Polyolefin-Preise steigen: Q3-Marktdynamik und Lieferengpässe

Der Drittquartal-Harzpreistrend divergiert über die fünf hochvolumigen Standardharze. Die Nachfrage bleibt robust, während Lieferengpässe Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) Preise festhalten. Polystyrol (PS) entspannt sich endlich, da Rohstoffkosten nachlassen, und PVC und PET haben einen temporären Peak erreicht.

Diese Beobachtungen stammen von erfahrenen Einkaufsberatern bei Resin Technology, Inc. (RTi) in Fort Worth, Senior Editoren von PetroChemWire (PCW) und Plastics Exchange CEO Michael Greenberg.

Schlüsselherausforderungen umfassen die Rückkehr zuverlässiger Harzimportströme – einst gestört durch Containerlogistik und Wetter – und die erwartete Hurrikansaison, die die Versorgung weiter belasten könnte. Lieferanten bauen Inventarpuffer auf, aber der enge Markt lässt wenig Spielraum für Fehler, besonders bei Polyolefinen.

Polyethylen-Preise steigen weiter

PE-Preise stiegen im Juni um 5 ¢/lb, mit weiteren 5 ¢/lb Erhöhung für Juli erwartet aufgrund hoher Nachfrage und anhaltender Lieferstörungen. Wird Julis Erhöhung umgesetzt, erreichen die Year-to-Date-Gewinne 41 ¢/lb für HDPE und 43 ¢/lb für LL/LDPE.

RTis Mike Burns merkt an, dass Inventare wachsen, doch der Markt bleibt durch Q3 solide. Er warnt, dass eine größere ungeplante Störung das fragile Gleichgewicht kippen könnte, besonders gegeben die 40 % Überkapazität, die typischerweise Exporte speist. Burns projiziert, dass ein 90-tägiger Zeitraum ununterbrochener Produktion nötig ist, um Gleichgewicht wiederherzustellen.

PCW Editor David Barry erwartet August-Preise zu plateauieren, da Containerlogistik normalisiert und importierte Fertigwaren zu fließen beginnen. Alle Beobachter stimmen zu, dass Spot-PE fest bleibt, mit Spritzguss-Grades besonders knapp.

Polypropylen-Preise bleiben volatil

PP-Preise stiegen im Juni um 12 ¢/lb, aufgeteilt in 4 ¢/lb mit Monomer-Kosten und 8 ¢/lb nicht-Monomer-Erhöhung. RTis Scott Newell prognostiziert weitere Margenerhöhungen von 3-5 ¢/lb für Juli und August, reflektierend anhaltende Lieferknappheit und logistische Engpässe.

PCW stellt fest, dass während PP-Importvolumen gestiegen sind, Containerengpässe in Asien und hohe Frachtraten die Verfügbarkeit weiter einschränken. Newell hebt Arbeitskräftemangel hervor, der einige Verarbeiter zwang, Kapazität auf 75-80 % zu reduzieren, was Rückstände erhöht.

Polystyrol-Preise sinken

PS verzeichnete seinen ersten Preisrückgang seit fast drei Jahren, fiel im Juni um 8 ¢/lb nach einem anhaltenden 57 ¢/lb Anstieg seit Mai 2020. Rohstoffreduktionen – Benzol runter 1 $/gal, Ethylen runter 9 ¢/lb, Styrol runter 10 ¢/lb – trieben diese Umkehr.

RTi und PCW erwarten weitere Erosion im Juli, mit PS-Preisen, die potenziell 9-10 ¢/lb fallen könnten, wenn Benzol-Verträge niedrig bleiben. Nachfrage in Verpackung, Medical und Bauwesen bleibt gedämpft.

PVC-Preise erreichen Peak

PVC-Preise stiegen im Juni um 1,5-3 ¢/lb, da Lieferanten 3 ¢ Erhöhung anpeilten. Mark Kallman und PCWs Donna Todd berichten keine neuen Erhöhungen für Juli, was eine Stabilisierung nach einem Peak suggeriert, getrieben von fallenden Ethylenpreisen und moderaten Chlor-Kostensteigerungen.

Sie prognostizieren flache Preise im August, mit verbesserten Inventarleveln, die Angebot und Nachfrage ausbalancieren helfen.

PET-Preise halten sich stabil

PET-Preise erscheinen flach zum Juli-Start, mit Zuschlägen von 2-4 ¢/lb inkonsistent angewendet. RTis Kallman merkt an, dass Rohstoffe wie Paraxylen und PTA stabil waren, was einen bescheidenen 0,5 ¢/lb Anstieg bis Juli-Ende erlaubt, aber potenzielle Rückgänge im August, falls Kosten fallen.

Der Markt bleibt eng ausbalanciert, Verarbeiter decken Bedarf aber nicht Überangebot. Importvolumen verlangsamt sich durch Containerengpässe, was wahrscheinlich bis Q4 anhält.