den ersten zwei Monaten des Jahres. RTis Kallman führt den Anstieg auf Rohstoffkosten, besonders Benzol, und auf Angebot, das nicht mit Nachfrage Schritt hält aufgrund ungeplanter Produktionsprobleme, zurück. Preise könnten sich diesen Monat abflachen, aber Lieferanten bleiben im Inventar-Aufholmodus, während die Nachfrage Richtung Q3 aufbaut.

Polycarbonat (PC) – Stetige Zuwächse

PC-Preise stiegen im ersten Halbjahr durchschnittlich um 40 ¢/lb, laut RTis Kallman. Während die meisten Lieferanten bis Mai unter Force Majeure standen, verbessert sich die Produktion, doch Lieferzeiten bleiben lang. Hohe Rohstoffpreise (z. B. Benzol) tragen zu höheren PC-Preisen bei, aber der Haupttreiber sind Angebotsengpässe. Kallman merkt an, dass Restocking-Bemühungen im Q3 den Markt weiter straffen.

Nylon 6 & 66 – Preisspitzen bei Lieferengpässen

Nylon 6 Preise stiegen von März bis Mai um 58 ¢/lb, mit initialem 15 ¢/lb Sprung in den ersten zwei Monaten, laut RTis Chesshier. Benzol und Caprolactam-Rohstoffe erreichten im April Rekordhochs, aber der Anstieg war primär Angebot/Nachfrage-getrieben. Globale und inländische Nachfrage ist stark; Logistikherausforderungen und Frachtkosten-Sprünge – in manchen Fällen vierfach – limitieren Importe. Chesshier projiziert, Preise könnten im Juni und Juli plateauieren, aber gegen Ende Q3 wieder steigen, wenn die Nachfrage anzieht.

Nylon 66 Preise stiegen im zweiten Quartal weitere 15-20 ¢/lb, nach einem 14-20 ¢/lb Anstieg im ersten. RTis Kallman erwartet Rückkehr zu ausgeglichenem Angebot/Nachfrage-Verhältnis im Q3, sofern Hurrikansaison keine Störungen verursacht. Er hebt starke Nachfrage über Sektoren und verlängerte Lieferzeiten hervor, merkt aber Engpässe bei Schlüsseladditiven an, besonders aus Asien, verstärkt durch hohe Frachtkosten.