2021 Prognosen für Supply-Chain- & Procurement-Software: 10 Kernvorhersagen

Nachfolgend finden Sie die Forschung und Beobachtungen von PeakSpan Capital LLC zum Supply-Chain- und Procurement-Software-Bereich mit 10 Vorhersagen für 2021.

1. Lieferanten kennen, managen und kommunizieren – wichtiger denn je

Die globale COVID-19-Pandemie war ein Weckruf für viele Lieferketten aus verschiedensten Perspektiven. Zur Veranschaulichung: Als die Welt stillstand und Hersteller ihre Lieferanten im großen Maßstab fragen mussten „Geht es euch gut?“ – scheiterten sie. Große Unternehmen mochten in der Vergangenheit mit Excel, E-Mail und Telefonaten durchgekommen sein, aber 2020 wurde zum effektiven „Lichtblickmoment“ in Sachen Lieferanteninformationsmanagement und digitaler Kommunikation. Supply-Chain-Führungskräfte werden 2021 zahlreiche umfangreiche Initiativen in den Bereichen Risikomanagement, Lieferantenvielfalt und Nachhaltigkeit verfolgen. Keine davon wird jedoch ohne intelligentes, fortlaufendes Lieferanteninformationsmanagement möglich sein.

Treiber für die Einführung lieferantenzentrierter Softwarelösungen sind Nachhaltigkeitsbemühungen, Corporate Social Responsibility, Diversity-Initiativen und Lieferkettenresilienz. Sicherheit und Compliance waren noch nie so wichtig – in einer Ära, in der ein einzelner Arbeitsrechtsverstoß zu globalen Schlagzeilen und Millionen Dollar Markenschaden führen kann. Organisationen, die 2021 ihre Lieferanteninformationen nicht in den Griff bekommen, werden im Staub zurückbleiben und exponiert sein.

Lieferanten sind sowohl Eckpfeiler als auch Achillesferse der Lieferkette. Gesamtes End-to-End-Lieferantenmanagement, Verantwortlichkeit, Datenaustausch und vertrauensvolle strategische Partnerschaften werden 2021 weit wichtiger sein als je zuvor.

2. Künstliche Intelligenz und Machine Learning: „Sie sind noch früh dran“

Wir sind noch nicht ganz bereit für KI in der Lieferkette. Zwar sehen wir eine Handvoll Unternehmen, die interessante Dinge mit KI im Bereich Spend Analytics und strategisches Sourcing tun, aber aus einer Massenmarkt-Perspektive, ganzheitlich betrachtet, fühlt es sich an, als steckten wir im ersten Inning fest. Wir sehen eine breite Palette von Lieferkettendatenlücken, schmutzigen Daten und menschlichem Eingriff, die noch immer eine Rolle spielen. Dieser Bereich leidet auch noch unter den Auswirkungen von On-Premise-Systemen, firmeneigener Technologie und isolierten Datensets, die über die gesamte Lieferkette verstreut sind. Unternehmen müssen die Grundlagen und fundamentalen Aspekte der Lieferkette (einschließlich Spend Management, Lieferanteninformationsmanagement, die vier Wände der Logistik und Transport) meistern, bevor sie einen Schlag bei KI wagen. Sobald das erledigt ist, glauben wir, dass KI und Machine Learning einen tiefgreifenden Einfluss auf Lieferkette und Procurement haben werden, gegeben die Komplexität und das Datenvolumen. 2021 wird ein Jahr immensen Wachstums für KI und Machine Learning sein, das die Bühne für breitere Adoption später bereitet.

3. Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit

Obwohl wir gerne sagen würden, 2021 sei „das Jahr“ für Nachhaltigkeit, ist diese Vorhersage zum Scheitern verurteilt. Wir können jedoch sagen, dass die makroökonomischen Rückenwinde für Nachhaltigkeit stärker sind als je zuvor und 2020 eine deutliche Beschleunigung erfuhren. Ob Unternehmen altruistisch oder eigennützig handeln – es ist jetzt unbestreitbar wichtig, dass große globale Entitäten Nachhaltigkeitsinitiativen mit Leidenschaft angehen. Der Druck kommt aus allen Richtungen: Verbraucher, Mitarbeiter und Investoren. Die größten, prominentesten Marken der Welt fokussieren sich auf die Nachhaltigkeit ihrer Lieferanten, End-to-End-Lieferkettentransparenz und -sichtbarkeit. Beispielsweise kündigte PepsiCo gerade ein Ziel für Netto-Null-Emissionen bis 2040 an. In Vertikalen wie Lebensmittel und Lebensmitteleinzelhandel sehen wir die Betonung sich noch weiter verstärken, was zur Einführung von Smart Inventory Management, Order Management und Abfallreduzierung führt. Wir glauben, die Rolle des Chief Sustainability Officer wird bis Ende dieses Jahres weitaus verbreiteter sein. Dazu sehen wir mehr Diskussionen, Infrastruktur, Gruppen und Events, die um diese Rolle gebaut werden – ein großartiges Zeichen und genau das, was wir in den frühen 2010ern rund um den Titel Chief Procurement Officer sahen. Erfolgreiche Unternehmen stellen sicher, dass Nachhaltigkeitsbemühungen enormen Geschäftswert haben, indem sie sich auf die richtigen Prioritäten konzentrieren.

4. Der Mythos der digitalen Transformation entlarven

Dieser Trend kommt wirklich auf Lieferkettentransparenz hinaus. Bei der Evaluierung der Technologie-Stacks vieler großer globaler Hersteller wird klar, dass die Anzahl der Organisationen, die ihre Organisationen erfolgreich „digital transformiert“ haben, rar gesät ist. Wir sehen mehrere Hindernisse: Die Laufzeit digitaler Transformationsprojekte überdauert die der Projektleiter, Personalwechsel in Schlüsselrollen wie Chief Procurement Officer, zu viel Software und anhaltende Abhängigkeit von Legacy- oder On-Premise-ERP-Anwendungen. Neue Technologien wie Robotic Process Automation (RPA), Integrationsplattformen und Low-Code-Plattformen bieten interessante Alternativen, aber die eine übergreifende Schlussfolgerung ist das Fehlen eines „One-Size-Fits-All“-Ansatzes. Cloud-basierte ERP- und Master Data Management (MDM)-Plattformen bieten Hoffnung, stecken aber noch in den Kinderschuhen, was die Ablösung von On-Premise-Implementierungen angeht, die Jahre dauern und typischerweise fünf oder sogar zehn Jahre nicht zur Ausschreibung kommen. Wir glauben, dass Lieferkettentechnologie, insbesondere jene, die auf digitale Transformation mit agiler Methodik zielt, weiterhin „der Wilde Westen“ bleiben wird. Während Tools wie RPA ein Mittel bieten, um maßgeschneiderte Geschäftsprobleme zu lösen, sind dies Blanko-Leinwand-Lösungen, die mehrere „Maler“ brauchen, um etwas Schönes zu schaffen. Unsere Sicht: Wir werden sehen, dass vertikal ausgerichtete, lieferkettenfokussierte Softwareanbieter in den kommenden Jahren digitale Transformationsinitiativen übernehmen, mit der These, dass ein One-Size-Fits-All-Ansatz für eine Teilmenge von Lieferketten existieren könnte, wie die großer Einzelhändler.

5. Aufstieg von CSCO und CDO

Wir sehen mehrere neue Sitze am Tisch, in nicht geringem Maße aufgrund einiger der oben genannten Trends. Der Chief Supply Chain Officer (CSCO) wird im Vorstand zunehmenden Einfluss haben, gegeben die inhärenten Verbindungen zu wichtigen Initiativen wie digitaler Transformation, Nachhaltigkeit, Diversity und Markenwert, besonders in der neuen Omnichannel-Welt. Der Chief Data Officer (CDO) ist eine noch naszentere Rolle, entwickelt sich aber schnell zu einem festen Bestandteil zukunftsorientierter großer Enterprise-C-Suites. Wir sehen auch, dass Unternehmen mehrere CDOs einstellen, von denen jeder einen Dateneimer besitzt (z. B. für Kunden und Lieferanten). Da jedes Unternehmen jetzt ein Softwareunternehmen ist, erwarten wir, dass Organisationen auf Daten verdoppeln. Die nächste Generation von Software-Führern wird mit „Software plus Daten“ gewinnen, nicht nur mit Applikationen.

