Supply Chain Finance:Trends, Herausforderungen und Fragen für 2019

Supply Chain Finance ist eine große und wachsende Branche. Im Jahr 2015 deutete ein McKinsey-Bericht darauf hin, dass SCF einen potenziellen globalen Einnahmepool von 20 Mrd als wichtigster Bereich für Entwicklung und strategische Ausrichtung in den kommenden 12 Monaten.

Natürlich ist Supply Chain Finance ein wichtiges Thema für jeden, der sich mit Handel und Handelsfinanzierung beschäftigt. Bei einem kürzlich stattgefundenen Gipfeltreffen der ICC-Akademie zum Thema SCF haben jedoch mehrere Redner darauf hingewiesen, dass es in diesem Markt immer noch einen ungedeckten Bedarf im Wert von Billionen Dollar gibt.

Laut Roberto Azevedo, Generaldirektor der Welthandelsorganisation, „ist ein fehlender Zugang zu Handelsfinanzierung ein Hindernis, das kleine Unternehmen daran hindert, die Chancen des Handels optimal zu nutzen, und erfordert unsere dringende Aufmerksamkeit.“

Was sind also die neuesten Herausforderungen für die SCF-Branche? Und welche Fragen muss es beantworten, um zukünftiges Wachstum voranzutreiben und den derzeit unerfüllten Finanzierungsbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) auf der ganzen Welt zu decken?

Anfang dieses Jahres hörte die ICC Academy auf der 8. Ausgabe des Supply Chain Finance Summit in Singapur die Ansichten von mehr als 300 leitenden Supply Chain Finance-Experten aus mehr als 10 Ländern.

Hier sind drei wichtige Erkenntnisse aus ihren Diskussionen:

SCF kann sowohl für KMU als auch für Geschäftsbanken eine Win-Win-Situation sein. Asiens inländische Lieferketten sind sehr groß. Schätzungen von Branchengremien wie der International Financial Corporation und der Asian Development Bank deuten auf erhebliche Chancen für das inländische Supply-Chain-Finance-Geschäft in Schwellenländern hin. Dazu gehören 6 bis 8 Milliarden US-Dollar in Bangladesch, 19 Milliarden US-Dollar in Pakistan und 20 Milliarden US-Dollar in Indonesien.

Qamar Saleem, der weltweite technische Leiter der International Finance Corporation bei der Weltbankgruppe, sagte:„Mit der aktuellen Marktlücke bieten sich enorme Chancen. Wenn es richtig gemacht wird, kann SCF sowohl für KMU- als auch für Geschäftsbanken eine Win-Win-Situation sein.“

Zu den Vorteilen für KMU zählen neue Segmentchancen, Marktdifferenzierung, schnellere Skalierbarkeit, erhöhte Vertriebseffektivität und stärkere Beziehungen zu ihren Kunden. Zu den Vorteilen des Firmenkundengeschäfts gehören Wettbewerbsdifferenzierung, wichtiger Unternehmenszugang, höhere Umsatzbeteiligung, besseres Risikomanagement, Cash-Management-Mandate und erhöhte Kundenbindung.

Das SCF-Ökosystem ist groß genug, um sowohl Banken als auch neue Akteure der Finanztechnologie (Fintech) zu unterstützen. Fintechs gelten seit langem als Herausforderer und potenzielle Bedrohung für Banken in vielen Branchen. Art und Ausmaß dieser existenziellen Bedrohung für die Supply-Chain-Finance-Branche wurden in unserer Session „Fintech vs. Banks“ thematisiert. Alle Diskussionsteilnehmer waren der Ansicht, dass Drittparteien und Nicht-Bank-Spieler hier bleiben werden.

Die Rivalität der beiden Sektoren kommentierte Olivier Paul, Direktor für Entwicklungsfinanzierung bei der Bankenkommission (ICC):„Die Finanzierungslücke ist heute Realität. Banken und Fintechs entwickeln sich weiter, und das SCF-Ökosystem ist groß genug, damit alle Parteien nicht nur überleben, sondern auch innerhalb des Finanzdienstleistungssektors zusammenarbeiten und gedeihen können.“

Shirish Garg, Head of Supply Chain Finance Sales and Client Delivery Transaction Banking Office für Asien bei der MUFG Bank, glaubt, dass „die größte Herausforderung für beide Akteure darin besteht, sich auf Lösungen zu konzentrieren, die effektive Ergebnisse liefern können. Wir sehen zu viel vom Gleichen, daher ist die Differenzierung zu einem Problem geworden.“

Die wichtigste geschäftliche Verbesserung ist nicht die Technologie, sondern eine verbesserte Belegschaft. In einer Welt immer größerer und komplexer werdender Lieferketten machen Technologie, Digitalisierung und Automatisierung oft Schlagzeilen und werden als Lösungen für die Herausforderungen präsentiert, die mit diesen riesigen Netzwerken einhergehen. In einer solchen Umgebung kann es leicht sein, die Bedeutung der Mitarbeiter für die Verbesserung der Geschäftseffizienz und Rentabilität zu übersehen. Lionel Taylor, Managing Director von Trade Advisory Network, ist jedoch der Ansicht, dass „die wichtigste neue Entwicklung in jedem Unternehmen nicht die Technologie ist – es ist eine aktualisierte Version Ihrer Belegschaft.“

Taylor sagte, wenn er mit Banken und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt spricht, seien Kulturen, Praktiken und Vorschriften oft unterschiedlich. Das bedeutet, dass die neueste App oder Technologie vielleicht gut aussieht, aber für diese Märkte zu diesem Zeitpunkt oft nicht relevant ist. Was diese Unternehmen jedoch immer interessiert, ist die Ausbildung der Arbeitskräfte und der Aufbau von Kapazitäten. Diese Unternehmen sind oft mit Qualifikationslücken konfrontiert und verfügen nicht über die internen Ressourcen, um diese zu beheben.

Unabhängig davon, in welcher Branche Ihr Unternehmen tätig ist – ob Universitäten oder Banken –, über aktuelle Trends und Praktiken auf dem Laufenden zu bleiben, ist keine Wahl mehr, sondern eine Notwendigkeit. Eine besser ausgebildete Belegschaft ist auch ein Alleinstellungsmerkmal in einem Markt, in dem alle um die neueste und beeindruckendste digitale Plattform konkurrieren.

Apropos Verfolgung dieser Ziele:Lesen Sie hier den umfassenden Leitfaden zur Supply Chain Finance der ICC Academy. Dieser Leitfaden ist ideal für alle, die sich mit den wichtigsten Techniken der Lieferantenfinanzierung vertraut machen möchten, und enthält Fallstudien von echten Unternehmen, die in der SCF-Branche tätig sind.

Will Moody ist Kommunikationsmanager der International Chamber of Commerce Academy.