Preise für Polyolefine steigen weiter

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Der Preistrend für Harze im dritten Quartal scheint sich unter den fünf großvolumigen Rohstoffen unterschiedlich zu entwickeln. Die anhaltend hohe Nachfrage und das knappe Angebot werden zumindest die Preise für PE und PP stabil halten. Im Gegensatz dazu tendieren die PS-Preise endlich nach unten, da die Haupttreiber – die Rohstoffkosten – nachzulassen scheinen, während die Preise für PVC- und PET-Harz vorerst ebenfalls ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheinen.

Dies sind die Ansichten von Einkaufsberatern von Resin Technology, Inc. (RTi), Fort Worth, Texas, und leitenden Redakteuren von PetroChemWire (PCW ) und CEO Michael Greenberg von der Plastics Exchange.

Diesen Beobachtern zufolge sind einige der wichtigsten Herausforderungen im Spiel. Eines ist das Problem der Beschaffung von Harzimporten, die normalerweise in Situationen mit eingeschränktem Angebot helfen. Vor COVID 19 gab es ein fein abgestimmtes Seelogistiksystem, und die Branche hat jetzt Mühe, zu einem gewissen Anschein zurückzukehren. Zum Beispiel waren Harzbehälter ein Problem – nicht weil es an Behältern mangelt, sondern weil sie nicht mit vorhersehbaren Geschwindigkeiten an ihren Bestimmungsort transportiert wurden. Wetterbedingte Produktionsunterbrechungen sind ein weiteres Hindernis in einer voraussichtlich sehr aktiven Hurrikansaison. Während Harzlieferanten daran arbeiten, ihre Lagerbestände nach den großen Störungen im letzten Jahr aufzubauen und auch die Hurrikanstörungen dieser Saison antizipieren, sagen Branchenbeobachter, dass es nicht viel Spielraum gibt, insbesondere im Fall von Polyolefinen. Daher raten sie den Verarbeitern, einen zusätzlichen Harzpuffer aufzubauen.

Polyethylen-Preise steigen weiter

Die Polyethylenpreise stiegen im Juni um 5¢/lb, und die Lieferanten strebten eine weitere Erhöhung um 5¢/lb im Juli an, die aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage und des knappen Angebots aufgrund ungeplanter Störungen zu Beginn des Jahres voraussichtlich in Kraft treten würde. Dies war die Ansicht von Mike Burns, dem v.p. von RTi Anfang letzten Monats. der PE-Märkte, PCW Senior Editor David Barry und Greenberg von The Plastic Exchange. Wenn die Juli-Anhebung durchgesetzt wird, würde der Gesamtanstieg der PE-Preise seit Jahresbeginn 41¢/lb für HDPE und 43¢/lb für LL/LDPE-Harze betragen.

Burns von RTi wies darauf hin, dass die Zuteilungen und die Verkaufskontrolle für die meisten Harze im Juni in Kraft blieben, und stellte fest, dass die Lieferanten Lagerbestände aufbauten, aber für das dritte Quartal solide Preise prognostizierten. „Wir werden sehen, dass die Preise sinken, wenn die Überkapazität von 40 % – die normalerweise in den Export gehen würde – zurückkehrt.“ Er wagte auch, dass sich die Nachfrage gegen Ende des Jahres verlangsamen würde, und prognostizierte, dass sich der Lageraufbau der Lieferanten im Mai/Juni als Beginn einer 90-tägigen Erholung herausstellen könnte. (Das Angebotsmodell von RTi schätzt, dass 90 Tage ununterbrochene Produktion benötigt werden, um PE-Angebot und -Nachfrage auszugleichen.)

