Drei zentrale Lieferketten-Störungen 2023 und Ausblick auf 2024

Die Lieferkette arbeitet normalerweise hinter den Kulissen, unbemerkt und als selbstverständlich hingenommen von Menschen, die nicht direkt daran beteiligt sind, den Fluss von Materialien und Gütern aufrechtzuerhalten. Das änderte sich 2020, als die Pandemie Lieferketten weltweit störte.

Die Lieferkette blieb 2021 im Fokus, da Störungen anhielten und Transport- und Logistikprofis nach neuen Wegen suchten, Materialien und Produkte zu bewegen.

Die Weihnachtssaison wird voraussichtlich noch mehr Druck auf die Lieferkette ausüben, und viele Analysten erwarten Engpässe und Verzögerungen. Jeder fragt sich, was 2022 für die Lieferkette bringen wird. Um zu verstehen, wie sich das nächste Jahr entwickeln könnte, ist es hilfreich, genauer zu betrachten, wie frühere Ereignisse die Landschaft geprägt haben. Hier sind drei Trends, die die Lieferkette seit dem vergangenen Jahr verändert haben.

Der Fahrermangel

Die Sorgen um einen Mangel an LKW-Fahrern sind real. Lieferkettenprofis machen sich seit 10 bis 15 Jahren Gedanken darüber, da Fahrer in größerer Zahl altersbedingt aus dem Job ausscheiden. Doch die Pandemie verschärfte eine ohnehin schon dramatische Situation. Unannehmlichkeiten durch Abwesenheit von zu Hause, geschlossene Fahrerschulen und zusätzliche staatliche Unterstützung führten zu einer massiven Verknappung des Angebots durch Fahrermangel. Zudem sorgte der wirtschaftliche Aufschwung für Chancen im Baugewerbe und im Nahverkehr, wodurch der Fahrermangel fortbestand.

Einige Analysten dachten, die weit verbreitete Impfstoffverteilung würde die Raten stabilisieren und die Rückkehr zur Normalität beschleunigen, doch dann traf die Delta-Variante. Die Ausgaben blieben stark, doch als Hersteller wieder öffneten, um die Nachfrage zu decken, stießen sie auf eigene Lieferkettenprobleme auf der Materialseite und Hafenstaus bei Fertigwaren, was den Überlandtransport weiter verkomplizierte. Kurz gesagt: Ein perfekter Sturm, der einen ohnehin schon kritischen Fahrermangel verschlimmerte.

Nachfrageseitige Veränderungen

Die Pandemie verschob die Konsumentennachfrage in zwei wesentlichen Punkten, da Millionen Büroangestellte kommerzielle Gebäude verließen, um von zu Hause aus zu arbeiten. Sie veränderte die Kaufgewohnheiten erheblich, was zu einem verstärkten Fokus auf E-Commerce führte. Zu Hause eingesperrt und weniger für Reisen und externe Unterhaltung ausgebend, richteten Verbraucher ihre Aufmerksamkeit auf ihre unmittelbare Umgebung. Einige richteten Heimbüros ein oder starteten größere Renovierungsprojekte. Sie kauften neue Möbel und Haushaltswaren. Dieser Anstieg der heimzentrierten Nachfrage hatte große Auswirkungen auf Lieferwege und verlagerte Last-Mile-Carrier von Gewerbezentren in Wohngebiete.

Fusionen und Übernahmen

Während die Unsicherheit durch die Pandemie die Aktivität in der ersten Hälfte 2020 bremste, nahmen Deals wieder zu, als Transport- und Logistikanbieter neuen Herausforderungen begegneten und Technologie nutzten, um Kapazitäten in einem fragmentierten Markt zu finden. Die Gewinne stiegen, was M&A-Aktivitäten anfachte, da Investoren Wert in der Umsetzung sahen.

