Mexikos Nearshoring-Boom: Chinas Niedergang zum Fertigungsvorteil nutzen

Als bevorzugte Quelle für kostengünstige Fertigung für US-Märkte scheint Mexiko zu kommen und zu gehen.

Historischer Rückblick

Die Gründung von Maquiladoras – Fabriken vorwiegend in Grenzregionen zu den USA – läutete in den 1960ern eine Ära lebhafter Fertigungstätigkeit in Mexiko ein. Jahrelang produzierten sie große Mengen an Komponenten, die zollfrei in die USA exportiert werden konnten. Ende der 1990er beschäftigten die Maquilas mehr als eine Million mexikanischer Arbeitnehmer. Regelmäßige Doppelstock-Zugverbindungen, die Teile für US-Automobilhersteller nach Norden transportierten, gaben der Produktion weiteren Auftrieb.

Wandel durch China und neue Chancen

Die Aktivität ließ nach, als US-Unternehmen die Produktion nach China verlagerten, wo Lohnkosten niedriger und Arbeitskräfte leichter verfügbar waren. Doch jüngste geopolitische Verschiebungen und andere Faktoren deuten darauf hin, dass Mexiko vor einem neuen Fertigungsaufschwung stehen könnte.

Davon ist Deepak Chhugani, Gründer und CEO von Nuvocargo, einem softwarezentrierten Spediteur und Zollmakler für Sendungen zwischen Mexiko und den USA, überzeugt. Der US-China-Handelskrieg sowie steigende Produktionskosten in China lenken die Aufmerksamkeit der Hersteller wieder nach Mexiko, so Chhugani.

„Für viele kleine Importeure aus China sind die Zölle untragbar und nicht weiterzugeben. Das macht Mexiko zur offensichtlichen Alternative.“

USMCA und Pandemie als Beschleuniger

Die erfolgreiche Verhandlung des United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), das das 25 Jahre alte NAFTA ablöste, war ein weiterer „Beschleuniger“ des aufkommenden Trends zu verstärkter Produktion in Mexiko, sagt Chhugani. Dann kam die Coronavirus-Pandemie, die chinesische Werke vorübergehend stilllegte und viele Passagierflugdienste unterbrach, die für Expresslieferungen aus China benötigt worden wären.

All dies trug zu Mexikos aktuellem Status als wichtigster Warenhandelspartner der USA bei, mit einem bilateralen Handelsvolumen von 614,5 Mrd. USD im Jahr 2019, laut U.S. Trade Representative. Zu den Top-Kategorien zählen Maschinen, Fahrzeuge, Kraftstoffe und Agrargüter.

Herausforderungen und Realitäten

Trotz aller Vorteile geschieht der Fertigungswandel von Asien nach Mexiko nicht über Nacht. Das USMCA, geschaffen, um den Handel zwischen USA und Mexiko nahtloser zu gestalten, hatte im ersten Jahr paradoxerweise den gegenteiligen Effekt, so Chhugani: „Die Menschen mussten sich an neue Vorschriften anpassen“, doch schon wenige Monate später sei ein sehr positiver Trend sichtbar.

Chhugani nennt 2021 ein potenzielles „Marquee-Jahr“ für die mexikanische Industrie, da mittelgroße Versender die Fertigung zurück in die westliche Hemisphäre verlagern. Viele werden wahrscheinlich mit kleinen Anlagen beginnen und ihre Abhängigkeit von mexikanischer Produktion schrittweise ausbauen, wenn sich der Versuch als erfolgreich erweist.

Regionale Spezialisierung und Risiken

Kein einzelner Landesteil profitiert überproportional; verschiedene Regionen spezialisieren sich auf Schlüsselbereiche wie Automobil, alkoholische Getränke und Landwirtschaft.

Wohin sie wahrscheinlich nicht gehen, ist der Bundesstaat Sinaloa, der trotz traditioneller Stärke in Landwirtschaft und Fischerei durch seinen Ruf als Heimat mächtiger Drogenkartelle gebremst wird. Tatsächlich hat der Drogenhandel – zu Recht oder nicht – ganz Mexiko in den Augen vieler Importeure und Exporteure zu einem zweifelhaften Geschäftsstandort gemacht. Chhugani weist darauf hin, dass Kriminalität und Korruption in fast allen Entwicklungsländern präsent sind, aber Versender das Risiko von Diebstahl oder Gewalt in Mexiko mindern können, indem sie die sichersten Routen kennen und ihre Waren an der frühestmöglichen Stelle in die USA überführen.

Technologie als Sicherheitsanker

In jedem Fall, so Chhugani, habe die Technologie in den letzten Jahren die Fähigkeit der Carrier erheblich verbessert, Waren in ganz Mexiko zu verfolgen und zu sichern. GPS und elektronische Fahrtenbücher (ELDs) gehören zu den Innovationen, die erhöhte Transparenz und Kontrolle über Fracht bieten, egal wo sie sich befindet.

Grenzabfertigung und Kapazität

Einige Versender und Hersteller haben Mexiko in den letzten Jahren wegen übermäßiger Verzögerungen bei der Grenzabfertigung gemieden. Jährlich passieren 7 bis 11 Millionen Lkw-Ladungen die Grenze, so Chhugani, allein in Laredo 15.000 Lkw pro Tag.

Stau war während der Pandemie weniger ein Problem, die einen starken Rückgang des grenzüberschreitenden Verkehrs verursachte. Die meisten von Nuvocargo abgewickelten Sendungen von Mexiko in die USA schaffen den Transit in drei bis sieben Tagen, sagt Chhugani.

Politische Unsicherheit und Ausblick

Eine offene Frage bleibt, wie die Biden-Administration Handels- und politische Beziehungen zu Mexiko gestalten wird. Präsident Biden wird wahrscheinlich einen versöhnlicheren Ansatz in der Einwanderungspolitik verfolgen als sein Vorgänger, aber es gibt keine Garantie, dass latente Spannungen kurzfristig beigelegt werden. Auch Bedenken hinsichtlich Staus und Logistikinfrastruktur werden nicht so schnell verschwinden.

Dennoch zeigt sich Chhugani „bullish“ bezüglich der Aussichten auf bessere Beziehungen zwischen den beiden Ländern, mit einem daraus resultierenden Schub für mexikanische Fertigung und grenzüberschreitenden Handel in den kommenden Jahren auf Kosten Chinas und anderer asiatischer Produzenten. „Wir sind sehr begeistert, Unternehmen beim Übergang zum Nearshoring nach Mexiko zu helfen“, sagt er.