Rohstoffpreise steigen weiter

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Eine Kombination aus anhaltend starker Nachfrage und Beschränkungen des Harz-/Rohstoffangebots hat die Preise für die fünf großvolumigen Rohstoffharze steigen lassen. Nach einem vorübergehenden Rückgang stiegen die Preise für PP und PET wieder an, angetrieben von knappen Angeboten, einer neuen PE höhere Gewalt , und ein neuer Anstieg der Propylenmonomerpreise. Bedenken hinsichtlich einer prognostizierten „überdurchschnittlichen“ aktiven Hurrikansaison flossen auch in die anhaltende Angebotszuweisung ein. Dies sind die Ansichten von Einkaufsberatern von Resin Technology, Inc. (RTi), leitenden Redakteuren von PetroChemWire (PCW ) und CEO Michael Greenberg von der Plastics Exchange.

PE-Preise steigen weiter

Die Polyethylenpreise stiegen im April um 9¢/lb für L/LLDPE und 7¢ für HDPE, nachdem im ersten Quartal insgesamt 19¢/lb im ersten Quartal gestiegen waren. PE-Lieferanten gaben für Mai weitere Erhöhungen von 5-6 Pfund an, von denen allgemein erwartet wurde, dass sie erfolgreich sein würden, so Mike Burns, v.p. von RTi. der PE-Märkte sowie PCW Senior Editor David Barry und Greenberg von The Plastic Exchange.

Während die PE-Nachfrage stark blieb, wurden knappe Zuteilungen, Engpässe bei mehreren Sorten und eine neue höhere Gewalt von Nova Chemicals, das die Verfügbarkeit von HDPE und LDPE weiter einschränkte, ließ den Verarbeitern laut Burns von RTi im Mai nur wenig Verhandlungsspielraum. Er stellte fest, dass trotz der allgemeinen Unsicherheit die Bedürfnisse der Verarbeiter im Allgemeinen erfüllt würden. Er sagte, dass im Juni und Juli wichtige Marktindikatoren, auf die man achten sollte, die Entfernung von Allokationen und die Verfügbarkeit des Spotmarktes beinhalteten:„Änderungen auf dem Sekundärmarkt werden ein wichtiger Faktor für die Erholung der Harzbestände und eine potenzielle Preiskorrektur im vierten Quartal sein und erstes Quartal 2022.“

PCW ’s Barry berichtete in der zweiten Maiwoche von einer allmählichen Erholung des Spotmarktangebots, stellte jedoch fest, dass die HDPE-Spritzguss- und Blasformqualitäten weiterhin sehr knapp blieben, da die Lieferanten ihre Lagerbestände aufbauten und die Kunden an ihren Zuteilungen festhielten. „Bis Juni erwartete er, dass die Lieferanten ihre Lagerbestände wiederhergestellt haben, aber den Aufbau vor einer prognostizierten aktiven Hurrikansaison fortsetzen würden.

Greenberg berichtete, dass die Spotpreise für PE die Verluste Ende April wieder wettgemacht hatten und im Mai um einige Cent gestiegen sind, wobei die HDPE-Spritzgussqualitäten aufgrund der höheren Gewalt von Nova um über 5¢/lb gestiegen sind , während die meisten LDPE- und LLDPE-Folienqualitäten deutlich enger wurden und die Preise um mindestens 2¢/lb stiegen.

PP-Preise Siehe einen momentanen Rückgang

Die Polypropylenpreise fielen im April um 7 /lb, was einen Rückgang der Propylenmonomer-Tabs um 13 /lb widerspiegelt, der durch den Anstieg der Marge der PP-Lieferanten um 6 ¢/lb ausgeglichen wird, so Scott Newell, RTis v.p. der PP-Märkte, PCW’ s Barry und Greenberg von The Plastic Exchange. Unterdessen strebten PP-Lieferanten im Zeitraum Mai-Juni zusätzliche Margenerhöhungen im Bereich von 5-8¢/lb an. Newell erwartete in diesem Monat allgemeine Verbesserungen in der gesamten Lieferkette, stellte jedoch fest:"Wir werden nicht aus dem Häuschen sein, da die Harzpreise wahrscheinlich fest bis höher bleiben."

Gegen Mitte Mai berichtete Greenberg, dass eine drohende Erhöhung des PP-Vertrags für Mai den Rückgang im April aufwiegen würde. Er sagte, der PP-Spotmarkt sei „wieder erwacht“, mit Preisen um mindestens 4¢/lb höher. Er stellte auch fest, dass die Spot-Monomerpreise aufgrund einer Kombination aus der Stilllegung der Colonial Pipeline, Produktionsproblemen in Raffinerien und Propylenwerken und einer größeren Nachfrage aus der Harzproduktion und Monomerexporten wieder in die Höhe schossen.

