Warum US-Unternehmen Lieferketten von China nach Mexiko verlagern: Haupttreiber und Vorteile

Der Handelskrieg zwischen den USA und China hatte amerikanische Unternehmen bereits dazu gebracht, ihre Beziehungen zu Herstellern in China zu überdenken. Dann kamen zwei weitere Nägel in den Sarg. Der erste war die Unterzeichnung des United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) am 29. Januar, der zweite der Ausbruch des Coronavirus-Stamms COVID-19.

Beschleunigung der Verlagerung

US-Unternehmen begannen, neue Lieferketten in Betracht zu ziehen, als sich der Handelskrieg mit China letzten Herbst zuspitzte. Am 29. Januar begann das Interesse zu steigen, und Ende Februar, als die Coronavirus-Nachrichten brachen, vervierfachte sich das Volumen über Nacht. Jetzt sind Unternehmen über die Überlegungsphase hinausgegangen und verlagern aktiv Lieferketten nach Mexiko und andere Teile Lateinamerikas.

Der Fall für Mexiko

Geopolitik-Experte Peter Zeihan, Autor von Disunited Nations, glaubt, dass Mexiko gut positioniert ist, um neue Geschäfte zu gewinnen. „Da mexikanische Fertigungskapazitäten sowohl günstiger als auch effizienter sind als die meisten Fertigungen in China und Kanada, wird Mexiko sicherlich einen überproportionalen Anteil von dem aufnehmen, was in den nordamerikanischen Markt verlagert wird“, sagt er. „Fügen Sie den allgemeinen Zusammenbruch der globalen Ordnung hinzu, und Mexikos nun noch privilegierterer Zugang zum amerikanischen Markt, und Mexikos wirtschaftliche Zukunft sieht immer rosiger aus.“

Tatsächlich berichtete die San Diego Union Tribune Ende Dezember, dass Unternehmen in Tijuana bereits vom US-China-Handelskrieg profitierten. Die Beschäftigung stieg, und die Leerstandsquoten bei Gewerbeimmobilien sanken.

Mexikos konkrete Vorteile gegenüber China

Mexiko hat mehrere deutliche Vorteile gegenüber China als Fertigungspartner. Dazu gehören:

• Landtransport. Güter können aus Mexiko über Landtransport in wenigen Tagen oder sogar Stunden importiert werden. Dies ist bei in China hergestellten Gütern nie eine Option, von denen alles per See- oder Luftfracht kommen muss. Ersteres ist sehr zeitaufwendig (oft Wochen), letzteres sehr teuer.
• „Trusted Partner“-Status für Zoll. Die USA bieten zwei Programme, die schnellere und einfachere Zollabfertigung für den US-Mexiko-Handel erleichtern: FAST und C-TPAT. Nach dem 11. September initiiert, ist FAST ein Trusted-Traveler/Trusted-Shipper-Programm, das beschleunigte Abfertigung für gewerbliche Carrier ermöglicht, die Hintergrundprüfungen absolviert und bestimmte Zulassungsvoraussetzungen erfüllen (ähnlich TSA Precheck für Flugreisende). FAST-Zertifizierung gilt für Fahrer; C-TPAT ist ein umfassenderes Programm, für das Versender sich bewerben müssen. Sobald ein Unternehmen für C-TPAT zertifiziert ist, können seine Fahrer FAST beantragen. Solche Programme gibt es für den US-China-Handel nicht.
• Stärkeres IP-Recht und Schutz. Es ist relativ üblich, dass Hersteller in China US-Produktdesigns nachbauen. Geistige Eigentumsrechte in Mexiko sind viel stärker, was es weitaus unwahrscheinlicher macht, dass Produkte nachgebaut werden. Und falls doch, gibt es rechtliche Handhabe.
• Kleinere Sprachbarriere. Spanisch ist die zweithäufigste Sprache in den USA, was die Kommunikation mit Partnern in Mexiko (und das Finden bilingualer Mitarbeiter und Anbieter) relativ einfach macht.
• Zeitzonen-Parität: Mexiko operiert in denselben Zeitzonen wie die USA – Eastern, Central, Mountain und Pacific.

Transparente Logistiklandschaft

Es gibt auch neue moderne Transportoptionen, die Mexiko attraktiv machen. Unternehmen können Tür-zu-Tür-Transport zwischen den USA und Mexiko koordinieren, einschließlich Lkw-Beschaffung auf beiden Seiten der Grenze, Zollabfertigung, Versicherung, Finanzierung und Reporting. Dies ermöglicht Herstellern, sich auf ihre Kernkompetenz zu konzentrieren, statt auf Logistik, und kann auch den Bedarf an großen internen Versand- und Logistikteams reduzieren. Software bietet vollständige Transparenz für den Prozess, sodass Unternehmen den Status ihrer Fracht jederzeit kennen.

Heute gibt es nichts Vergleichbares für den US-China-Handel. Hersteller und Importeure müssen immer noch mit mehreren Kontakten – manchmal ein Dutzend oder mehr – zu tun haben, um Waren von der Fabrik zum Hafen oder Flughafen, in die USA und dann zu ihrem endgültigen Bestimmungsort zu bringen. Die US-China-Route ist im Gegensatz dazu gar nicht transparent. Im besten Fall wissen Importeure, dass ihre Waren jetzt auf einem Schiff sind.

Langfristige Veränderungen

Während Zölle und das USMCA China lediglich zu einem weniger attraktiven Fertigungsstandort machten, machte das Coronavirus in einigen Fällen die Zusammenarbeit mit bestimmten Herstellern aufgrund von Quarantänen und Arbeitsstopps unmöglich.

Sobald US-Unternehmen ihre Lieferketten aus China verlagert haben, wird es schwierig, wenn nicht unmöglich, für China, dieses Geschäft zurückzugewinnen. Somit haben der Handelskrieg und das USMCA – um nicht zu sagen Coronavirus – den US-China-Handel langfristig in sehr signifikanter Weise beeinflusst.

Sam Blackman ist Chief Technology Officer bei Nuvocargo.