Anhaltende Harzknappheit stört Composite-Lieferkette

Ein Versorgungsmangel an Epoxid-, Polyester- und Vinylesterharzen, verursacht durch US-Winterstürme und diverse Faktoren, macht weiterhin Schlagzeilen und betrifft die Composite-Industrie.

Wintersturm-Effekte führen zu anhaltenden Harzengpässen

Wie Chefökonom Michael Guckes von Gardner Intelligence in seiner jüngsten Composites Fabricating Index-Kolumne berichtet, beschränken Lieferkettenprobleme weiterhin die Produktion, „was angesichts starker Nachfrage zu einem meteoric Anstieg der Rückstandsaktivität geführt hat.“ (Neueste Business Index Kolumnen: compositesworld.com/hashtag/economics)

Als Reaktion auf diese Daten und andere Branchenberichte befragte CW gemeinsam mit Gardner Intelligence 144 Composite-Verarbeiter, um mehr über die Branchenerfahrungen zu erfahren.

Von den Befragten berichteten 69 % über Lieferengpässe in den letzten Monaten; 66 % über Probleme mit Lieferzeiten; 50 % über Arbeitskräftemangel; 21 % über Lohnsteigerungen.

62 % der Befragten gaben an, dass Harze in den letzten drei Monaten etwas oder deutlich schwerer zu beschaffen waren als üblich. Polyester und Vinylester rangierten als am schwersten beschaffbare Typen, gefolgt von Epoxid.

Globale Lieferkettenengpässe für viele Produkte beeinträchtigen Industrien seit Pandemiebeginn 2020, verursacht durch pandemiebedingte und wirtschaftliche Probleme im Transport, steigende Nachfrage und Arbeitskräftemangel.

Hexion-CEO Craig Rogerson bestätigte während des Ergebnis-Calls 2020 am 10. März, dass die schwere Kältewelle, die Texas im Februar traf, Wasserversorgung und Rohstoffzulieferung zum BPA-Werk (Bisphenol A) in Deer Park, Texas, USA, störte, was das Unternehmen zwang, Force Majeure zu erklären und den Betrieb einzustellen. Der Verlust der BPA-Kapazität führte anschließend zu einer Verknappung von Epoxid und Vinylester, für die BPA ein Rohstoff ist. Rogerson sagte, Hexion erwarte negative finanzielle Auswirkungen durch die Schließung.

Der Harzmangel begann insbesondere mit den subzero-Temperaturen Mitte Februars und Winter Storm Uri, der weite Teile der USA traf, besonders Texas und die Golfküste hart. Weitreichende Stromausfälle und Schäden an Wassersystemen und Infrastruktur führten zu vorübergehenden Schließungen von Ölraffinerien und Petrochemie-Unternehmen in der Region, einschließlich lokaler Einrichtungen von Unternehmen wie Hexion (Columbus, Ohio, USA).

Als Reaktion erklärten viele Harzhersteller und -verteiler Force Majeure für Epoxid-, Polyester- und Vinylesterprodukte. Betroffene Unternehmen umfassten Berichten zufolge Olin (Clayton, Mississippi, USA), INEOS (Dublin, Ohio, USA), Covestro (Pittsburgh, Pennsylvania, USA), DuPont (Wilmington, Delaware, USA), SABIC (Houston, Texas, USA), BASF Corp. (Florham Park, New Jersey, USA) und andere.

