Indiens Weg zum globalen Elektronik-Fertigungs-Hub

China verliert Glanz – Indien als Alternative?

China verliert seinen Reiz als Ort für günstige, zuverlässige Fertigung von High-Tech-Gütern. Aber welches Land kann es in Preis UND Skalierung matchen? Antwort könnte Indien sein.

Potenzial trotz Wahrnehmungslücke

Trotz fast 1,4 Mrd. Einwohner, gut ausgebildeter, trainierter Workforce, wurde Indien nicht als globaler Hub für Elektronikfertigung gesehen. Erst kürzlich beginnt sich diese Wahrnehmung zu ändern.

Drei Säulen einer vollständigen Tech-Fertigungsbasis

Laut Bharat Kapoor, Partner Strategic Operations bei Kearney, braucht eine voll ausgebaute Tech-Fertigungsbasis drei Fähigkeiten: Zugang zu Rohmaterialien, Produktdesign, Final Assembly. Indien bietet derzeit nicht alle drei in gleichem Maß.

Value Chain: Submodul-Produktion vs. Final Assembly

Elektronik-„Value Chain“ lässt sich in zwei Stufen brechen: Submodul-Produktion und Final Assembly. In Letzterer reift Indien rasant, sagt Kapoor. Große Contract Manufacturer wie Foxconn und Megatron Asia Pacific haben in Indien gebaut oder Pläne angekündigt. „Aus dem Winkel: Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was NICHT in Indien gemacht werden kann.“

Lücken: Submodul-Ökosystem & Rohmaterialien

Weniger fortgeschritten: Aufbau Ökosystem von Submodul-Produzenten – Wafer-Fabrikation etc. –, essenziell für vollständige Fertigungsumgebung. Indische Regierung unternimmt umfangreiche Anstrengungen hier.

Fehlende volle Palette leicht zugänglicher Rohmaterialien. Bis zu 80 % des Werts einer Tech-Fertigungs-Supply-Chain liegt in „aktiven“ Materialien: Mikroprozessoren, Memory, Chips, Power Management, CPUs. „Davon wird KEINES in Indien hergestellt“, sagt Kapoor. Für solche Komponenten: Taiwan, China, Südkorea, Europa, USA. Ähnlicher Shortfall bei „passiven“ Rohmaterialien – „Nüsse und Bolzen“ wie Widerstände, Kondensatoren, die Kapoor „arme Cousins aktiver Materialien – aber ohne sie kein Produkt“ nennt.

Schließlich: Elektromechanische Komponenten – Spezialmotoren, Vakuumpumpen, Kabelbäume, Präzisionsgeräte, teuer in Produktion. Motoren/Connectoren existieren in Indien teils, „aber Capability nicht komplett da. Gap zu schließen.“

Nachhaltige Basis braucht alle Elemente

Für wahrhaft nachhaltige Tech-Fertigungsbasis muss Indien all diese Elemente innerhalb geografischer Grenzen oder Einflusssphäre haben, sagt Kapoor. Memory, Storage, Prozessoren: Komponenten, die kurzfristig am wahrscheinlichsten nach Indien transitionieren.

Erfolgsbeweis: Mobile Phones

Als Beweis für Elektronikfertigungs-Potenzial: Indiens Erfolg bei Mobiltelefonen. Vor 6 Jahren „Masterplan“ basierend auf Status als größter Einzelmarkt für Phones weltweit. Große Hersteller wie Samsung bauten für Inlandsnachfrage, expandierten mit Govt-Incentives bald für Export. Dabei schufen sie globale Supply Chain, NICHT China-abhängig.

Indiens Regierung hat vielleicht nicht gedacht, dass Mobile-Phone-Initiative Blueprint für andere Elektronikproduktion sein könnte – scheint jetzt der Fall. Dennoch: Substanzieller Invest durch große Contract Manufacturer + umfangreiche Govt-Support noch nötig, damit Indien Ambition als globaler Produktions-Hub für Elektronik erfüllt. Hindernisse bleiben.

Hürde: Bürokratie

Trotz Govt-Lip-Service für erhöhte Weltfertigung: „Business Environment in India nicht so conducive“, sagt Kapoor. Indien muss Fähigkeiten beweisen, bis es „gravitational pull“ weg von China und Südasien ausübt, die Elektronik seit Jahren dominieren.

Als größte Demokratie fehlt Indien zentralisierte, autoritäre Regierung, die Policy diktieren und swiftly enacten kann. Aber Kapoor: Weniger Sorge letzte 5 Jahre – stabile Regierung mit Wachstumsfokus.

„High-Tech-Ökosystem hilft aus mehreren Winkeln: Jobs, Wirtschaft – ich sehe keine neue Regierung kommen und sagen: wir wollen das nicht. Kein Hot-Button-Thema.“

Vorteile: Junge Workforce, Mittelschicht, Trade War

Arbeit bleibt relativ billig, Indien hat eine der jüngsten Bevölkerungen weltweit, große Zahl in STEM ausgebildet. Massive Mittelschicht schafft Nachfrage, die Mobile-Phone-Industrie von domestic zu internationalem Supplier machte.

US-Trade-War + Corona-Pandemie ließen viele in China fertige Unternehmen Sourcing-Strategien überdenken. Aber für Indien als solidem High-Tech-Produzenten: Muss mehr bieten als temporäre Alternative. „Unternehmen suchen echte Supply-Chain-Resilienz“, sagt Kapoor. „Sie brauchen alternatives Ökosystem.“

Zeithorizont: 3–5 Jahre

Wann das passiert: Raterei. Erfolg hängt von Willen aller Elektronik-Elemente ab, Operations in Indiens Grenzen zu verlegen. Kapoor: „Mindestens 3- bis 5-Jahres-Plan für Indien, um zu beanspruchen: Wir können Factory for the World sein.“