PCW 's Barry wagte, dass die Augustpreise unverändert bleiben könnten. „Für Lieferanten wird es schwieriger, Inlandskunden viel mehr als Exportpreise zu verlangen – derzeit gibt es eine Lücke von 20¢ bis 30¢/lb. Sobald die Logistik für den Transport von Containern und die Frachtprobleme gelöst sind, werden wir wahrscheinlich mehr importierte PE-Fertigwaren sehen.“

Alle Quellen charakterisierten die Spot-PE-Preise als allgemein fest, wobei die Nachfrage das Angebot überstieg, insbesondere bei PE-Spritzgusssorten. Greenberg berichtete, dass die Preise für solche Qualitäten um 2¢ auf 3¢/lb gestiegen seien; HDPE-Blasformharz war nach wie vor knapp, Importe füllten einen Teil der Lücke; HMW-Film bewegte sich um weitere 2¢/lb nach oben, als die Versorgung enger wurde; während LDPE und LLDPE für Folie beide stabil blieben. „Obwohl sich die PE-Produktion insgesamt weiter verbessert hat und die vorgelagerten Lagerbestände wieder aufgefüllt wurden, befinden sich die Produzenten immer noch nicht wieder in ihrer normalen Lieferposition, was durch den anhaltenden Mangel an Spotmaterial bestätigt wurde. Mindestens ein Produzent behauptete, bis August ausverkauft zu sein“, sagte er.

Polypropylen-Preise schwankend

Die Polypropylenpreise stiegen im Juni insgesamt um 12¢/lb – 4¢ im Gleichschritt mit Propylenmonomer und 8¢ bei nicht-monomerbedingten Erhöhungen der Lieferanten. Darüber hinaus haben die Lieferanten für Juli zusätzliche „Margen“-Erhöhungen von 3-5¢/lb herausgebracht, zusätzlich zu jeglichen Änderungen der Monomerpreise, so Scott Newell, RTis v.p. der PP-Märkte sowie Barry und Greenberg.

Newell erkannte Potenzial für eine weitere zweistellige Preiserhöhung im Juli und August und bemerkte:„Lieferanten haben immer noch Preismacht, da die Dinge immer noch eng sind, die Nachfrage stark ist und obwohl die Mengen der PP-Importe steigen, gibt es viele logistische Herausforderungen, um dies zu erreichen sie an Ort und Stelle.“ PCW 's Barry stellte fest, dass die PP-Importe weiterhin in überdurchschnittlichen Mengen ankamen, was einige Käufer in eine bequemere Lagerposition für Juli versetzt. Er berichtete jedoch, dass die Importmengen weiterhin durch einen Mangel an Leercontainern in Asien eingeschränkt seien. „Es gab Berichte, dass sich das Containerproblem allmählich entspannte, aber die Frachtkosten waren immer noch sehr hoch“, bemerkte er.

Newell sah für den Rest des Jahres anhaltende Liefer- und Preisprobleme bei PP voraus. Er wies auch auf die Herausforderung eines allgemeinen Arbeitskräftemangels hin, aufgrund dessen einige Verarbeiter berichteten, die Produktionsraten auf 75 % bis 80 % der Kapazität zu senken, wobei die Rückstände zunahmen. Greenberg berichtete, dass der Spot-PP-Handel etwas langsamer war. „Inländische Primer waren auf dem Spotmarkt noch nicht vorhanden, importierte Primer waren jedoch sowohl an der Ost- als auch an der Westküste verfügbar. Insgesamt konsolidierten sich die PP-Preise weiter:Auf der oberen Seite gaben die Spot-Prime-Preise um einen Cent nach, während das untere Ende des Preisspektrums um mindestens einen Nickel kletterte.“ Barry berichtete von einer allmählichen Verbesserung der Spot-Verfügbarkeit von Homopolymer und statistischem Copolymer, aber anhaltender Dichtigkeit des schlagfesten Copolymers aufgrund einer Reihe von Lieferunterbrechungen.

PS-Preise gesunken

Die Preise für Polystyrol sind im Juni um 8¢/lb gefallen, der erste Preisrückgang seit Mai 2020, so Barry und Robin Chesshier, RTis v.p. der PE-, PS- und Nylon-6-Märkte. Die seit Mai 2020 durchgeführten Preiserhöhungen beliefen sich auf insgesamt 57¢/lb und wurden durch höhere Preise für Benzol, Ethylen und Styrolmonomer getrieben. Im Juni kam es zu einer Trendwende, bei der Benzol um 1 US-Dollar pro Gallone, Ethylen um 9¢/lb und Styrol um 10¢/lb sank.