6. Fortgesetzter Einfluss der Customer Experience auf die Lieferkette: Der Amazon-ähnliche Ansatz

Wir lieben Amazon. Es hat eine Flut von Innovationen im E-Commerce- und Lieferketten-Ökosystem aus verschiedensten Perspektiven ausgelöst. Es gibt offensichtlich Softwarekategorien, die Marken helfen, auf Amazon zu verkaufen, aber was uns mehr begeistert, sind Kategorien, die Marken helfen, mit dem E-Tail-Riesen zu konkurrieren – oder zumindest eine kämpferische Chance zu haben – wie Feed Management, Co-Warehousing, Fulfillment, Last-Mile-Delivery, E-Commerce-Versand und Supply Chain as a Service (SaaS). Im Grunde jede Softwarekategorie, die einer Marke hilft, Bestellungen zu empfangen und in zwei Tagen mit einem „Amazon-ähnlichen“ Ansatz und Kundenerlebnis zu liefern, ist in unseren Augen ein Gewinner. Auf Amazon zu verkaufen ist ein Muss, aber es kann nicht der einzige Ansatz sein, da wir bereits Margendruck sehen, der sich durch das Ökosystem nach unten fortsetzt. Besonders für größere Marken ist der Direktvertrieb über die eigene Lieferkette missionskritisch, und der einzige Weg, mit Amazon zu konkurrieren (es sei denn, man verfügt über die Marktmacht eines Walmart), ist der Einsatz von Software und Shared-Resource-Modellen.

7. E-Commerce verändert das Spiel weiterhin

Wer in den letzten Jahren im E-Commerce tief verwurzelt war, weiß, dass der E-Commerce-Goldrausch 2020 kein Strohfeuer war. Es stimmt, dass 10 Jahre Beschleunigung in acht Wochen stattfanden, aber diese Adoption war ohnehin unvermeidlich. Die Pandemie hat uns nur schneller dorthin gebracht. Generationen, die 2020 gezwungen waren, online einzukaufen, werden die Bequemlichkeit nicht vergessen, Lebensmittel an die Haustür liefern zu lassen, oder die Freude, das perfekte Weihnachtsgeschenk bequem von zu Hause aus zu erhalten. Wir sahen dies stark im Kleinunternehmensbereich formieren, einem Kundensegment, das über das letzte Jahrzehnt stetig E-Commerce für bestimmte Vertikale adoptierte, aber in Q2 2020 online gezwungen wurde. Wir beobachten weiterhin Betonung und Adoption in diesem Segment, sehen aber einen langfristigen Horizont für Innovation. Die anhaltende Aktivität unterstützt mehrere ebenso große Chancen wie E-Commerce-Versand, Zahlungen und andere Bankprodukte, während sie neuere Chancen im Direct-to-Consumer- und Dropshipping-Bereich stützen.

Wir mögen besonders die Lebensmittel- und Getränke-Lieferkette, insbesondere die Vertikalen Lebensmitteleinzelhandel und Gastronomie. Der Online-Lebensmittelbereich wurde 2020 in einem kurzen Zeitraum auf die Probe gestellt und hat noch einen langen Weg vor sich. Die Komplexität der Lebensmittellieferkette, gemischt mit hohen Verbrauchererwartungen, gesetzt durch Amazon Fresh und Instacart, ist ein weiteres Rezept für Innovation und weiteren Schwung in diesem Bereich. Wir erwarten, dass mehrere Scale-ups in diesem Jahr die Herausforderung der Lebensmittel-Lieferkette und des E-Commerce angehen, und erkennen diverse Ansätze in diesem Bereich, einschließlich Lieferkettentransparenz, Kühlkette, Bestandsmanagement, Sicherheits- und Temperaturüberwachung, E-Commerce-Enablement, Fulfillment, Marktplatzmodelle, Last-Mile-Delivery und die Nutzung bestehender und neuer Assets für Omnichannel.

8. Lieferantenvielfalt

Das Konzept der Lieferantenvielfalt existiert schon eine Weile, aber wir sehen einen Wendepunkt, in nicht geringem Maße aufgrund des Scheinwerferlichts, das 2020 in den USA auf dieses Thema fiel. Ähnlich wie bei unserer Analyse zur Nachhaltigkeit wird Lieferantenvielfalt klar zu einer Vorstandsebene-Initiative mit starker Stakeholder-Unterstützung. Wir sehen, dass Mitarbeiter mehr für die Bemühungen ihrer Organisationen um Lieferantenvielfalt sorgen und auch mehr staatliche Regulierung als Rückenwind für Lieferantenvielfalt wirkt. Zudem sehen wir in der Lieferkette, dass Organisationen einen proaktiveren Ansatz in Sachen Lieferkettentransparenz, -sichtbarkeit und -management verfolgen. Das beginnt damit, zu verstehen, wer Ihre Lieferanten sind und wie sie in die Unternehmensstrategie passen. Wir erwarten, dass 2021 eine Fortsetzung von 2020 in Bezug auf den Unternehmensfokus auf Diversity sein wird.

