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PP-Preise steigen um 33¢. Auch andere Volumenharze werden erhöht

Foto:ExxonMobil Chemical

Die Preise aller Massenrohstoffe stiegen nach dem beispiellosen Wintersturm Mitte Februar, der die Golfküste heimsuchte und die Produktion von 80-85% der wichtigsten Rohstoffe und Harze zum Erliegen brachte, stark an. Die begrenzten öffentlichen Informationen von Harzlieferanten über Wiederinbetriebnahmen oder Schäden an den Einrichtungen trugen zu einem unsicheren Ausblick auf die Harzverfügbarkeit bei. Als Teil der Auswirkungen scheint die Nachfrage das Angebot für alle Massenrohstoffe mit Ausnahme von Polystyrol möglicherweise übertroffen zu haben. Entsprechend reagierten die Preise, am extremsten für PP. Es wurde erwartet, dass vor Ende März eine bessere Einschätzung der Lage vorliegen würde. Dies sind die Ansichten von Einkaufsberatern von Resin Technology, Inc. (RTi), leitenden Redakteuren von PetroChemWire (PCW ) und CEO Michael Greenberg von The Plastics Exchange.

PE-Preise steigen stark an

Die Polyethylenpreise stiegen im Februar um 7¢/lb, und die Lieferanten gaben für März weitere 7¢/lb aus, für die die Umsetzung weitgehend von Mike Burns, v.p. von RTi, erwartet wurde. der PE-Märkte, PCW Senior Editor David Barry und Greenberg von The Plastic Exchange. Burns sah solides Potenzial für zusätzliche Erhöhungen oder Harzaufschläge, die durch die anhaltend gute Nachfrage im zweiten Quartal und höhere Ölpreise unterstützt würden, bis sich die PE-Harzlagerbestände auf das Niveau von November 2020 erholen.

Im besten Fall wagte Barry, dass die Aprilpreise unverändert bleiben könnten. „Wenn auf der Nachfrageseite nicht etwas passiert ist, wird es weitere Steigerungen geben. Ich sehe keine Nachfrageschwäche. Ich gehe davon aus, dass die Exporte, die normalerweise fast 40 % der Produktion ausmachen, für einige Monate verschwinden werden.“ Er rechnete damit, dass Lieferanten zwei bis drei Monate brauchen würden, um über Inlands- und Exportvertragsverpflichtungen hinaus Neugeschäft aufnehmen zu können. Er stellte fest, dass Vertragskunden Zuteilungen von bis zu 50 % sahen und Spotkäufer selbst für Materialien mit breiter Spezifikation über den Hauptvertragspreisen zahlen mussten.

Greenberg berichtete über den Spotmarkt, dass die Beschaffung von HDPE zum Blasformen, von dem der überwiegende Teil im Golf produziert wird, immer schwieriger geworden sei. Er stellte fest, dass die Preise für Blasformharze von allen PE-Sorten am stärksten gestiegen seien – um 26¢ im Februar und um 42¢/lb seit Jahresbeginn. „Hochfließende LDPE- und LLDPE-Harze für Farbe, Compoundierung und Spritzguss sind praktisch ebenso knapp, und das Angebot an HDPE für den Spritzguss wird von Tag zu Tag dünner. Ein guter Prozentsatz der LDPE- und LLDPE-Folienharze wird in Kanada hergestellt und ist von den Stürmen in Houston nicht betroffen – aber trotzdem sind seit Wochen nur wenige neue Angebote erschienen.“ Er stellte fest, dass die Kosten für Ethylenmonomer zusammen mit dem Harz angestiegen waren, wobei das punktförmige Ethylen mit 51,5 /lb den höchsten Wert seit 2014 erreichte.

Preisschock für PP

Die Polypropylenpreise stiegen im Februar um 28¢/lb im Gleichschritt mit den Propylenmonomer-Verträgen, die sich bei 88,5¢/lb einstellten, plus einer zusätzlichen 5¢/lb-Margenausweitung für einen satten Gesamtanstieg von 33¢/lb, so Scott Newell RTis vp der PP-Märkte, PCW’ s Barry und Greenberg von The Plastic Exchange. Diese Quellen gingen davon aus, dass das Monomer das Potenzial für einen weiteren zweistelligen Anstieg im März hatte, und die Lieferanten kündigten bereits eine Margenerhöhung von 6¢/lb für diesen Monat an. Alle drei sahen den Hauptgrund in der eingeschränkten Propylenversorgung mit niedrigen Raffinerieraten aufgrund der geringen Nachfrage, der Produktion von weniger Propylen-Nebenprodukten und anhaltenden Wartungsproblemen, die PDH-Einheiten zur Herstellung von zweckgebundenem Propylen geplagt haben.

