PE-, PP-, PS-Preise nach unten

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Zu Beginn des vierten Quartals gingen die Preise für PE, PP und PS zurück, was das Potenzial für deutliche Preiskorrekturen nach eineinhalb Jahren erheblicher Preiserhöhungen erhöhte. Der Hauptgrund dafür ist, dass das Angebot die Nachfrage übersteigt, zusammen mit einigen Senkungen der Rohstoffpreise. Im Gegensatz dazu waren die Aussichten für PVC-Tabs unverändert bis höher, was auf ein Angebotsdefizit aufgrund von Produktionsausfällen zurückzuführen war, während die Nachfrage stark blieb. Gleiches gilt für die PET-Preise, da die Nachfrage nach PET-Verpackungen stark anstieg und die Rohstoff- und Energiekosten stiegen.

Dies sind die Ansichten von Einkaufsberatern von Resin Technology, Inc. (RTi), leitenden Redakteuren von PetroChemWire aus Houston (PCW ) und CEO Michael Greenberg von der Plastics Exchange.

PE-Preise flach, dann runter

Die Polyethylenpreise blieben im September unverändert, wobei sich die angekündigte Erhöhung der Lieferanten um 5¢/lb auf Oktober verzögerte, so Mike Burns, v.p. von RTi. der PE-Märkte sowie PCW Senior Editor David Barry und Greenberg von The Plastic Exchange. "Es gibt genug Angebot und Nachfrage stabilisiert sich jetzt, so dass der Anstieg möglicherweise nicht durchkommt", sagte Burns. Er erwartete letzten Monat keine Bewegung mit einem guten Potenzial für einen Preisrückgang . von 3¢/lb oder mehr diesen und möglicherweise nächsten Monat. Barry sah vor Jahresende Potenzial für um 10-15¢/lb niedrigere Preise. Alle drei Quellen gehen davon aus, dass Käufer für 2022 mehr Einfluss auf Vertragsverhandlungen haben werden.

Barry wies darauf hin, dass die Lieferanten die Preise bis ins nächste Jahr senken müssen, da einige bedeutende Kapazitäten in Betrieb genommen werden sollen, darunter die neuen L/LDPE- und HDPE-Anlagen von SABIC/ExxonMobil und Shell sowie die neue HDPE-Anlage von Baystar, von denen ein Großteil auf den Export ausgerichtet.

Alle Quellen stellten fest, dass die Spot-PE-Preise fielen und die Nachfrage nachließ. „Obwohl die PE-Preise weiter von den zu Beginn des Jahres festgelegten Rekordhochs entfernt wurden, bleiben sie für September auf dem höchsten Stand aller Zeiten“, berichtete Greenberg. Unterdessen stiegen die Kontraktpreise seit Anfang dieses Jahres um 41¢ auf 43¢/lb und seit Mai 2020 insgesamt um 65¢ auf 67¢/lb.

PP-Preise nach unten

Die Polypropylenpreise fielen im Gleichschritt mit Propylenmonomer um 3¢/lb, und Scott Newell, v.p. von RTi, erwartete einen weiteren Preisrückgang. der PP-Märkte sowie PCW’ s Barry und Greenberg von The Plastic Exchange. Newell sagte:„Es gab keinen Versuch, die Marge zu erweitern, und ich glaube, das ist das Ende davon. Erwarten Sie stattdessen eine Margenerosion.“ Sowohl er als auch Barry sahen vor Jahresende Potenzial für eine große Preiskorrektur – möglicherweise im zweistelligen Bereich.

Newell stellte fest, dass das Monomer nach einigen ungeplanten Abschaltungen immer noch ziemlich ausgeglichen war und immer noch anfällig für zusätzliche Ausfälle war. Der Monomerpreis könnte etwas dämpfen, aber nicht so stark sinken wie PP, wagte Barry. Diese Quellen stellten fest, dass der PP-Markt jetzt gut versorgt ist und jeder eine Zuteilung von 100 % erhält, während die Nachfrage in allen PP-Marktsektoren zurückgeht. Newell sagte:„Downstream-Kunden stornieren einige Bestellungen und daher stornieren Verarbeiter Harzbestellungen. Einige Verarbeiter sagen:‚Ich brauche momentan kein Material mehr um jeden Preis‘, obwohl ihre Produktrückstände schrumpfen.“ Diese Quellen stellten auch fest, dass die meisten Verarbeiter die Produktion drosseln und prognostizierten, dass sie, ebenso wie die Lieferanten von PP-Harz, um 10-20% drosseln werden.