Barry berichtete, dass die Rohstofftrends im Juli auf einen weiteren PS-Preisverfall hindeuteten und dass viele Spotkäufer an der Seitenlinie blieben und sich dafür entschieden, die Lagerbestände so niedrig wie möglich zu halten. Er sagte, dass die impliziten Styrolkosten auf der Grundlage eines 30/70-Verhältnisses von Ethylen/Benzol auf 38,4¢/lb gesunken seien, ein Rückgang um 4,4¢ bis Juli. Chesshier stellte fest, dass die Lieferanten die PS-Preise zwischen November 2020 und Mai 2021 um 30 % mehr angehoben haben, als ihnen die Rohstoffkosten entstanden. Sie ging davon aus, dass die PS-Preise im Juli um 9¢ bis 10¢/lb sinken würden, basierend auf den im Juli nominierten Vertragspreisen für Benzol von 3,10 $ bis 3,20 $/gal. Sie erwartete, dass die PS-Preise im August unverändert bleiben würden. „Wenn die Benzolpreise auf dem niedrigeren Niveau bleiben, werden PS-Verarbeiter weitere Preiszugeständnisse von den Lieferanten einholen.“ Beide Quellen charakterisierten die Nachfrage in den Sektoren Verpackung, Medizin und Bauwesen als schwach.

Spitzenwert der PVC-Preise?

Die PVC-Preise sind im Juni um 1,5¢ auf 3¢/lb gestiegen, da die Lieferanten eine Preiserhöhung von 3¢ anstrebten, so Mark Kallman, RTis v.p. von PVC und technischen Harzen und PCW Chefredakteurin Donna Todd. Dies hielt Lieferanten davon ab, eine Erhöhung für Juli herauszugeben, während sie versuchten, die volle Juni-Anhebung durchzusetzen. Todd berichtete, dass der Juli der erste war Monat dieses Jahr ohne neue Preiserhöhung auf dem Tisch.

Kallman wagte, dass die PVC-Preise jetzt ihren Höchststand erreicht hätten, und führte einen Rückgang sowohl der Ethylenpreise als auch der Exporte an. Ein Vorbehalt:Die Chlorpreise waren aufgrund ungeplanter Produktionsunterbrechungen von Mai bis Juni gestiegen. In Anbetracht der Tatsache, dass alle PVC-Lieferanten sowohl Ethylen als auch Chlor produzieren, sagte Todd, dass die Ethylenpreise im Mai und Juni um insgesamt 13¢/lb gesunken sind, was den PVC-Lieferanten eine Entlastung der Rohstoffkosten für diese Hälfte des Moleküls verschafft. Kallman ging davon aus, dass sich der Markt im Juli stabilisieren würde, während im August wahrscheinlich auch flache Harzpreise zu verzeichnen sein werden. „Wir steuerten im dritten Quartal auf Stabilität zu und es gab Hoffnung auf eine Wiederherstellung der Lagerbestände.“

PET-Preispauschale

Die PET-Preise schienen bis Juli unverändert zu bleiben, obwohl die Lieferanten versuchten, Aufschläge im Bereich von 2¢ bis 4¢/lb durchzusetzen. Kallman von RTi merkte an, dass es keine Einheitlichkeit bei der Umsetzung dieser Aufschläge zu geben scheine, und berichtete, dass die Preise für die wichtigsten Rohstoffe Paraxylol und PTA bis Juni ziemlich konstant blieben. Er wagte, dass die PET-Preise bis Ende Juli leicht steigen könnten, etwa 0,5¢/lb, aber im August etwas sinken könnten, basierend auf den Rohstoffpreisen.

Kallman bezeichnete den Markt als ausgewogen und stellte fest, dass die meisten Verarbeiter das bekamen, was sie brauchten, aber nicht mehr -19 Notfall war im Abnehmen. Er stellte fest, dass sich die PET-Importe seit Ende April aufgrund der Containerlogistik anscheinend verlangsamt haben und bis in das vierte Quartal hinein niedriger bleiben könnten.