Eine Reaktion der Lieferanten war die Preiserhöhung für Vinylester, Polyester und andere Produkte von Unternehmen wie AOC (Collierville, Tennessee, USA), Polynt Composites (Carpentersville, Illinois, USA) und Lanxess (Pittsburgh, Pennsylvania, USA), wie in CWs häufig aktualisiertem „Composite resins price change report“ berichtet. In einer März-Pressemitteilung erklärte AOC: „Diese Maßnahme ist auf die anhaltende und signifikante Kosteneskalation für wichtige Rohstoffbestandteile, Verpackung und Fracht zurückzuführen, resultierend aus Winter Storm Uri am 15. Februar 2021. AOCs globale Einkaufsressourcen arbeiten weiterhin mit ihrem Lieferantennetzwerk zusammen, um Kosten zu managen und Kundenbedürfnisse zu erfüllen.“

Versandverzögerungen, andere Produkte betroffen

Zusätzlich zu Harzen berichteten 54 % der Befragten über Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Fasern, wobei Glasfaser die Liste anführte, gefolgt von Carbonfaser. Bei Faserformaten berichteten 51 % über Herausforderungen bei Rovings; 42 % bei Chopped Fasern; 35 % bei Geweben; 20 % bei UD-Tapes; 14 % bei Multiaxialgeweben. 43 % berichteten über Schwierigkeiten bei Kernmaterialien, insbesondere Schaum.

Was verursacht all diese Verzögerungen? Eine Umfragefrage fragte, was Lieferanten als Gründe für Lieferstörungen nennen; 55 % der Befragten nannten Versandverzögerungen (nicht wetterbedingt); 48 % ungewöhnlich hohe Nachfrage; 35 % widriges Wetter und Winterstürme; der Rest andere Gründe.

Auswirkungen auf Verarbeiter

Mehr als 54 % der Befragten gaben an, moderat oder extrem besorgt zu sein, wie die Lieferkettenstörung ihre Operationen beeinflussen könnte.

Wie haben Verarbeiter reagiert? Mehr als 64 % kommunizierten mit Kunden über potenzielle Verzögerungen; 41 % suchten gleiche Lieferungen bei anderen Lieferanten; 38 % nutzten Alternativmaterialien. Kleinere Anteile berichteten von reduzierten Schichten oder Kurzarbeit/Entlassungen.

CW sprach auch mit mehreren Verarbeitern über ihre Erfahrungen. Greg McLaughlin, Composite-Manager bei Sea Force Center Consoles (Palmetto, Florida, USA), berichtet: „Harzverteiler rationieren Harzlieferungen, Großvolumenbauer stehen zuerst in der Schlange. Wir hören, die Branche könnte vier bis sechs Wochen Verzögerung bei Harzprodukten aufgrund des Texas-Frosts durch Schäden an Verarbeitungsanlagen-Rohrleitungen und -Armaturen erleben.“

Angesichts Engpässen bei manchen Harzen und hohen Preisen bei verfügbaren Harzen müssen Bootsbauer und andere Verarbeiter Entscheidungen treffen, alternative Harze für bestimmte Produkte zu nutzen. „Der Trickle-Down-Effekt des Texas-Frosts hat gerade erst begonnen, und das Endergebnis ist, dass Bootshersteller gezwungen sein werden, Änderungen an Fertigungen, Materialstücklisten, Lieferzeiten und Qualitätssicherungen vorzunehmen, die alle an den Käufer weitergegeben werden.“

„Wir haben Produktionsverträge, bei denen wir auf laufende Harzlieferung zählten, und werden nun [von Harzverteilern] informiert, dass es einen Monat oder mehr dauern könnte, bis wir mehr erhalten. Polyester, Vinylester, Gelcoat, Epoxid – alle sind betroffen. Wenn es durchsickert, werde ich meine eigenen Produktionsverträge nicht erfüllen können“, sagt Phil Locker, Präsident von Competition Composites (Arnprior, Kanada).

Rückkehr zur Normalität

Von den Befragten der CW/Gardner Intelligence-Umfrage sagten 27 %, sie erwarten, dass sich die Lieferkettenlage in mehr als 16 Wochen normalisiert, und 41 % wussten es nicht.

CW und Gardner Intelligence werden die Situation weiter überwachen und berichten. Bei Feedback oder weiteren Informationen kontaktieren Sie CW Chefredakteur Jeff Sloan unter jeff@compositesworld.com.