M&A-Trends im Transport- und Logistiksektor waren im ersten Halbjahr 2021 extrem. Ein PwC-Bericht sagt, der Deal-Wert wuchs im ersten Halbjahr 2021 um 86 % im Vergleich zum Vorjahr. Die durchschnittliche Deal-Größe wuchs um 158 % (getrieben teilweise durch einen milliardenschweren Eisenbahnkauf), und Analysten erwarten, dass M&A im Sektor aufgrund erhöhter Infrastrukturausgaben hoch bleiben wird.

Mit der aktuellen Landschaft im Blick kommt der Ausblick für 2022 schärfer in den Fokus. Hier sind drei Trends, die im kommenden Jahr zu beobachten sind.

Der Transportmarkt wird eng bleiben

Vielleicht ist das nur das Offensichtliche auszusprechen, aber es scheint sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt ein neues Normal im Transportwesen haben. Höhere Truckload-Raten ziehen Fahrer zurück in die Branche, aber es wird dauern, bis das einen echten Unterschied macht. Wir werden wahrscheinlich weiterhin signifikante Druck sehen, der die gesamte Lieferkette beeinflusst. Der Truckload-Sektor hat immer die größte Volatilität bei Raten erlebt, hauptsächlich aufgrund signifikanter Fragmentierung und niedriger Markteintrittsbarrieren. Diese Dynamik führt dazu, dass Kapazitäten je nach Marktbedingungen steigen und fallen. Andere Segmente wie Less-than-Truckload (LTL) passen sich viel langsamer an, besonders bei knapper Kapazität. Wenn Kapazität locker ist, können Carrier Raten senken, um mehr Versender anzuziehen. Aber wenn Kapazität knapp ist, brauchen sie Terminals, Fahrer, Ausrüstung, Lagerpersonal und Ähnliches, um Kapazität auszubauen und den Service aufrechtzuerhalten. Diese komplizierten und kapitalintensiven Anforderungen bedeuten, dass sich die Dinge nicht so bald ändern werden, besonders wenn man den erwarteten anhaltenden Shift vom stationären Handel zur Hauslieferung berücksichtigt.

Technologieanforderungen für Third-Party-Logistics werden steigen

Digitale Neueinsteiger haben sich in das, was manche traditionelle Maklergeschäft nennen, vorgearbeitet, mit dem Versprechen, personenintensive Prozesse zu beenden, um Kapazitäten an Versenderbedürfnisse anzupassen und Service in einer unvorhersehbaren Umgebung zu managen. Der Zustrom von Kapital, der von dieser Idee angezogen wurde, hat die Messlatte in einem riesigen Markt hochgelegt, und jeder große Teilnehmer baut seine eigene Version eines digitalen Marktplatzes aus. Spieler mit dem Kapital zum Investieren, der Skalierung zum Betreiben und prädiktiven Datensolutionen werden die ultimativen Gewinner sein, da Versender nach kreativen Lösungen suchen, um Effizienz und konsistent zuverlässigen Service zu erzielen.

Investitionsmöglichkeiten könnten Volatilität lindern

Jüngste Ereignisse haben ein grelles Licht auf die Verwundbarkeit der Lieferkette geworfen. Gleichzeitig treiben wachsende Bedenken über den Klimawandel und die Notwendigkeit grünerer Lösungen Investitionen in elektrisches und autonomes Fahren voran. Während die Branche kurzfristig unlikely Entlastung spüren wird, ist langfristig mehr Stabilität ein potenzielles Ergebnis.

Die Herausforderungen, mit denen Transport- und Logistikprofis 2020 und 2021 zu kämpfen hatten, werden weiterhin beeinflussen, wie die Branche 2022 operiert. Zudem wird M&A-Aktivität 2022 wahrscheinlich hoch bleiben, da strategische Akteure den Sektor in neuem Licht sehen. Transport- und Logistikakteure – besonders die technologiegetriebenen – haben beispiellose Herausforderungen gemeistert und sie mit Einfallsreichtum und Beharrlichkeit überwunden. Das ist der Spirit, der 2022 und darüber hinaus Erfolg antreiben wird.

Dave Menzel ist President und Chief Operating Officer bei Echo Global Logistics.