Der Near-Shoring-Trend:Wird Chinas Verlust der Gewinn Mexikos sein?

Als bevorzugte Quelle für kostengünstige Fertigung für die US-Märkte scheint Mexiko zu kommen und zu gehen.

Die Gründung von Maquiladoras, Fabriken, die sich hauptsächlich in Gebieten nahe der US-Grenze befinden, leitete in den 1960er Jahren eine Ära dynamischer Produktionsaktivitäten in Mexiko ein. Jahrelang produzierten sie große Mengen an Komponenten, die zollfrei in die USA exportiert werden konnten. Ende der 1990er Jahre beschäftigten die Maquilas mehr als eine Million mexikanische Arbeiter. Ein weiterer Schub für die Produktion in Mexiko war die Einführung regelmäßiger Doppelstockzüge, die Teile für US-Autohersteller nach Norden transportierten.

Die Aktivität ließ nach, als US-Unternehmen begannen, ihre Produktion nach China zu verlagern, wo die Arbeitslöhne billiger und leichter verfügbar waren als in Mexiko. Die jüngsten geopolitischen Verschiebungen und andere Faktoren deuten jedoch darauf hin, dass Mexiko für einen weiteren Anstieg der Produktionstätigkeit bereit sein könnte.

So glaubt Deepak Chhugani, Gründer und CEO von Nuvocargo, einem softwarezentrierten Spediteur und Zollmakler, der sich auf Sendungen zwischen Mexiko und den USA spezialisiert hat China beginnen die Hersteller, ihre Aufmerksamkeit wieder auf Mexiko zu richten, sagt er.

„Für viele kleine Importeure [aus China] sind die Zölle unhaltbar und nicht mehr übertragbar“, sagt Chhugani. „Das hat Mexiko zur offensichtlichen Alternative gemacht.“

Die erfolgreiche Verhandlung des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko-Kanada (USMCA), das das 25 Jahre alte nordamerikanische Frachthandelsabkommen (NAFTA) ersetzte, war ein weiterer „Beschleuniger“ des aufkommenden Trends zur Produktionssteigerung in Mexiko, Chhugani sagt. Dann war da noch die Coronavirus-Pandemie, die chinesische Werke und viele der Passagierflugzeuge, die in einem solchen Szenario erforderlich sind, um die Lieferungen aus China zu beschleunigen, vorübergehend lahmlegte.

All dies hat nach Angaben des US-Handelsbeauftragten zu Mexikos aktuellem Status als Warenhandelspartner Nummer eins der Vereinigten Staaten mit 614,5 Milliarden US-Dollar im gegenseitigen Handel im Jahr 2019 beigetragen. Zu den Top-Kategorien gehören Maschinen, Fahrzeuge, Kraftstoffe und landwirtschaftliche Güter.

Trotz aller Faktoren, die dafür sprechen, geschieht die Verlagerung der Produktion von Asien nach Mexiko nicht über Nacht. USMCA, das geschaffen wurde, um den Handel zwischen den USA und Mexiko reibungsloser zu machen, hat in seinem ersten Lebensjahr tatsächlich den gegenteiligen Effekt gehabt, bemerkt Chhugani. „Die Leute mussten sich an neue Vorschriften anpassen“, sagt er, aber auch einige Monate später sehen wir einen sehr positiven Trend.“

Chhugani sagt, 2021 könnte für die mexikanische Industrie „ein Festzeltjahr“ werden, da mittelständische Verlader versuchen, die Produktion wieder in die westliche Hemisphäre zu verlagern. Viele beginnen wahrscheinlich mit kleinen Anlagen und bauen dann nach und nach ihre Abhängigkeit von der mexikanischen Produktion aus, wenn sich das Experiment als erfolgreich erweist.

Kein Teil des Landes kann vor allem profitieren, da sich verschiedene Regionen auf bestimmte Schlüsselbereiche wie Automobil, alkoholische Getränke und Landwirtschaft spezialisiert haben.

Wohin sie wahrscheinlich nicht gehen werden, sagt Chhugani, ist der Bundesstaat Sinaloa, der trotz seiner traditionellen Stärke in Landwirtschaft und Fischerei durch seinen Ruf als Heimat mächtiger Drogenkartelle behindert wird. Tatsächlich hat der Drogenhandel ganz Mexiko in den Köpfen vieler Importeure und Exporteure zu einem zweifelhaften Ort gemacht, um Geschäfte zu machen. Chhugani weist darauf hin, dass Kriminalität und Korruption in fast allen Entwicklungsländern präsent sind, sagt jedoch, dass Verlader das Risiko von Diebstahl oder Gewalt in Mexiko mindern können, indem sie wissen, welche Routen am sichersten sind, und ihre Waren so früh wie möglich in die USA einführen .

Auf jeden Fall, sagt Chhugani, hat die Technologie in den letzten Jahren die Fähigkeit der Spediteure erheblich verbessert, Waren zu verfolgen und zu sichern, die durch Mexiko reisen. Das Aufkommen von GPS und elektronischen Protokollierungsgeräten (ELDs) gehören zu den Innovationen, die eine bessere Sichtbarkeit und Kontrolle der Fracht ermöglichen, egal wo sie sich gerade befindet.

Einige Verlader und Hersteller haben Mexiko in den letzten Jahren wegen übermäßiger Verzögerungen bei der Beförderung von Fracht über die Grenze gescheut. Irgendwo zwischen sieben und 11 Millionen Lastwagenladungen mit Gütern passieren jedes Jahr, sagt Chhugani, mit 15.000 Lastwagen, die jeden Tag allein in Laredo kreuzen.

Staus haben sich während der Pandemie als weniger problematisch erwiesen, die für einen starken Rückgang des grenzüberschreitenden Verkehrs verantwortlich war. Die meisten Sendungen, die Nuvocargo von Mexiko in die USA abwickelt, machen den Transit in drei bis sieben Tagen, sagt Chhugani.

Offen ist noch, wie die Regierung Biden die Handels- und politischen Beziehungen zu Mexiko angehen wird. Präsident Biden wird bei der Einwanderung wahrscheinlich einen weitaus versöhnlicheren Ansatz verfolgen als sein Vorgänger, aber es gibt keine Garantie dafür, dass die schwelenden Spannungen in dieser Frage kurzfristig beigelegt werden. Auch Bedenken hinsichtlich Staus und Logistikinfrastruktur werden in absehbarer Zeit nicht verschwinden.

Dennoch äußert sich Chhugani in Bezug auf die Aussichten auf bessere Verbindungen zwischen den beiden Ländern „aufwärts“, was in den kommenden Jahren zu einem Anstieg der mexikanischen Produktion und des grenzüberschreitenden Handels auf Kosten Chinas und anderer asiatischer Produzenten führen wird. „Wir freuen uns sehr, Unternehmen beim Übergang zum Nearshoring in Mexiko zu unterstützen“, sagt er.