Transpazifischer Seeverkehr: Unsicherheit trotz Peak Season Surge

Wiederkehrende Events wie die Jahresend-Holiday-Season boten früher Vorhersagbarkeit für Ocean-Shipping-Trends im transpazifischen Ostwärts-Trade-Lane. Typischerweise rampte Holiday-Peak-Season-Volumen im Juli hoch, August und September waren die geschäftigsten Monate, Volumen tapered off im Oktober.

In den letzten Jahren war für Ocean Carrier nichts typisch. Ein Oversupply an Kapazität drückte Carrier Financials in die Roten, forcierte Konsolidierungen. Der US-China Trade War fügte zusätzliche Unsicherheit hinzu.

Mit Shippers, die potenzielle Tarif-Erhöhungen vermeiden wollten, indem sie Inventory im zweiten Halbjahr 2018 front-loaded (besonders Q4), sah der Markt drastische Volumenanstiege. Gehend in 2019, mit hohen Import-Inventaren, zeigten Carrier mehr Disziplin in Kapazitätskontrolle als je zuvor. Dank sinkender Volumina aus China und anhaltenden Tarif-Unsicherheiten, die den Markt disrupten, wird dies keine typische Peak Season.

Die potenziellen Kosten neuer Tarife veranlassten viele Shippers, stattdessen höhere Inventory-Carrying-Kosten in Kauf zu nehmen. Entsprechend shifted signifikante Volumina Ocean Cargo zu früheren Sailings als normal, disrupting typische Volumentrends in Q3 und Q4 2018.

Normalerweise sehen wir einen Rush im Ocean Shipping kurz vor Chinese New Year. Volumen dieses Jahr waren jedoch nicht so stark wie in Vorjahren. Inventare blieben hoch für Shippers, die 2018 Front-loaded hatten, so dass Demand weiterhin schwach blieb im transpazifischen Ostwärts-Trade-Lane.

Laut JOC.com sanken Importe aus China in der ersten Hälfte 2019 um 5 %. Nicht zu sagen, sie waren überall down. Viele Southeast-Asian Countries – inkl. Indien, Südkorea, Taiwan, Thailand, Indonesien – erhöhten Importe in die USA um 13 bis 37 % vs. Vorjahr. Und Total Importe im Trade waren up 1.4 % in diesem Period. Trend bestätigt: Importer shiften Sourcing Locations weg von China.

2018, durch neue Vessel Orders entering Global Fleet, announced Carrier 8% Kapazitätserhöhung auf transpazifischem Ostwärts-Lane, effective Januar/early Februar. Als evident wurde, dass Q1/Q2 Growth im Trade weniger als erwartet war, removed Carrier die zusätzliche Kapazität. Diese Aktion trug zu Space Challenges in H2 2018 bei, als Importer Inventory front-loaded.

Mit Shift der Importvolumina von China nach Southeast Asia und Indian Subcontinent haben US Carrier Ports of Call zu existierenden Southeast Asia Strings hinzugefügt, ohne Kapazität zu erhöhen. Einzige Exception: neuer Maersk-Zim Joint Service in US Gulf, startet diesen Monat.

Die Removal kürzlich hinzugefügter Vessels 2018 demonstrierte: Carrier besitzen Disziplin zur Kapazitätskontrolle. Sie sind determined, Spot-Market-Rates nicht auf 2016 Ocean Market Crash Levels deteriorieren zu lassen. Deshalb haben wir bereits Record Number Blank Sailings 2019 gesehen.

„Blank Sailing“: Carrier cancelled ein Sailing. Kann bedeuten: gesamte Sailing gestrichen, oder ein/mehrere Ports auf scheduled Route geskippt. Dabei schaffen Carrier künstliche Roll Pools am Origin (Shift Cargo zu nächstem available Sailing), was Space im Markt von jenem Port/Route constricts. Blank Sailings können Space und Operational Challenges an Ports und Inland Rail Destinations in USA addieren.

Wir haben auch Extra Loaders diese Season gesehen – Ships, die keinem Regular Schedule folgen. Solche Practice kann Kapazität in Lanes injecten, wo Demand hoch ist.

