Supply Chain Finance 2019: Trends, Herausforderungen und Schlüsselfragen

Supply Chain Finance (SCF) ist eine große und wachsende Branche. 2015 schlug ein McKinsey-Bericht vor, dass SCF ein globales Umsatzpotenzial von 20 Mrd. Dollar habe, während Chinas SCF-Sektor 2017 auf 2,27 Billionen USD bis 2020 geschätzt wurde. Zudem identifizierte eine ICC-Umfrage 2017 unter Banken in 98 Ländern SCF als wichtigsten Bereich für Entwicklung und strategischen Fokus in den kommenden 12 Monaten.

Klar ist: SCF ist ein wichtiges Thema für alle im Handel und Trade Finance. Doch auf einem jüngsten ICC Academy Summit zum SCF deuteten mehrere Sprecher an, dass in diesem Markt noch Billionen Dollar ungedeckter Bedarf bestehen.

Laut Roberto Azevêdo, Generaldirektor der WTO: „Mangelnder Zugang zu Trade Finance ist eine Barriere, die kleine Unternehmen daran hindert, die Chancen des Handels optimal zu nutzen – und erfordert unsere dringende Aufmerksamkeit.“

Was sind also die aktuellen Herausforderungen der SCF-Branche? Und welche Fragen muss sie adressieren, um künftiges Wachstum zu treiben und die derzeit ungedeckten Finanzierungsbedarfe von KMU weltweit zu füllen?

Anfang dieses Jahres, auf dem 8. Supply Chain Finance Summit in Singapur, hörte die ICC Academy die Ansichten von über 300 leitenden SCF-Profis aus über 10 Ländern.

Drei zentrale Erkenntnisse

SCF als Win-Win für KMU und Corporate Banks

Asiens inländische Lieferketten sind sehr groß. Schätzungen von Institutionen wie International Finance Corporation und Asian Development Bank deuten auf signifikante Chancen in Schwellenmärkten für domestic SCF-Geschäft hin: 6–8 Mrd. USD in Bangladesch, 19 Mrd. in Pakistan, 20 Mrd. in Indonesien.

Qamar Saleem, Global Technical Lead der IFC bei der Weltbankgruppe, sagte: „Bei der aktuellen Marktlücke gibt es riesige Chancen. Richtig gemacht, kann SCF ein Win-Win für KMU und Corporate Banks sein.“

Für KMU: neue Segmentchancen, Marktdifferenzierung, schnellere Skalierbarkeit, gesteigerte Vertriebseffektivität, stärkere Kundenbeziehungen. Für Corporate Banking: Wettbewerbsdifferenzierung, Schlüsselkunden-Zugang, höhere Umsatzanteile, besseres Risikomanagement, Cash-Management-Mandate, höhere Retention.

SCF-Ökosystem groß genug für Banken und Fintechs

Fintechs wurden lange als Herausforderer und potenzielle Bedrohung für Banken in vielen Branchen positioniert. Art und Ausmaß dieser existenziellen Bedrohung für die SCF-Branche wurde in unserer Session „Fintech vs. Banks“ adressiert. Alle Panelisten waren der Ansicht, dass Drittanbieter und Non-Bank-Akteure gekommen sind, um zu bleiben.

Zum Rivalität der beiden Sektoren kommentierte Olivier Paul, Finance Director für Development bei der ICC Banking Commission: „Die Finanzierungslücke ist Realität. Banken und Fintechs entwickeln sich weiter, und das SCF-Ökosystem ist groß genug, damit alle Parteien nicht nur überleben, sondern im Finanzdienstleistungssektor kollaborieren und gedeihen.“

Shirish Garg, Head of SCF Sales & Client Delivery Transaction Banking Office für Asien bei MUFG Bank, glaubt: „Die zentrale Herausforderung für beide Akteure ist, sich auf Lösungen zu fokussieren, die effektive Ergebnisse liefern. Wir sehen zu viel Gleiches, daher ist Differenzierung zum Problem geworden.“

Wichtigste Geschäftsverbesserung: nicht Technologie, sondern aufgerüstete Belegschaft

In einer Welt immer größerer und komplexerer Lieferketten greifen Technologie, Digitalisierung und Automatisierung oft die Schlagzeilen und werden als Lösungen für die Herausforderungen dieser riesigen Netzwerke präsentiert. In solch einer Umgebung ist es leicht, die Bedeutung von Menschen für die Verbesserung von Geschäftseffizienz und -profitabilität zu übersehen. Doch Lionel Taylor, Managing Director von Trade Advisory Network, glaubt: „Die wichtigste Neuentwicklung in jedem Business ist nicht Technologie – es ist eine aufgerüstete Version Ihrer Belegschaft.“

Taylor sagte, wenn er mit Banken und Regulierern weltweit spreche, seien Kulturen, Praktiken und Regulierungen oft unterschiedlich. Das heißt, die neueste App oder Technologie mag gut aussehen, ist aber oft für diese Märkte zu diesem Zeitpunkt nicht relevant. Was diese Unternehmen immer interessiert: Training der Belegschaft und Kapazitätsaufbau. Diese Unternehmen stehen oft vor Skills Gaps und haben nicht die internen Ressourcen, um sie zu lösen.

Unabhängig vom Sektor – ob Universitäten oder Banken – mit aktuellen Trends und Praktiken Schritt zu halten, ist keine Wahl mehr, sondern Notwendigkeit. Eine besser trainierte Belegschaft ist auch ein Differenzierungsmerkmal in einem Markt, in dem alle um die neueste und beeindruckendste digitale Plattform konkurrieren.

Und was die Verfolgung dieser Ziele angeht: Sie können den Comprehensive Guide to Supply Chain Finance der ICC Academy hier lesen. Dieser Leitfaden ist ideal für alle, die die Kerntechniken der Lieferantenfinanzierung verstehen wollen, und enthält Case Studies von echten Unternehmen der SCF-Branche.

Will Moody ist Communications Manager für die International Chamber of Commerce Academy.