Im anhaltenden Handelskrieg bereiten sich Pharmaunternehmen auf Alternativen vor

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat noch keine ernsthaften Auswirkungen auf die Pharma- und Life-Sciences-Branche. Da jedoch keine Seite Anzeichen eines Rückzugs zeigt und weiterhin Zölle auf praktisch jedes Segment erhoben werden, bereiten sich diese Sektoren auf eine größere Unterbrechung der Lieferkette vor.

Die jüngste Runde, in der eine neue Zölle auf weitere 300 Milliarden US-Dollar an chinesischen Importen droht, wird fast alle Produkte aus China umfassen, die derzeit nicht zollpflichtig sind. Es wird wahrscheinlich noch einige Ausschlüsse geben, darunter Arzneimittel, pharmazeutische Betriebsstoffe und einige medizinische Güter.

Während Einzelhandel und Unterhaltungselektronik die Auswirkungen am unmittelbarsten spüren werden, könnte der Aufschub der Pharmaindustrie nur von kurzer Dauer sein. Analysten befürchten, dass Medikamente letztendlich in die Zollfalle geraten könnten, zumal viele Produkte, die ursprünglich ausgeschlossen waren, nun unter neue Zölle fallen. China hat mehrere Möglichkeiten, sich zu rächen – zuletzt durch die Abwertung des Yuan – und hat damit gedroht, den Zugang zu Seltenen Erden einzuschränken, die häufig in der Elektronik verwendet werden und hauptsächlich aus China stammen. China könnte sich auch für Vergeltungsmaßnahmen entscheiden, wenn es dazu gedrängt wird, indem es seine Position in der amerikanischen Pharmaindustrie nutzt.

Die größte Sorge ist nicht der Import von hergestellten Arzneimitteln, sondern der Import von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs). China dominiert den globalen API-Markt und viele dieser Inhaltsstoffe werden ausschließlich dort hergestellt.

Das US-Verteidigungsministerium hat bereits darauf hingewiesen, dass dieses Risiko „nicht überbewertet“ werden kann und eine Gefahr für die Gesundheit des Militärpersonals darstellen könnte. Es könnte auf lange Sicht möglich sein, diese Inhaltsstoffe zu beschaffen, aber dies stellt logistische Herausforderungen dar, würde langwierige Verhandlungen mit nicht nachgewiesenen Quellen und zusätzliche Compliance- und Testebenen erfordern und würde mit ziemlicher Sicherheit zu einem jahrelangen Arzneimittelmangel in der gesamten Region führen gesamten US-Gesundheitssystem.

Dies ist zwar noch nicht geschehen, aber die Regierung, das Militär und die Pharmaindustrie haben alle das damit verbundene extreme Risiko anerkannt. Pharma muss sich vorbereiten.

Das Rumoren aus Peking hat begonnen, und einige chinesische Ökonomen haben bereits angedeutet, dass eine Einschränkung des Exports von Rohstoffen für Vitamine und Antibiotika eine sehr wirksame Gegenmaßnahme im Handelskrieg mit den USA wäre. Gleichzeitig öffnet China die Tür zu einem neuen Asien -Pazifische Freihandelszone (die regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft), um die Flaute durch sinkende US-Exporte aufzufangen, die die zehn ASEAN-Staaten sowie Australien, China, Indien, Japan, Neuseeland und Südkorea umfassen würde. Ein solches Abkommen wäre besonders nützlich, um den Handel zwischen Indien und China für Arzneimittel und Wirkstoffe zu öffnen.

Wie bei jeder Art der Herstellung umfasst die pharmazeutische Produktion eine weitreichende Lieferkette mit mehreren Partnern. Dazu gehören Anbieter von APIs, die sich oft in China befinden, sowie ausgelagerte Fertigungspartner, oft in Indien. Unabhängig vom Standort ist die natürliche Tendenz von Supply-Chain- und Beschaffungsexperten eine Tendenz zum Widerstand gegen Veränderungen. Und wenn Vorschriften und Compliance-Aufsicht ins Spiel kommen, kann die Änderung an jedem Punkt der Lieferkette sowohl zeitaufwändig als auch logistisch herausfordernd sein. Ein langwieriger Handelskrieg könnte Indien eine größere Chance geben, seinen Einfluss auszuweiten und die Lücke zu schließen, die entstehen würde, wenn US-Unternehmen China aus der Lieferkette herausschneiden würden. Indische Unternehmen suchen mit ziemlicher Sicherheit nach einer Gelegenheit, die Lücke zu füllen.

Eine mögliche Übergangslösung wäre der Weg des „Tarif Engineering“, wobei die unmittelbarste Option ein Wechsel nach Indien als alternativer Anbieter von APIs wäre. Dies würde jedoch nur begrenzte Vorteile bringen. Indien hängt für die meisten seiner Wirkstoffe immer noch von China ab, und ein Umzug nach Indien würde dieses Land einfach zu einem Zwischenhändler machen und den Preis der in den USA verkauften Medikamente erhöhen.

Ein „richtiger“ Ansatz bei der Herstellung von Arzneimitteln ist für die Produktsicherheit von wesentlicher Bedeutung. Dazu gehört die Sicherstellung einer optimalen Lieferkettenleistung und die Gewährleistung, dass die ausgelagerte Herstellung sowie die Rohstoffe strengen Standards entsprechen. Indien hat sich in puncto Produktsicherheit noch nicht ganz mit China messen können, und 2017 trat China einem internationalen Gremium bei, um Qualitätsspezifikationen für die USA, Europa und Japan festzulegen.

Die Auswirkungen könnten von höheren Preisen bis hin zu Engpässen und neuen Herausforderungen in der Compliance-Pipeline reichen, da Pharmahersteller gezwungen sind, sich nach neuen Lieferanten umzusehen. Drei wichtige Schritte zur Vorbereitung sind:

• Verstärken Sie interne Prozesse, um sicherzustellen, dass, falls neue Lieferanten erforderlich werden, diese sowohl die internen Herstellungsprotokolle als auch die FDA-Compliance-Vorgaben einhalten.
• Erwarten Sie höhere Kosten und bereiten Sie sich darauf vor. Die Beschaffung wichtiger APIs, die traditionell aus China stammen, wird wahrscheinlich zu höheren Kosten für die Verbraucher führen. Unternehmen können zwei Schritte unternehmen, um diese Unvermeidlichkeit abzumildern:ein Programm zur Öffentlichkeitsarbeit, um Verbraucher auf steigende Preise vorzubereiten, und ein interner Blick auf andere betriebliche Prozesse, um festzustellen, ob an anderer Stelle Kosten gesenkt werden können, ohne die Qualität und Lieferfristen zu beeinträchtigen.
• Werfen Sie einen kritischen Blick auf die globale Lieferkette, wie sie derzeit existiert. Eine Bestandsaufnahme aller Lieferanten und eine Analyse potenzieller Risiken, die sich aus Handelsstörungen ergeben könnten, sind angebracht. Auch wenn eine Neubeschaffung möglicherweise nicht sofort erforderlich ist, ist es jetzt an der Zeit, nach Alternativen zu suchen, damit eine Backup-Lieferkette eingerichtet werden kann, falls eine Primärquelle zu teuer oder nicht verfügbar wird.

Ein länger andauernder Handelskrieg könnte die Lieferketten der pharmazeutischen Herstellung nachhaltig stören, einen gravierenden Mangel an lebensrettenden Behandlungsmethoden und steigende Verbraucherpreise verursachen. Pharmaunternehmen müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sie vorbereitet sind.

Bill Connell ist Direktor bei Tunnelberatung .