Alle drei Quellen räumten ein, dass die meisten Lieferanten trotz der Inbetriebnahme der meisten PP-Reaktoren immer noch unter höherer Gewalt operierten Bedingungen mit Harzzuweisungen. Obwohl das schlagzähe Copolymer weiterhin fester war als das PP-Homopolymer, verbesserte sich das Gesamtangebot auf breiter Front. PCW 's Barry berichtete, dass die PP-Nachfrage in der ersten Hälfte dieses Jahres trotz der aggressiven Preise der PP-Lieferanten stark blieb. Er wies darauf hin, dass es in der Branche einige Diskussionen darüber gebe, dass sich die Käufer im Mai zurückziehen würden, insbesondere diejenigen aus den Segmenten der Automobil- und Haushaltsgeräte-Compoundierung.

PS-Preise steigen dramatisch an

Polystyrol-Tabs stiegen im April um 9¢/lb nach den 9-11¢ Anstiegen im März. Dann verzeichneten die Lieferanten für Mai satte Erhöhungen von 15-17¢/lb, angetrieben von der Volatilität des Benzolpreises. Die Umsetzung wurde in Abhängigkeit von der Vereinbarung des Benzolvertrags im Mai von beiden PCW als wahrscheinlich angesehen s Barry und Robin Chesshier, RTis v.p. der PE-, PS- und Nylon-6-Märkte. Chesshier sagte:„Wir erwarten möglicherweise sieben aufeinanderfolgende Monate mit Preiserhöhungen, die für diesen Markt nicht nachhaltig sind, mit erheblichen Nachfrageverlusten, wenn PS-Anwendungen auf PP oder PET umgestellt werden.“

Beide Quellen gingen davon aus, dass der Mai wahrscheinlich der Höhepunkt der PS-Preise sein würde, mit einem gewissen Potenzial für eine Umkehr dieser Entwicklung im Juni und Juli. Benzol stieg im April auf bis zu 5 USD/Gallone – ungefähr das Doppelte des Januar-Niveaus von 2,30-2,40 USD/Gallone. Das US-Angebot war aufgrund von Anlagenwartungsstillständen knapp, aber sowohl die Preise für Ethylen- als auch Styrolmonomere fielen. In der zweiten Maiwoche betrugen die impliziten Styrolkosten basierend auf einem 30/70-Verhältnis von Spot-Ethylen/Benzol 55,8 /lb, ein Anstieg um 7,1 ¢/lb in den letzten vier Wochen, berichtete Barry.

PVC-Tabs höher

Die PVC-Preise stiegen im April um 4¢/lb, nach einem Gesamtanstieg von 14¢/lb in den beiden vorangegangenen Monaten. Laut Mark Kallman forderten die Lieferanten weitere 3¢/lb für April, RTis v.p. von PVC und technischen Harzen und PCW Chefredakteurin Donna Todd. Kallman wagte, dass die PVC-Preise im Mai ihren Höchststand erreichen könnten, und stellte fest, dass es Potenzial für eine gewisse Entlastung gäbe, da die Spotpreise für Ethylen sinken.

Beide Quellen führen den Anstieg der PVC-Preise auf die knappe Chlorversorgung zurück, die die Verfügbarkeit von VCM-Monomer verringerte, zusammen mit geplanten PVC-Wartungsausfallzeiten und den Nachwirkungen der Wintersturm-Abschaltungen. Todd berichtete, dass Lieferanten ihren Kunden mitteilten, dass ihre höhere Gewalt Erklärung wegen Wintersturm Uri würde mindestens bis Mai in Kraft bleiben, und selbst wenn sie aufgehoben wird, würden die Lieferanten bis Juni weiterhin PVC an die Kunden verteilen. „Konvertierer sahen derzeit Zuteilungszertifikate bei 80-90% der normalen Käufe. Es wurde erwartet, dass das PVC-Angebot während des größten Teils des dritten Quartals knapp bleiben wird“, berichtete Todd in der zweiten Maiwoche.

PET-Preiswippe

Die PET-Preise sanken im Mai von Ende April auf die niedrigen 70er Jahre um etwa 5¢/lb für Triebwagen und LKW-Ladungen, die im Mittleren Westen und Süden geliefert wurden, da die Rohstoffknappheit nach den Winterstürmen im Februar nachließ, so PCW Chefredakteur Xavier Cronin. Bis Ende Mai dürften sich die Preise jedoch um bis zu 5¢ erholen, da die Nachfrage nach PET-Flaschen nach der COVID-19-Pandemie robust bleibt. Cronin stellte fest, dass der Einkauf von PET-Flaschen und -Behältern in großem Umfang fortgesetzt wird, insbesondere von Einzelhandelsgeschäften und von Rettungsdiensten und humanitären Organisationen. Unterdessen sind die US-Importe von PET-Harz aus der ganzen Welt in diesem Jahr sprunghaft angestiegen. Im Januar und Februar lagen die Importe laut USA Trade Online des U.S. Census Bureau 58 % über dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 . Die Preise für die Einfuhren liegen zwischen den 60er und 70er Jahren, die am Einfuhrhafen abgeholt wurden.