9. Best-in-Breed-Punktlösungen > All-in-One-Plattform

Wenn man von Lieferkette und Procurement herausszoomt, sehen wir mehrere Themen, die sich über Business-Software im Allgemeinen entwickeln. Typischerweise bemerken wir Zyklen, in denen mehrere Best-in-Breed-Punktlösungen in einer gegebenen Branche an Popularität gewinnen. Diese Epochen werden typischerweise von Phasen der Massenkonsolidierung gefolgt. Die Cybersecurity- und Sales-Technology-Bereiche haben über die Jahre einige Wellen durchlaufen. Zum Beispiel nutzt das durchschnittliche Vertriebsteam jetzt 43 Vertriebs- oder CRM-Tools, während das durchschnittliche Sicherheitsteam 75 nutzt! Die Supply-Chain- und Procurement-Softwarebereiche sind noch nicht auf diesen Levels, bewegen sich aber in diese Richtung. Gespräche mit CPOs und CSCOs offenbaren einen Wandel hin zu Best-in-Breed. Platzhirsche in diesem Bereich sind fett und zufrieden geworden und konkurrieren nicht effektiv in Schlüsselbereichen wie Lieferantenmanagement, Analytics und strategischem Sourcing. Wir erwarten, dass mehrere Kategorien von Punktlösungen in den nächsten Jahren voranschreiten, unterstützt durch Enterprise-Adoption. Die Realität des Procurement-Software-Bereichs ist insbesondere, dass die Platzhirsche extrem akquisitorisch bleiben – was je nach Perspektive sowohl Segen als auch Fluch ist.

10. Spezialisierung in Supply Chain und Procurement

Da diese Bereiche weiter reifen, wird klar, dass ein One-Size-Fits-All-Ansatz nicht optimal ist. Wir glauben, dass vertikal ausgerichtetes SaaS in Lieferkette und Procurement noch kritischer wird, wo Komplexität und Nuancen hoch sind. Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteleinzelhandel und Gastronomie, Pharmazeutika, Kühlkette, E-Commerce und Cannabis sind Vertikale, die wir als spannend im nahen Begriff betrachten. Abseits der Endmarkt-Vertikalspezialisierung sehen wir ähnlich einen Fokus auf Ausgabenkategorien in mehreren Chancenbereichen, einschließlich Reisen, contingenter Belegschaft, Software, Luftfahrt und verschiedenen Varianten von Direct Procurement, das bis dato sehr wenig Innovation erfahren hat.

Aus logistischer Perspektive sehen wir Anbieter an Dominanz gewinnen, die sich auf bestimmte Segmente der Logistikkette konzentrieren, wie Less-than-Truckload, Drayage und International, und bestimmte Frachttypen wie sperrige Güter. Der Logistik-Softwarebereich sieht starke Kapitalisierung, und das aus gutem Grund. Mit Electronic Logging Device (ELD)-Mandaten im Rückspiegel und Elektrofahrzeugen im Vordergrund gibt es in diesen Segmente vielversprechende Perspektiven. Unser kurzfristiger Fokus liegt jedoch auf datenzentrischen Softwareplattformen, die Effizienz für alle Akteure im Logistik-Ökosystem treiben können. Aus Marktplatzperspektive mögen wir spezialisierte Marktplätze, die Angebot und Nachfrage für sehr spezifische Lanes, Regionen, Transportmethoden oder Frachttypen matchen.

Bonus: Eine 2022-Vorhersage

2022 hoffen wir, dass Zahlungen die Supply-Chain- und Procurement-Bereiche im Sturm erobern. Über die Zeit hoffen wir, dass die Büros von CFO, CPO und CSCO mehr in Einklang um die physische und finanzielle Lieferkette arbeiten. Lieferketten müssen zunächst ihre Lieferanten, Ausgaben und Daten in den Griff bekommen, aber mit diesen grundlegenden Säulen als Startpunkt ist die Chance, zukünftige Einsparungen durch Zahlungsabwicklung, Cashflow-Management, konsolidierte Rechnungsstellung und Finanzierungsprodukte, um nur einige zu nennen, robust.

Jack Freeman ist Principal bei PeakSpan Capital LLC.