Greenberg berichtete, dass die PP-Preise angesichts der geringen Nachfrage und der anhaltenden Zunahme der Materialverfügbarkeit fielen. „Angesichts der Tatsache, dass die vorgelagerten Lagerbestände auf ein robustes Niveau zurückgekehrt sind, zögern die Hersteller, zu viel Material auf den Markt zu bringen, was die erhöhten Margen, die sie während des großen Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage erzielt haben, untergraben könnte.“

Barry stellte fest, dass Spotmarktgeschäfte zu 10-15¢/lb unter den Kontraktpreisen getätigt wurden. „Wir werden weiterhin mehr PP-Importe sehen, und dieser Faktor wird den Käufern wahrscheinlich eine Hebelwirkung bei der Preisgestaltung geben“, sagte er. Inzwischen sind die PP-Vertragspreise in diesem Jahr um 57¢/lb und seit Mai 2020 auf insgesamt 88,5¢/lb gestiegen.

PS-Preise flach bis niedriger

Die Preise für Polystyrol blieben im September trotz eines Rückgangs von 2¢/lb bei wichtigen Rohstoffen unverändert, wobei weitere Rückgänge bevorstehen, so Robin Chesshier, v.p. von RTi. der PE-, PS- und Nylon-6-Märkte und PCW’ s Barry. Chesshier stellte niedrigere Preise für die meisten PS-Rohstoffe fest – einschließlich Benzol, Ethylen und Butadien – aber nicht Styrolmonomer. Die Benzolkontrakte im Oktober wurden um 32 ¢/Gall. niedriger eingestellt, was einem Rückgang der PS-Herstellungskosten um 5¢/lb entspricht, und für alle anderen Rohstoffe wurde erwartet, dass sie bis zum Jahresende nach unten gehen.

„Wir tendieren jetzt zu einem Käufermarkt“, sagte Chesshier. Sowohl sie als auch Barry stellten fest, dass zusätzlich zu den niedrigeren Rohstoffkosten das Angebot die Nachfrage überstieg und wir in die normalerweise langsame Saison für PS-Nachfrage eingetreten sind. Daher wagten beide Quellen, dass in diesem Monat ein sehr günstiges Preiszugeständnis eintreten könnte, sofern kein größeres Wetter oder andere globale Störereignisse auftreten.

PVC-Preise steigen

Laut Mark Kallman stiegen die PVC-Preise im September aufgrund von Produktionsunterbrechungen durch Hurrikan Ida und einem damit zusammenhängenden, ungeplanten Produktionsausfall von PVC um 2¢/lb., RTis v.p. von PVC und technischen Harzen und PCW Chefredakteurin Donna Todd. Darüber hinaus gaben drei der vier großen Lieferanten für Oktober Erhöhungen von 5¢/lb heraus. „Die Nachfrage ist nach wie vor stark, mit einem Angebotsdefizit aufgrund von Produktionsausfällen“, sagte Kallman und fügte hinzu, dass die Preisaussichten für diesen Monat unverändert bis höher sein würden, wobei ersteres wahrscheinlicher sei, da eine Normalisierung der Produktion erwartet werde.

Todd stellte fest, dass die PVC-Preise bis August 2021 jeden Monat gestiegen waren, mit Ausnahme des Juli, der unverändert blieb, um einen Gesamtanstieg von 24,5 /lb. Dies ergibt nach PVC-Preiserhöhungen von insgesamt 16¢/lb im zweiten Quartal 2020 eine Gesamtsumme von 40,5¢/lb in diesem Zeitraum.

PET-Preise steigen

Laut Kallman von RTi blieben die PET-Preise im September im Allgemeinen unverändert, mit geringfügigen Kostenanpassungen aufgrund von Rohstoff- und Energiekostenerhöhungen. „Inländische Hersteller haben ihre Produktion verbessert, da der Drang nach mehr Recycling-Inhalten anhält. Aufgrund von Lieferengpässen und Energiekosten kam es zu Druck durch höhere Preise für Rohstoffe wie MEG.

Während sich die saisonale Nachfrage nach PET-Flaschen verlangsamte, schien die Nachfrage nach PET-Verpackungen in den Big Box Stores erneut zu steigen. Kallman sagte, die PET-Preise würden im Oktober-November unverändert bleiben bis höher, selbst wenn nur geringfügige Erhöhungen. Er stellte fest, dass die PET-Importe im Juli sehr hoch waren, obwohl er der Meinung war, dass dieser Monat ein Höchststand für die Importe war.