Newell wagte, dass die meisten Werke bis Mitte März wieder angelaufen sein werden:„Alles ist sehr flüssig. Der Markt befand sich bereits in historisch beispiellosen Gewässern. Wenn der Sturm nicht wäre, standen wir an der Schwelle zu einer scharfen Korrektur des Marktes, die meiner Meinung nach immer noch schnell und hart erfolgen wird – möglicherweise bereits im April mit einem Preisrückgang von 30-40¢/lb. und vielleicht mehr.“ Er stellte fest, dass die Verarbeiter alles unter die Lupe nehmen, einschließlich der Gespräche über die Schließung nicht rentabler Produktlinien und sogar höhere Gewalt Aktionen. „Die Kosten für einen PP-Triebwagen waren 150.000 US-Dollar mehr als weniger als vor einem Jahr – hier können die Leute ihr Geschäft aufgeben.“

PCW . stellt fest, dass die Reaktion auf die hohen PP-Preise vor dem Sturm begonnen hatte 's Barry erwartete, dass sie sich intensivieren würde, insbesondere da die Einfuhren zu niedrigeren Preisen hereinbrechen mit den niedrigeren Commodity-Produkten wie Lagerbehältern oder Verpackungen.“ Er erwartete, dass die Erholung des Angebots zwei bis drei Monate dauern würde, stellte jedoch fest, dass sich das Monomer möglicherweise nicht mit der gleichen Geschwindigkeit erholte.

Greenberg berichtete:„Die Volatilität nimmt zu, für einen Markt, der sich normalerweise in Penny-Schritten bewegt, werden Nickel- und Groschenbewegungen alltäglich. Die Angebots-Nachfrage-Dynamik von Harz ist bereits so unglaublich eng, dass zahlreiche Verarbeiter trotz stark gestiegener Preise Stillstände aufgrund von Harzmangel im Auge behalten.“ Er beschrieb die Verfügbarkeit aller Sorten von Spot-PP als kategorisch knapp, wobei PP-geklärtes Random-Copolymer das meistgesuchte war, und stellte fest, dass der nächste Angebotspreis höher ist, wenn das Material verkauft wird.

PS-Preise steigen deutlich

Die Preise für Polystyrol stiegen im Februar um 2¢/lb nach dem Anstieg um 5¢/lb im Januar, inmitten eines sehr knappen Angebots und einer etwas konstanten Nachfrage, so Robin Chesshier, RTis v.p. der PE-, PS- und Nylon-6-Märkte und PCW’ S Barry. Mindestens ein Lieferant verzeichnete für März einen Anstieg um 11¢/lb, und von anderen wurde erwartet, dass sie nach den Auswirkungen des Wintersturms an der Golfküste ähnliche Maßnahmen ergreifen werden. Zwangsstilllegungen von Benzol, Ethylen und Styrolmonomer führten zu erheblichen Preissteigerungen bei den Rohstoffen. Benzol stieg um 20¢/Gallone und Ethylen um 10¢/Pfund, was zu einem Anstieg der Spot-Monomerpreise um 10¢/Pfund führte. Laut Barry lagen die impliziten Styrolkosten basierend auf einem 30/70-Verhältnis von Spot-Ethylen/Benzol bei 32,128 /lb, ein Anstieg um 7 ¢/lb in einer Woche. HIPS und/oder GPPS waren vor Ort nicht verfügbar.

Beide Quellen wagten, dass die PS-Preise sowohl im März als auch im April steigen würden. Sie berechneten, dass die Rohstoffpreiserhöhungen nach dem Sturm einem Anstieg der PS-Produktion von 8¢ bis 9¢/lb gleichkamen, und stellten auch fest, dass im April die geschäftigere Saison für die PS-Nachfrage beginnt. Keiner erwartete, dass die PS-Nachfrage das Angebot übersteigen würde. Barry merkte an, dass nur eine PS-Anlage gebaut wird, und zwar in Asien, wo die weltweite Nachfrage vom Haushaltsgerätesektor angetrieben wird und nicht von den Billigprodukten, von denen viele verboten sind.

PVC-Preise steigen

Die PVC-Preise stiegen im Februar um 3¢/lb nach dem Anstieg um 4¢/lb im Januar, und die Lieferanten kündigten eine 7¢/lb-Anhebung für März an, die laut Mark Kallman vollständig erwartet wurde, RTis v.p. von PVC und technischen Harzen und PCW Senior-Redakteurin Donna Todd.

