Agrarexporteure tagen: Die anhaltende Chassis-Eigentumsdebatte

Ozeanreedereien, Verlader und Trucker können nicht aufhören, sich über ein Thema zu streiten, das die Transportbranche seit Jahren plagt und keine Anzeichen einer einfachen Lösung zeigt: das Eigentum und Management von Chassis.

Es scheint unwahrscheinlich, dass etwas so Grundlegendes wie ein Radsatz für Seecontainer der Kern eines anhaltenden Arguments darüber wäre, wer sie besitzt, betreibt, inspiziert, wartet und repariert. Doch bei der jüngsten virtuellen Jahreshauptversammlung der Agriculture Transportation Coalition (AgTC) kam das Thema erneut auf.

„Es sind 10 Jahre Wandel vergangen und es gibt immer noch keine optimale Lösung“, beschwerte sich Bill Rooney, Vizepräsident für strategische Entwicklung beim Spediteur und globalen Logistikanbieter Kuehne + Nagel. „Es ist immer noch ein problematischer Teil der Lieferketten, wobei viele Nutzer das aktuelle Geschäftsmodell aufgeben.“

Vom Carrier-Eigentum zu Leasing-Modellen

In einfacheren Zeiten gehörten Chassis größtenteils den Ozeanreedereien. Vor etwa 10 Jahren begannen sie jedoch, diesen Vermögenswert abzugeben, als Teil einer breiteren Strategie, sich auf Hafen-zu-Hafen-Bewegungen zu konzentrieren. (Sie bevorzugten es, Kapitalausgaben auf den Bau immer größerer Containerschiffe zu lenken.) Fortan gelobten sie: Chassis würden jemand anderes Problem werden.

Es hat sich nicht ganz so entwickelt. Eine Handvoll Ozeanreedereien besitzt immer noch Chassis, wobei die verbleibende Ausrüstung auf Leasinggesellschaften, Trucker und Verlader aufgeteilt ist. Die große Debatte um Chassis heute dreht sich darum, welches von zwei Hauptmodellen besser ist: Lessors, die ihre eigenen proprietären Flotten separat betreiben, oder ihre Chassis, die in kooperativ betriebenen „grauen Pools“ kombiniert werden, wodurch sie an jedem Standort, der von mehreren Intermodal-Ausrüstungsanbietern bedient wird, aufgenommen oder abgestellt werden können.

Vier-Wege-Tauziehen

Dieser Streit tobte bei der AgTC-Versammlung weiter. Jennifer Polli ist Präsidentin und CEO von TRAC Intermodal, einem der größten Chassis-Anbieter in den USA. Sie bezeichnete den aktuellen Streit unter Carriern, Lessors, Verlader und Truckern über Ausrüstungsqualität, Verfügbarkeit und Interoperabilität als „ein Vier-Wege-Tauziehen“. Gleichzeitig pries sie die Vorteile von TRACs proprietärem Angebot an, das vollständige Kontrolle über seine Kosten gewährleistet, als „eines unserer besten Produkte.“

„Heutiger Chassis-Anbieter übernimmt den Großteil der Nutzung und Kosten“, sagte Polli. „Ohne operativen können wir unser Risiko nicht ordnungsgemäß managen und unsere Assets weiterhin aufrüsten.“

Konkurrierende Modelle

Ein weiterer großer Lessor, Direct ChassisLink, Inc. (DCLI), wurde vor einem Jahrzehnt von Maersk Line gegründet, als dieser Carrier die branchenweite Abkehr vom Chassis-Eigentum anführte. DCLI wurde letztes Jahr von dem Buyout-Spezialisten Apollo Global Management LLC übernommen. Ryan Houfek, DCLIs Chief Commercial Officer, argumentierte bei der AgTC-Versammlung, dass Verlader eine Wahl unter Leasinggesellschaften haben sollten.

„Wir sind pro-Wettbewerb“, sagte Houfek. „Deshalb bevorzugen wir den Betrieb unserer eigenen Chassis. Ein grauer Pool widerspricht dem Open-Market-Prinzip in diesem Land.“

Houfek bezeichnete das Konzept eines erzwungenen grauen Pools abfällig als „Die Demokratische Volksrepublik Chassis“. Er sagte, Motor Carrier nagen stetig an den Marktanteilen der Leasinggesellschaften, und letztere könnten nur in einem offenen, wettbewerbsorientierten Umfeld gedeihen. (Rooney merkte an, dass in einigen Märkten zwischen 30 % und 50 % der Chassis jetzt im Besitz von Verlader und Truckern sind.)

Gegensätzliche Positionen

Eine gegenteilige Sicht vertrat Tyler Rushforth, Executive Director der Intermodal Motor Carrier Conference der American Trucking Associations. Er sagte, graue Pools seien effizienter als das proprietäre Ausrüstungsmodell. Er beklagte weiter, dass Ozeanreedereien heute einen besseren Deal von den großen Leasinggesellschaften bekämen als Motor Carrier.

In den letzten drei Jahren, so Rushforth, seien Trucker von Chassis-Eigentümern um fast 1,8 Milliarden Dollar übervorteilt worden, die zugunsten der Ozeanreedereien diskriminierten. „Wir wollen gute Partner für Ozeanreedereien und Chassis-Anbieter sein“, sagte er, „aber bisher hat das nicht funktioniert. Wir sind bereit, notfalls rechtliche Schritte einzuleiten.“

Auch James Ford-Hutchinson, Director of Sea Freight beim Spediteur und Zollmakler Flexport, sprach sich für graue Pools aus. Er sagte, die COVID-19-Pandemie habe die Notwendigkeit agiler und flexibler Lieferketten verdeutlicht. Doch Carrier behinderten diese Bemühungen, indem sie weiterhin einen übergroßen Einfluss auf Chassis-Auswahl und -Verfügbarkeit ausübten.

Chassis-Pools wurden geschaffen, um Engpässe zu beseitigen und sicherzustellen, dass Assets voll genutzt werden, sagte Ford-Hutchinson, und fügte hinzu, dass Ozeanreedereien dieses Modell stören, indem sie diktieren, mit welchen Chassis-Anbietern Trucker arbeiten dürfen.

Ford-Hutchinson forderte Ozeanreedereien auf, „ganz aus dem Chassis-Geschäft auszusteigen“, sowohl in Bezug auf direktes Eigentum als auch indirekte Kontrolle. Zweitens müssten Carrier enger mit anderen Intermodal-Netzwerkanbietern wie Häfen und Eisenbahnen zusammenarbeiten.

„Lassen Sie uns die Eisenbahnen einbeziehen, um eine Grau-Pool-Situation zu schaffen, die allen nützt“, sagte er und rief große Chassis-Anbieter auf, an einem „Pool von Pools“ in großen Hafenkomplexen wie Los Angeles/Long Beach teilzunehmen.

Angesichts der Meinungsvielfalt, die auf der AgTC-Versammlung zu hören war, ist das Chassis-Thema unwahrscheinlich, bald gelöst zu werden. In der Zwischenzeit stehen sowohl Ozeanreedereien als auch Leasinggesellschaften vor Verlusten, da unzufriedene Verlader und Trucker mehr eigene Ausrüstung anschaffen.

„Ich halte immer noch einen neutralen Manager für den besseren Weg“, sagte Rooney, „um mehr von dem Geld auf dem Tisch zu holen. Wir müssen noch Dinge tun, um es besser zu machen.“