Obwohl dieser Move widersprüchlich zur Cancellation scheduled Sailings scheinen mag: Die meisten Extra Loaders gingen in East Coast und US Gulf Region wegen Panama Canal Restrictions auf Vessel Loadings. Diese Season konnten viele Ships nicht bis Maximum Capacity laden, da es Risk ihrer Canal-Passage wäre. In einigen Instanzen mussten sie Cargo in Panama entladen, um durch Locks zu kommen. Situation partly driven by große Beneficial Cargo Owners (BCOs), die Orders vor Peak Season wollten.

Viele Analysten predicten quiet oder slow 2019 Peak Season. All we know so far: Conditions vary drastically Coast zu Coast.

US East Coast: Inbound Ocean-Shipping-Volumes remained somewhat steady, partly due to Panama Canal Draft Limitations. In recent weeks jedoch deferred solche Restrictions wegen rising Water Levels. Auf Suez Services von Southeast Asia und Indian Subcontinent: Vessels continue full, high Utilization Levels.

Mit Volumes considerably down zu Pacific Southwest in ersten sechs Monaten 2019, employed Carrier serving US West Coast mehr Blank Sailings als je zuvor. Laut SeaIntelligence Maritime Consulting voideten Carrier im transpazifischen Lane 73 Sailings in H1 2019. Viele erwarteten Volume Increase bis August. Dies hat sich nicht bewiesen, und ich erwarte Rest August und September mehr Void Sailings.

Während es scheinen mag, als kontrollierten Carrier Preise für Ocean Shipments im heutigen Markt, gibt es strategische Tools, die Shippers deployen können, um Volatilität und Unsicherheit in September und Oktober zu counter:

Strategische Tools für Shipper

• Mit Providern kommunizieren. Stellen Sie sicher, Provider wissen, wenn Sie higher-than-normal Shipping Volumes in diesen Peak Months erwarten. Falls nicht schon getan: Forecasting Info 4-8 Wochen im Voraus teilen.
• Diversifizierte Service Provider wählen. Ein diversifizierter Provider oder Single-Service-Provider mit Access zu vielen Carrier Sailings bietet multiple Carrier Options sowie Special Products, die in Peak Months verfügbar sein könnten. Diversifikation in Carrier Selection lowers Risk von Freight Delays oder Cancellations. Da Carrier weiter Sailings voiden, brauchen Sie Alternative Options für Ihr Freight.
• Plan für Freight haben, sobald es Port erreicht. Während viele Ocean Terminals Enhancements durchliefen und operational Improvements suchen, um Last-Season-Challenges zu vermeiden: Sie brauchen Standard Process mit Service Providern bzgl. Import Process und Over-the-Road Transportation. Reliability is Key – an Origin und Destination.
• Forecasten und Lead Time adden, wo möglich. Service Provider mit latest Shipment Forecasts versorgen, mit so viel Lead Time wie möglich – 14 bis 21 Tage oft ideal – für Bookings am Origin. Bedenken: Das allein garantiert nicht Space, aber supported Ihren Case.
• Genug Kapazität procuren. Existing Procurement Levels mit Service Providern reviewen, um sicherzustellen, Sie haben genug Kapazität. Die meisten Carrier schauen auf Minimum Quantity Commitment und teilen durch 52 → Weekly Space Allotment für Ihre Shipments. Weekly Increases detailliert mit aktuellem Provider reviewen, besonders Forecast Changes, die nicht mit Weekly Average Agreement alignen. Wenn Sie Additional Space brauchen: Ensure in Advance, dass Sie Options für Schedule haben. Wenn Sie Volumes reduzieren: Info teilen. Das baut Trust mit Service Provider und underlying Carriers auf.

Dieses Jahres Preparation für verzögerte und leicht schwächere Peak Season mag von Vorjahren abweichen, aber kein Zweifel: Proaktives Planen und Forecasting kann großen Unterschied machen im Erfolg Ihres Peak-Season Ocean Shipping.

Ali Ashraf ist Director of North America Ocean Product bei C.H. Robinson.