Kallman stellte fest, dass PVC-Lieferanten vor dem Wintersturm Mitte Februar Ausfälle hatten und dass die Produktion bis Januar und Mitte Februar stark war. „Im März dreht sich alles um Erholung und Wartung. Prozessoren bekommen nicht alles, was sie brauchen. Hier geht es wirklich um Angebot und Nachfrage.“ Er wagte, dass die Preise im April unverändert bleiben könnten, sah jedoch Potenzial für einen weiteren Anstieg um 2-4¢/lb.

Ebenso berichtete Todd, dass die Preise im zweiten Quartal voraussichtlich weiter steigen würden und nicht zurückgehen, wie einige Marktbeobachter vorhergesagt hatten. Beide Quellen stellten fest, dass etwa 80–85 % der PVC-Kapazität durch Anlagen verloren gingen, die entweder geschlossen wurden oder mit sehr reduzierten Raten betrieben wurden.

PET-Preise steigen

PET-Preise lagen Anfang März bei 70¢/lb für Triebwagen, die in den Süden und Mittleren Westen der USA geliefert wurden, ein Anstieg um 4¢/lb gegenüber Ende Februar, laut PCW Chefredakteur Xavier Cronin. Steigende Preise waren an ein knappes Angebot aufgrund von Engpässen bei Herstellern in Mexiko und einem von einem großen US-amerikanischen Hersteller auferlegten Zuschlag von 4,5 ¢/lb geknüpft.

Störungen bei Anlagen zur Herstellung von PET-Rohstoffen in Texas Mitte Februar aufgrund extremer Wetterbedingungen erhöhten die Nachfrage nach Lieferungen im März. Cronin berichtete, dass die Preise aufgrund dieser angebotsseitigen Dynamik im März voraussichtlich um mindestens weitere 5¢/lb in die Höhe schießen würden. Unterdessen bleibt die Nachfrage robust, insbesondere aus dem Flaschen- und Behältersektor, aufgrund der starken Nachfrage nach abgefülltem Wasser im Zusammenhang mit COVID-19-Problemen und des extremen Wetters im Februar in Texas, wo viele Einwohner tage- oder wochenlang ohne fließendes Wasser auskamen.

ABS-Preise steigen

Die ABS-Preise waren bis Anfang Januar um 7¢/lb gestiegen und die Lieferanten führten laut Kallman von RTi im Februar weitere 7¢/lb ein. Er ging davon aus, dass die Preise im März und April um weitere 5-10¢/lbs steigen würden, hauptsächlich getrieben durch höhere Kosten für Rohstoffe – Benzol, Acrylnitril, Butadien und Styrolmonomer aufgrund von Produktionsausfällen.

PC-Preise höher

Die Preise für Polycarbonat stiegen bis Anfang Januar um 9-10¢/lb, wobei die Lieferanten weitere 10¢/lb für Februar anstrebten, die laut Kallman von RTi im März vollständig umgesetzt werden sollten. Darüber hinaus stiegen die Durchlaufzeiten nach den wetterbedingten Unterbrechungen der Rohstoff- und Harzproduktion auf extrem hohe Werte von 14 bis 22 Wochen. Bei zwei PC-Lieferanten herrschte höhere Gewalt , während die steigenden Kosten für Benzol und Propylen von März bis April voraussichtlich zu einem weiteren zweistelligen Anstieg führen würden. „Die Verarbeiter bekommen nicht das, was sie brauchen, und Billigimporte sind keine Option mehr, da die Importeure die Preise erhöht haben. Wenn der Betrieb wiederhergestellt wird, könnten wir im Mai eine gewisse Markterholung erleben.“

Preise für Nylons 6 &66 weiter oben

Laut Chesshier von RTi stiegen die Preise für Nylon 6 im Januar-Februar um 15¢/lb, da die Zulieferer ihre angekündigten Preiserhöhungen für das Ende des vierten Quartals aufgrund höherer Rohstoffpreise und einer gestiegenen Nachfrage aus dem Automobil- und Faser-/Textilsektor umgesetzt haben. Aufgrund des Wintersturms an der Golfküste, der zur Schließung von Rohstoff- und Harzfabriken führte, wagte Chesshier jedoch, dass im April weitere Preiserhöhungen möglich waren, da die Nachfrage nun das Angebot überstieg.

Die Preise für Nylon 66 stiegen bis Ende Februar um 14-20¢/lb, und laut Kallman von RTi wurden die Preise von März bis April voraussichtlich um mindestens 10¢/lb steigen. Er zitierte die anhaltend starke Nachfrage aus allen wichtigen Marktsektoren wie Automobil und Bauwesen mit Vorlaufzeiten von 15-20 Wochen nach der witterungsbedingten Zwangsstilllegung der Nylonproduktion, zusätzlich zu früheren ungeplanten Produktionsstillständen wichtiger Rohstoffe.


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